Empêcher la modification des séries de numéros sur les documents et cartes de service

Activée pour	Version préliminaire publique	Disponibilité générale
Utilisateurs, automatiquement	2 mars 2024	2 avril 2024

Valeur commerciale

Pour chaque société dans laquelle vous configurez la gestion des services, vous devez attribuer des codes d’identification uniques à des éléments tels que les articles de service, les factures et autres documents. La numérotation n’est importante que pour l’identification. Un système de numérotation bien conçu facilite la gestion et l’analyse de la société et permet de réduire les erreurs de saisie des données.

Détails de la fonctionnalité

Comportement du champ N° sur les documents et cartes

Sur les documents de service et toutes les cartes, le champ N° peut être renseigné automatiquement à partir d’une série de numéros prédéfinis, ou vous pouvez l’ajouter manuellement. Cependant, dans certaines circonstances, le champ N° n’est pas disponible et vous ne pouvez donc pas modifier sa valeur.

Le champ N° peut être rempli de trois manières :

1. S’il existe une seule série de numéros pour le type de document ou de carte, que le champ N° par défaut est sélectionné et que le champ N° manuels n’est pas sélectionné pour cette série de numéros, le champ est automatiquement rempli avec le numéro suivant de la série. Le champ N° ne sera pas visible sur la carte ou le document.

   Remarque

   Si la série de numéros ne fonctionne pas, par exemple parce qu’elle est à court de numéros, le champ N° est visible et vous pourrez saisir manuellement un numéro ou résoudre les problèmes sur la page Souches de n°.

2. S’il existe plusieurs séries de numéros pour le type de document ou de carte et que la case N° par défaut n’est pas cochée pour la souche de numéros affectée, le champ N° est disponible. Vous pouvez alors rechercher la page Souches de n° et sélectionner la souche de numéros que vous souhaitez utiliser. Le champ N° contient le numéro suivant de la souche.

3. Si vous n’avez pas paramétré de souche de numéros pour le type de document ou de carte ou si le champ N° manuels est sélectionné pour la souche de numéros, le champ N° est disponible et vous devez saisir manuellement un nombre allant jusqu’à 20 caractères, qui peuvent être à la fois des chiffres et des lettres.

Lorsque vous ouvrez un nouveau document ou une nouvelle carte pour laquelle une souche de numéros n’existe pas, la page Paramètres souche de n° s’ouvre afin que vous puissiez configurer une souche de numéros pour ce type de document ou de carte avant de commencer à saisir des données.

Remarque

Si vous devez activer la numérotation manuelle, par exemple, sur les nouvelles fiches d’articles de service créées avec un processus de migration de données masquant le champ N° par défaut, rendez-vous sur la page Paramètres Gestion des services et choisissez le champ N° article de service pour définir la souche de numéros sur N° manuels.

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Voir aussi

Création des souches de numéros (documents)