Ajouter des produits à une opportunité
Développez votre opportunité en ajoutant des produits, des offres groupées ou des familles que vous souhaitez vendre, vendre de manière incitative ou croisée.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Rechercher et ajouter des produits à une opportunité
Vous pouvez ajouter un produit qui existe déjà dans le catalogue de produits Dynamics 365 Sales ou ajouter un produit hors catalogue. Tous les produits ajoutés à une opportunité sont automatiquement associés aux devis générés à partir de l’opportunité.
Pour rechercher et ajouter des produits :
Dans la liste des opportunités, ouvrez l’opportunité à laquelle vous souhaitez ajouter des produits.
Accédez à l’onglet Éléments de ligne de produit.
Sélectionnez des Tarifs. Les tarifs déterminent le coût du produit.
Note
Par défaut, la sélection des tarifs est obligatoire pour pouvoir ajouter des produits à une opportunité ; cependant, votre administrateur peut modifier les paramètres de votre organisation pour que le champ Tarifs soit facultatif.
Pour que le revenu estimé de l’opportunité soit calculé en fonction du nombre total de produits, définissez le champ Revenu sur Calculé par le système. Si vous souhaitez utiliser un revenu estimé personnalisé, définissez-le sur Fourni par l’utilisateur.
Sélectionnez Ajouter un produit.
Dans le formulaire Création rapide : Produit d’opportunité, procédez comme suit :
Sélectionner un produit : choisissez si vous voulez ajouter un produit existant ou en créer un nouveau :
Pour utiliser un produit existant, sélectionnez Rechercher pour rechercher et ajouter un produit.
Note
- Lorsque des tarifs sont sélectionnés pour l’opportunité, les produits répertoriés dans le champ Produit existant sont filtrés par tarifs. Cela signifie que seuls les produits associés aux tarifs sélectionnés est affiché dans ce champ. Dans ce cas, la vue par défaut est définie sur Produits dans les tarifs parents. Vous ne pouvez pas définir une vue personnalisée comme vue par défaut. Même si vous le faites, la recherche de produits la définira automatiquement sur la vue Produits dans les tarifs parents.
- Lorsque des tarifs ne sont pas sélectionnés, le champ Produit existant affiche tous les produits actifs (non filtrés par tarifs). Vous pouvez modifier la vue pour rechercher d’autres produits en sélectionnant l’icône Modifier la vue.
- Par défaut, la recherche de produit affiche les produits utilisés le plus récemment. Les produits utilisés le plus récemment ne sont pas filtrés selon les tarifs sélectionnés.
- Si des tarifs sont sélectionnées, et que vous sélectionnez un produit qui n’est associée aux tarifs, une erreur s’affiche. Sélectionnez un produit associé aux tarifs sélectionnés.
Pour ajouter un produit ad hoc, sélectionnez Hors catalogue, puis entrez le nom du produit.
Tarification : Sélectionnez l’option de tarification. Par défaut, le tarif unitaire répertorié dans le catalogue de produits est utilisé. Pour remplacer le tarif du catalogue, sélectionnez Remplacer le prix : Si vous optez pour remplacer le tarif, vous pouvez spécifier un tarif à facturer pour chaque unité du produit.
Quantité : Entrez la quantité du produit ou du service qui sera incluse.
Remise manuelle : Si vous souhaitez offrir une remise sur le prix du produit, entrez-la ici.
Taxe : Si nécessaire, entrez le montant des taxes approprié.
Pour enregistrer ce produit, et ajouter d’autres produits, sélectionnez Enregistrer et nouveau.
La grille Éléments de ligne de produit affiche tous les produits associés à l’opportunité. Si vous avez ajouté un produit existant dans le catalogue de produits, vous pouvez modifier la quantité et la remise du produit en ligne dans la grille Éléments de ligne de produit. Si vous avez ajouté un produit hors catalogue, vous pouvez également modifier le prix du produit en plus de la quantité et de la remise.
Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les produits ajoutés à la grille Éléments de ligne de produit.
| To | Procédez comme suit |
|---|---|
| Modifier les propriétés d’un produit. | Doublez-cliquez sur le produit pour mettre à jour les détails tels que le tarif, la quantité ou la remise des produits ajoutés. |
| Supprimer un produit associé à l’opportunité. | Sélectionner le produit, et sur la barre de commandes, sélectionnez Supprimer un produit d’opportunité. |
| Afficher les produits d’une offre groupée. | Sélectionnez l’icône Chevron pour l’offre groupée de produits. Vous verrez tous les produits figurant dans l’offre groupée. |
| Afficher et ajouter des produits associés pour la vente croisée ou la vente incitative, ou pour sélectionner un accessoire ou un produit de substitution. | Sélectionnez un produit, puis sélectionnez Suggestions dans la grille des produits. Le volet Suggestions affiche tous les produits définis comme associés au produit actuel. Sélectionnez les produits associés à ajouter, puis sélectionnez OK. |
| Regroupez les enregistrements spécifiques ensemble en déplaçant un enregistrement vers haut ou vers le bas dans la grille. | Sélectionnez l’enregistrement, sélectionnez l’icône Autres commandes, puis sélectionnez Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas. |
Important
Si votre administrateur système a activé l’expérience améliorée "ajouter un produit" pour ajouter des produits à une opportunité, vous verrez une expérience différente. Pour en savoir plus, voir Ajouter des produits à une opportunité en utilisant l’expérience améliorée.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Voir aussi
Création ou modification d’une opportunité
Consolider les ventes du prospect à la commande
Guide de dépannage de Dynamics 365 Sales
Calcul des tarifs pour les enregistrements d’opportunité, de devis, de commande et de facture