Cloner une prévision
Lorsque vous clonez une prévision, vous dupliquez toutes les configurations que vous avez effectuées précédemment. Vous pouvez travailler sur cette prévision clonée comme un brouillon pour une nouvelle prévision qui répond mieux à vos besoins. Vous conservez les configurations souhaitées, apportez des modifications aux autres et créez une nouvelle prévision qui correspond à vos besoins. Après avoir effectué les modifications, vous pouvez enregistrer et activer la prévision clonée.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système ou gestionnaire de prévisions Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Pour cloner une prévision
Connectez-vous à l’application Centre de ventes.
Dans le plan de site, sélectionnez Modifier la zone
, puis sélectionnez Paramètres de l’application.Sous Gestion de la performance, sélectionnez Configuration de prévision.
La page de configuration de prévision s’ouvre.Sur la prévision que vous souhaitez cloner, sélectionnez Autres options
, puis sélectionnez Cloner.
Dans le message de confirmation qui s’affiche, sélectionnez OK.
Le clone de la prévision sélectionnée est ouvert dans mode d’édition.
Modifiez la prévision en fonction de vos besoins, puis activez-la.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.