Définition de familles de produits
Pour que les agents de vente trouvent plus facilement des produits et services dans un catalogue de produits, créez une famille de produits et rangez-y des produits similaires.
Note
Les familles de produits ne sont prises en charge que dans Sales Enterprise et Sales Premium.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Qu’est-ce qu’une famille de produits ?
Une famille de produits vous permet de regrouper et de classer des produits, ce qui facilite leur gestion.
Avec les familles de produits, vous pouvez :
- Classer vos produits par catégorie de la façon la plus significative pour votre organisation.
- Créer des produits enfants et des offres groupées de produits dans une famille de produits. (Les offres groupées de produits vous permettent de vendre ensemble plusieurs articles.)
- Créer autant de niveaux de familles de produits que vous souhaitez en créant une famille dans une autre famille.
Note
La famille de produits que vous utilisez pour créer un produit, une offre groupée ou une famille de produits devient la famille parente.
Créer une famille de produits (Sales)
Assurez-vous de disposer de l’un des rôles de sécurité suivants ou des autorisations équivalentes : Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d’entreprise.
Idée le plan du site
, puis idée Paramètres de l’application.Sous Catalogue produits, Sélectionner Familles et produits.
Pour créer une famille, dans la barre de commandes, sélectionnez Ajouter une famille.
-OU-
Pour créer une famille de produits enfant sous une famille existante, sélectionnez la famille, puis sélectionnez Ajouter une famille. La famille sélectionnée devient la famille parente de la nouvelle famille que vous créez.
Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.
Note
Les champs Valide à partir de et Valide jusqu’au définissent la durée pendant laquelle un produit est valide. Aucune logique métier n’est associée à ces champs, à ceci près que la date Valide jusqu’au doit être ultérieure à la date Valide à partir de. Si nécessaire, vous pouvez implémenter votre propre logique métier dans ces champs avec un workflow, plug-in ou à l’aide des services Web Dynamics 365 Customer Engagement. Par exemple, vous pouvez exécuter une tâche planifiée pour mettre automatiquement hors service les produits de la saison passée à la date sélectionnée dans le champ Valide jusqu’au.
Sélectionnez Enregistrer.
Dans la liste des produits, familles et offres groupées, ouvrez la famille que vous venez de créer.
Sous l’onglet Propriétés des produits, sélectionnez le bouton Ajouter une nouvelle propriété, et ajoutez les propriétés requises. Plus d’informations : Utilisation de propriétés pour décrire un produit
Étapes suivantes types
Utiliser des propriétés pour décrire un produit
Classer les produits et les lots en familles de produits
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
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