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Cloner des produits (Centre des ventes)

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Créez rapidement une copie d’un produit existant dans Dynamics 365 Sales, y compris toutes ses détails en le clonant.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Directeur commercial, Responsable Sales Professional ou Vice-président des ventes
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Clonage d’un produit

Lorsque vous créez un nouveau produit, une nouvelle famille ou une nouvelle offre groupée, gagnez du temps en clonant un élément existant. Le clonage crée une copie de l’enregistrement d’origine avec tous les détails à l’exception du nom et de l’ID. Si le produit, l’offre groupée ou la famille a des propriétés, elles sont également copiées dans l’enregistrement cloné.

Note

Les familles de produits ne sont prises en charge que dans Sales Enterprise et Sales Premium.

Pour cloner un produit, une famille de produits ou une offre groupée :

  1. Selon l’application de vente que vous utilisez, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Si vous utilisez l’application Centre des ventes,
      1. Sélectionnez Changer de zoneIcône permettant de modifier la zone de travail. dans le coin inférieur gauche du plan de site, puis sélectionnez Paramètres de l’application.
      2. Dans la zone Catalogue de produits, sélectionnez Familles et produits.
    • Si vous utilisez l’application Sales Professional,
      • Sur le plan de site, sélectionnez Produits.

  2. Sélectionnez l’enregistrement de famille de produits, de produit ou d’offre groupée à cloner, puis, dans la barre de commandes, sélectionnez Cloner.

    Liste des produits avec le bouton Cloner.

    Une boîte de dialogue de confirmation s’affiche.

    Confirmer le clonage du produit.

  3. Sélectionnez Confirmer.

    Un nouvel enregistrement de produit s’ouvre, avec les mêmes informations que celui d’origine, à l’exception du nom et de l’ID.

    Le nouvel enregistrement est créé sous le même nœud parent que l’enregistrement d’origine.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

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