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Intégration avec SharePoint

Enregistrez les documents associés aux enregistrements d’entité Dynamics 365 Sales dans SharePoint. Accédez, partagez et gérez rapidement ces documents à partir de l’application Sales en intégrant avec SharePoint Online.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur système, Directeur commercial, Responsable commercial ou Vice-président des ventes
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Configurer l’intégration

Selon la licence Dynamics 365 Sales dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour des informations spécifiques :

Conditions préalables

Pour pouvoir configurer SharePoint, vous devez disposer des éléments suivants :

  • Abonnement à Microsoft 365

  • Un abonnement SharePoint Online

Étapes d’intégration

  1. Suivez les instructions de la section Gérer vos documents avec SharePoint pour configurer l’intégration.