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Intégration avec SharePoint
2025-05-22
Stockez les documents liés aux enregistrements de vente Dynamics 365 dans SharePoint. Accédez, partagez et gérez rapidement ces documents à partir de l’application Sales en intégrant avec SharePoint Online.
Configurer l’intégration
Selon la licence Dynamics 365 Sales dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour des informations spécifiques :
Vous devez disposer de l’une des licences suivantes :
Un abonnement SharePoint Online
Abonnement Microsoft 365 (inclut SharePoint Online)
Intégration avec SharePoint
Sur le plan du site, sélectionnez Paramètres des ventes, puis sous Paramètres standard, sélectionnez Se connecter à SharePoint.
Sur la page Connecter SharePoint à Dynamics 365 Sales, entrez l’adresse SharePoint de votre organisation, et sélectionnez Se connecter à SharePoint.
La configuration suivante se produit en arrière-plan :
Un sous-site SharePoint est créé avec l’URL racine par défaut de SharePoint. Cette URL sert à configurer SharePoint. Par exemple, un sous-site /Dynamics 365/orgname est créé sous le locataire sharepoint.com.
Le site SharePoint est validé.
Par défaut, SharePoint est activé pour les entités suivantes :
Compte
Contact
Prospect
Opportunité
Devis
Facture
Produit
Rendez-vous
Tâche
Appel téléphonique
La structure de dossiers est créée selon l’entité Compte. Cela signifie que les dossiers créés sous le dossier du compte associé. Par exemple, la structure de dossiers suivante est créée pour un document pour l’enregistrement d’opportunité « 100 bicyclettes » ayant un compte associé, Margie’s travel :
Un message de confirmation s’affiche lorsque SharePoint est correctement configuré.
Si une erreur se produit lors de la configuration, un message s’affiche. Des erreurs peuvent se produire s’il existe des problèmes d’autorisations ou de validation d’un site ou de création d’un dossier.
Sélectionnez Réessayer.
Toutes les principales étapes de configuration sont effectuées à nouveau en arrière-plan.