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Le suivi de vos concurrents, de leurs forces et de leurs faiblesses, peut vous aider à conclure des ventes. Utilisez Dynamics 365 Sales pour stocker les détails de vos concurrents afin que vous et vos collègues puissiez partager et rester au courant des informations les plus récentes.
Créer un concurrent
Sur le plan de site, sous Sales, sélectionnez Concurrents.
Dans la barre de commandes, cliquez sur Nouveau.
Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer.
Pour associer un concurrent à une opportunité, sélectionnez l’onglet Opportunités, puis Ajouter une opportunité existante. Dans la zone Rechercher, sélectionnez l’icône de recherche, puis sélectionnez une opportunité dans les résultats.
Pour associer un concurrent à un produit, sélectionnez l’onglet Association, puis sélectionnez Produits. Sélectionnez Ajouter un produit existant et utilisez l’icône de recherche pour sélectionner un produit.
Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?
Il existe quelques possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
- Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
- Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
- Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
- Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.