Définir l’expérience de qualification du prospect

Article
06/03/2024

Donnez à vos commerciaux la souplesse de choisir quels enregistrements créer : compte, contact ou opportunité, lorsqu’un prospect est qualifié.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Définir l’expérience à l’aide de l’application Sales Hub

Dans l’application Sales Hub, sélectionnez l’icône Modifier la zone en bas du plan du site, puis sélectionnez Paramètres de l’application.
Sous Paramètres généraux, sélectionnez Gestion des pistes et des opportunités>qualification du prospect.
Activez Créer automatiquement des enregistrements pour les prospects nouvellement qualifiés afin de créer automatiquement des enregistrements de compte, de contact et d’opportunité lorsqu’un prospect est qualifié. Désactivez ce paramètre si vous souhaitez que les commerciaux choisissent les enregistrements à créer lorsqu’un prospect est qualifié. Pour plus d’informations sur les champs qui sont automatiquement mappés du prospect vers d’autres entités, voir Mappages de champs vers d’autres entités.

Définir l’expérience à l’aide du client Web existant

Si vous n’utilisez pas l’application Sales Hub, vous pouvez définir l’expérience qualification du prospect à l’aide de l’ancien client Web.

Dans votre application, sélectionnez l’icône Paramètres, puis sélectionnez Paramètres avancés.

La page Gestion d’entreprise s’ouvre.
Sélectionnez Paramètres>Administration>Paramètres système.
Cliquez sur l’onglet Sales.
Sous Expérience Qualifier le prospect, définissez Créer des enregistrements de compte, de contact et d’opportunité par défaut lors de la qualification d’un prospect à Non pour permettre aux commerciaux de choisir les enregistrements à créer lorsqu’un prospect est qualifié. Définissez-le sur Oui pour créer automatiquement des enregistrements de compte, de contact et d’opportunité lorsqu’un prospect est qualifié.

Mappages de champs avec d’autres entités

Lorsqu’un prospect est qualifié, les valeurs de certains champs des prospects sont automatiquement mappées aux champs correspondants dans les comptes, les contacts et les opportunités.

Champs mappés à l’opportunité

Nom du champ en tête	Nom du champ dans l’opportunité
Topic	Topic
Contact	Contact
Account	Account

Champs mappés au compte

Nom du champ en tête	Nom du champ dans le compte
Company	Nom du compte
Site web	Site web
Téléphone professionnel	votre numéro de
Rue 1	Adresse 1 : Rue 1
Rue 2	Adresse 1 : Rue 2
Rue 3	Adresse 1 : Rue 3
Ville	Adresse 1 : ville
Département/Province	Adresse 1 : Département/province
Code postal	Adresse 1 : Code postal
Pays/région	Adresse 1 : Pays/région

Champs mappés au contact

Nom du champ en tête	Nom du champ en contact
First name	First name
Last name	Last name
Fonction	Fonction
Téléphone professionnel	votre numéro de
Téléphone portable	Téléphone portable
Email	Email
Rue 1	Adresse 1 : Rue 1
Rue 2	Adresse 1 : Rue 2
Rue 3	Adresse 1 : Rue 3
Ville	Adresse 1 : ville
Département/Province	Adresse 1 : Département/province
Code postal	Adresse 1 : Code postal
Pays/région	Adresse 1 : Pays/région

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi

Qualifier ou convertir des prospects
Création ou modification de prospects
Résoudre les problèmes liés à la qualification des prospects

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