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Tables de devis, commande et facture

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Dynamics 365 Sales prend en charge la génération efficace de devis, de commande client (commande) et de facture. Vous pouvez générer un devis en sélectionnant des produits directement dans le catalogue de produits, en spécifiant les tarifs (par exemple, en gros ou au détail) et en indiquant le nombre d’unités demandées. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez également appliquer des remises. Plusieurs modèles de tarification sont pris en charge, par exemple en gros et au détail, et les remises peuvent être effectuées par ligne en fonction du volume ou par remplacement manuel. En outre, des remises globales peuvent être appliquées au devis entier.

Un devis est une offre formelle de produits ou de services proposés à des prix spécifiques avec des conditions de paiement afférentes et envoyées à un prospect. Vous pouvez créer un devis, l’enregistrer comme brouillon et indiquer s’il est actif (présenté au client) ou fermé (terminé, en tant que commande ou non). Un devis peut avoir une date d’échéance (quand il a été promis au client), des dates effectives (quand il doit être accepté ou refusé) et les dates de livraison demandées. En outre, un devis peut contenir plusieurs adresses de « livraison » (par ligne) ou un paramètre de « collecte » pour les éléments à récupérer par le client.

Si un devis est créé à partir d’une opportunité, Dynamics 365 Sales utilise les produits associées à l’opportunité comme base pour le brouillon. Lorsqu’un devis est converti en commande, l’utilisateur peut conserver l’opportunité ouverte ou la fermer. Si l’utilisateur la ferme, le montant du revenu final est enregistré.

Un devis peut être associé aux tables suivantes :

  • Un ou plusieurs produits et un tarif

  • Un ou plusieurs concurrents

  • Une opportunité

  • Un client

  • Une ou plusieurs notes et pièces jointes

  • Une ou plusieurs adresses de clients

    L’entité quote detail (quote product) représente une ligne dans un devis. Chaque devis peut avoir plusieurs enregistrements détaillés du devis (produit du devis).

    L’entité quote close activity représente une activité générée lorsqu’un devis est fermé.

    Une commande client (nom de l’entité : commande) est un devis qui a été accepté. Lorsque la commande est traitée, vous fermez la commande et marquez son statut comme exécutée. Pour plus d’informations : Exemple : Exécuter une commande client

    Note

    Vous ne pouvez pas définir le statut de plusieurs commandes comme traitées en une seule fois.

    Une facture est une commande qui a été facturée.

Table Quote
Table QuoteDetail
Table QuoteClose
Table SalesOrder
Table SalesOrderDetail
Table OrderClose
Table Invoice
Table InvoiceDetail
Exemple : Définir des prix négatifs dans les opportunités, les devis et les commandes client
Exemple : Traiter les devis, les commandes et les factures
Exemple : Traiter une commande client
Tables d’opportunité
Tables de vente
Définir un niveau de prix par défaut pour une opportunité, un devis, une commande ou une facture