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Exemple : Cumuler les données d’objectif sur une période fiscale par rapport au nombre de cibles étendues

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Cet exemple montre comment cumuler des données d’objectif sur une période fiscale par rapport au nombre de cibles étendues représentant un certain nombre d’appels téléphoniques effectués Vous pouvez télécharger l’exemple ici.

Cet exemple nécessite des utilisateurs supplémentaires qui ne sont pas dans votre système. Créez les trois utilisateurs requis tels quels comme indiqué ci-dessous manuellement dans Office 365. Remplacez yourorg par le nom de votre organisation.

Prénom : Nancy
Nom : Anderson
Rôles de sécurité : Vendeur
Nom d’utilisateur : nanderson@yourorg.onmicrosoft.com

Prénom : David
Nom : Bristol
Rôles de sécurité : Vendeur
Nom d’utilisateur : dbristol@yourorg.onmicrosoft.com

Prénom : Kevin
Nom : Cook
Rôle de sécurité : Directeur commercial
Nom d’utilisateur : kcook@yourorg.onmicrosoft.com

Comment exécuter cet exemple

Pour obtenir une copie locale de tous les exemples et les générer, procédez comme suit :

  1. Télécharger ou cloner le référentiel Exemples pour en avoir une copie locale.
  2. (Facultatif) Modifiez le fichier dataverse/App.config pour définir une chaîne de connexion qui spécifie l’instance ou l’organisation à laquelle vous souhaitez vous connecter.
  3. Ouvrez l’exemple de solution dans Visual Studio et appuyez sur F5 pour exécuter l’exemple. Après avoir spécifié une chaîne de connexion dans le fichier dataverse/App.config, tout exemple que vous exécutez utilise ces informations de connexion.

Si vous ne spécifiez pas de chaîne de connexion dans le fichier dataverse/App.config, une boîte de dialogue s’ouvre chaque fois que vous exécutez l’exemple et vous devez entrer des informations sur l’instance ou l’organisation à laquelle vous souhaitez vous connecter et sur les informations d’identification que vous souhaitez utiliser. Cette boîte de dialogue met en cache les connexions précédentes afin que vous puissiez choisir une connexion déjà utilisée.

En quoi consiste cet exemple

Cet exemple montre comment cumuler des données d’objectif pour une période fiscale par rapport au nombre de cibles ambitieuses représentant un certain nombre d’appels téléphoniques effectués.

Utiliser cet exemple

Afin de simuler le scénario décrit dans En quoi consiste cet exemple, l’exemple procède comme suit :

Installation

  1. Vérifie la version de l’organisation.
  2. Récupère le directeur commercial et 2 vendeurs, créés manuellement dans Office 365.
  3. Crée une ligne PhoneCall avec une ligne de compte pour l’exemple.
  4. Crée ActivityPartys pour le champ De des appels téléphoniques.
  5. Crée un appel téléphonique ouvert.
  6. Clôture le premier appel téléphonique et crée un second.
  7. Clôture le deuxième appel téléphonique.

Démontrer

  1. Crée une mesure, définit le type de mesure sur nombre et active le suivi de l’évolution.
  2. Crée un champ cumulatif qui cible les appels téléphoniques terminés (reçus).
  3. GoalRollupQuery crée les requêtes de cumul d’objectifs, localisant les appels téléphoniques fermés entrants et sortants.
  4. Crée trois objectifs, un objectif parent et deux objectifs enfants.
  5. RecalculateRequest calcule le report des objectifs.

Nettoyer

Affichez une option pour supprimer l’exemple de données créé dans Installation. La suppression est facultative au cas où vous souhaiteriez examiner les tables et les données créées par l’échantillon. Vous pouvez supprimer manuellement l’enregistrement pour obtenir le même résultat.