Activer les suggestions d’adresse
Activez la fonctionnalité de suggestion d’adresse dans Dynamics 365 Sales pour aider les vendeurs à gagner du temps et à réduire les erreurs lorsqu’ils saisissent des informations d’adresse de leurs contacts, prospects et comptes. Lorsqu’un vendeur commence à saisir dans le champ d’adresse, Bing Maps suggère une liste d’adresses qui correspondent à ce que le vendeur saisit. Lorsque le vendeur sélectionne une adresse dans la liste, les champs d’adresse du formulaire sont remplis automatiquement. Vous devez activer Bing Maps avant de pouvoir activer les suggestions d’adresses.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur du système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Activer Bing Maps
Lorsque vous activez Bing Maps dans les paramètres de vente, les vendeurs peuvent voir l’adresse de leurs comptes, contacts et prospects sur une carte et obtenir un itinéraire. Vous devez activer Bing Maps avant de pouvoir activer la fonctionnalité de suggestion d’adresses dans Sales.
Bing Maps est activé par défaut dans les nouveaux environnements situés en dehors de l’Union européenne (UE). Pour choisir d’utiliser Bing Maps, les clients de l’UE doivent consulter l’avis de confidentialité et consentir au partage de données avec un système externe.
Important
En vous connectant à un service de cartographie, vous acceptez que le système, y compris les systèmes dans les environnements Government Cloud, partage vos données. Le « service de cartographie » fait référence à Bing Cartes ou à un autre service de cartographie tiers désigné par vous ou votre système d’exploitation. Les données partagées avec des systèmes externes en dehors de votre environnement Microsoft Dynamics 365 incluent, sans toutefois s’y limiter, les adresses et les coordonnées. Votre utilisation du service de cartographie sera également soumise à leurs conditions d’utilisation distinctes. Les données importées depuis des systèmes externes vers Microsoft Dynamics 365 sont soumises à la Déclaration de confidentialité Microsoft.
Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez Paramètres (icône de l’engrenage dans le coin supérieur droit de la fenêtre) >Paramètres avancés.
Sélectionnez Administration>Paramètres du système.
Dans l’onglet Général, sous Activer Bing Cartes, sélectionnez Oui.
Enregistrez les modifications.
Activer la fonctionnalité de suggestions d’adresse
Dans l’application Centre des ventes, en bas à gauche du volet, sélectionnez Paramètres d’application.
Accédez à Paramètres généraux>Outils de productivité>Activer les suggestions d’adresses.
Activez le bouton à bascule et sélectionnez Enregistrer.
Pour vérifier les modifications, ouvrez un formulaire de contact, de prospect ou de compte. Vous devez voir un nouveau champ Adresse et une carte Bing après tous les champs d’adresse individuels. Le champ suggère des adresses au fur et à mesure que vous tapez et remplit les champs d’adresse lorsque vous sélectionnez une adresse
Note
Si votre organisation utilise Dynamics 365 Field Service et a activé les suggestions d’adresses, les suggestions d’adresses pour le contact principal, les formulaires de compte sont contrôlés par les paramètres Field Service.