Activer et configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales

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À compter du 1er avril 2024, Copilot dans Dynamics 365 Sales est activé par défaut pour les organisations suivantes :

Pour toutes les autres organisations, un administrateur doit donner son consentement dans le centre d’administration Power Platform, puis activer Copilot dans l’application Centre des ventes. Cet article fournit des instructions pour activer ou désactiver Copilot, donner votre consentement pour le mouvement des données et configurer Copilot pour votre entreprise.

Important

  • Si vous aviez précédemment désactivé Copilot, il reste désactivé.
  • Tout au long de cet article, le terme applications de vente fait référence aux applications qui comportent des tables de prospects et d’opportunités et ne font pas partie de la liste d’exclusions.

Exigences de licence et de rôle

Type d’exigence Vous devez avoir
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Rôles de sécurité Administrateur système

Pour plus d’informations sur les exigences de licence pour Copilot dans Dynamics 365 Sales, consultez la FAQ sur les licences

Conditions préalables

Activer ou désactiver les fonctionnalités Copilot dans le Centre des ventes

  1. Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres de l’application.

  2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Copilot.

  3. Sur la page Configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales, sélectionnez Essayez nos dernières fonctionnalités d’évaluation avant qu’elles ne soient mises à la disposition de tous pour obtenir toutes les fonctionnalités d’évaluation de Copilot automatiquement.

  4. Si votre organisation se trouve dans une région où le point de terminaison de service Azure Open AI n’est pas disponible, mais que vous n’avez pas encore fourni votre consentement pour le mouvement des données, sélectionnez Accéder au centre d’administration Power Platform et suivez les instructions pour donner votre consentement.

  5. Sous Toutes les applications Dynamics 365 Sales, sélectionnez un paramètre global que vous souhaitez appliquer à toutes les applications Sales, puis remplacez le paramètre au niveau de l’application. Par exemple, si vous souhaitez activer Copilot uniquement pour l’application Centre des ventes, sélectionnez Désactivé pour Toutes les applications Dynamics 365 Sales, puis sélectionnez Activé uniquement pour l’application Centre des ventes.

    Capture d’écran de la page Nouveaux paramètres dans le Centre des ventes Dynamics 365.

    Le paramètre initial sur la page Configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales dépend du paramètre de l’organisation et de l’application. Par exemple, si votre administrateur Power Platform avait activé Copilot pour votre organisation, mais que votre administrateur Power Apps l’avait désactivé pour l’application Centre des ventes, le paramètre initial dans le page Configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales est définie sur Désactivé pour l’application Centre des ventes et sur Activé pour toutes les autres applications Sales.

    Le paramètre par défaut a le comportement suivant :

    • Pour les organisations en Amérique du Nord, la conversation instantanée Copilot est activée sur toutes les applications Dynamics 365 Sales pour toutes les applications Dynamics 365 Sales (avec des tables de prospect et d’opportunité). Copilot pour la messagerie électronique n’est activé que si vous avez opté pour un accès anticipé.

    • Pour les organisations situées dans d’autres régions, Copilot est activé pour toutes les applications Dynamics 365 Sales qui remplissent les conditions suivantes :

    • Pour les applications qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus, le paramètre Par défaut désactive Copilot.

  6. Sélectionnez Activer l’audit pour activer l’historique d’audit pour les tables de prospects et d’opportunités. Si l’audit est déjà activé pour les tables de prospects et d’opportunités ou globalement, l’option Activer l’audit ne s’affiche pas.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

    Le volet Bienvenue dans Copilot s’ouvre dans le volet de droite avec une visite rapide.

Configurer les champs pour générer des résumés et une liste des modifications récentes

Par défaut, Copilot génère à l’aide d’un ensemble de champs prédéfinis des résumés, liste modifications récentes pour les opportunités et les prospects et comptes et préparer les réunions. Vous pouvez ajouter d’autres champs à partir des tables de prospects, d’opportunités, de comptes et associées pour rendre les résumés et la liste des modifications récentes plus pertinents pour votre entreprise.

  1. Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres de l’application.

  2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Copilot.

  3. Sélectionner opportunités, prospects ou comptes. La capture d’écran suivante montre la page Paramètres de l’opportunité. La page des paramètres Prospect et Compte est similaire.

    Capture d’écran de la page des paramètres d’opportunité pour les résumés d’enregistrement dans Copilot.

  4. Pour choisir les champs pour générer des résumés, sélectionnez l’onglet Résumé. Pour choisir les champs pour générer la liste des modifications récentes, sélectionnez l’onglet Modifications récentes.

    La liste des modifications récentes est générée à partir de l’historique d’audit. Si l’onglet Modifications récentes n’est pas disponible, cela signifie que l’audit est désactivé globalement ou pour la table que vous avez sélectionnée (prospects ou opportunités). Sélectionnez Activer l’audit dans la barre de notification pour activer l’historique d’audit pour toutes les tables dans l’onglet Modifications récentes.

    Capture d’écran de l’onglet Modifications récentes lorsque l’audit n’est activé pour aucune des tables de l’onglet Modifications récentes.

  5. Sélectionnez Ajouter des champs.

  6. Sélectionnez au moins quatre champs, jusqu’à un maximum de 10.

    Le bouton Enregistrer est désactivé si vous sélectionnez moins de 4 ou plus de 10 champs. Si vous avez ajouté plus de 10 champs, décochez la case ou sélectionnez les champs dont vous n’avez pas besoin et sélectionnez Supprimer.

    Dans l’onglet Modifications récentes, lorsque vous ajoutez un champ d’une table associée pour laquelle l’historique d’audit n’est pas activé, Activer l’audit apparaît dans la barre de notification. Sélectionnez-le pour activer l’audit de la table. Si vous supprimez ce champ ultérieurement, vous devrez désactiver manuellement l’historique d’audit pour cette table.

  7. Enregistrez vos modifications.

Configurer les champs pour générer les nouveautés de ma liste de dossiers de ventes

L’invite Nouveautés dans mes documents commerciaux répertorie les enregistrements de ventes mis à jour au cours des sept derniers jours. La liste est générée à partir de l’historique d’audit des tables de prospects, d’opportunités et de comptes. En fonction du type d’enregistrement, Copilot utilise différents champs pour mettre à jour la liste des enregistrements :

  • Pour les enregistrements de prospects et d’opportunités, Copilot utilise les champs de la table principale (prospect ou opportunité) que vous avez configuré pour générer la liste des modifications récentes. Par exemple, si vous avez configuré quatre champs de la table principale et six champs des tables associées, Copilot surveille les modifications apportées uniquement à ces quatre champs de la table principale pour identifier les enregistrements de pistes mis à jour.

  • Pour les enregistrements de compte, Copilot répertorie les modifications suivantes :

    • Contacts, prospects et opportunités créés pour le compte au cours des sept derniers jours.
    • Modifications apportées aux champs dans la vue Recherche rapide de la table des comptes. Si vous souhaitez voir les modifications apportées à d’autres champs, ajoutez-les à la vue Recherche rapide de votre table de compte. Découvrez comment ajouter des champs à la vue Recherche rapide.

Accorder un accès d’audit à vos vendeurs

Copilot génère la liste des modifications récentes pour les prospects et les opportunités à partir de l’historique d’audit. Ainsi, vos vendeurs doivent accéder à l’historique d’audit et au résumé de l’audit pour afficher les modifications récentes.

  1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform, puis sélectionnez votre environnement.

  2. Sélectionnez Paramètres>Utilisateurs + Autorisations>Rôles de sécurité.

  3. Sélectionnez le rôle de sécurité attribué à vos vendeurs, puis sélectionnez l’onglet Privilèges divers.

  4. Dans la liste située sous l’onglet, sélectionnez Afficher uniquement les privilèges non attribués.

  5. Sélectionnez Organisation comme Niveau de privilège pour les privilèges suivants :

    • Afficher l’historique d’audit
    • Afficher la synthèse d’audit

  6. Sélectionnez Enregistrer + fermer.

Ajouter l’entrée du plan de site de page Copilot à une application de vente personnalisée

Lorsque vous créez une application personnalisée basée sur un modèle, vous pouvez choisir une solution par défaut pour créer un plan de site. Cependant, choisissez les solutions basées uniquement sur des formulaires de table. La page Copilot plein écran est basée sur un contrôle URL personnalisé et n’apparaît pas dans la liste des solutions. Vous devez ajouter manuellement au plan du site.

Ajoutez la page Copilot à votre plan de site en suivant les instructions dans Ajouter une entrée de plan de site à votre application personnalisée et saisissez ou collez l’URL suivante :

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Voir aussi