Activer et configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales

Si vous avez désactivé Copilot dans Dynamics 365 Sales, il reste désactivé. Sinon, Copilot est activé par défaut pour :

Pour toutes les autres organisations, un administrateur doit donner son consentement pour le déplacement de données entre régions dans le centre d’administration Power Platform, puis activer Copilot dans l’application Sales Hub. Cet article fournit des instructions sur la fourniture d’un consentement pour le déplacement de données et l’activation ou la désactivation de Copilot.

Même si votre organisation se trouve dans une région où un point de terminaison Azure OpenAI Service est disponible, activez le déplacement des données inter-régions en tant qu’option de secours. Cette action permet d’éviter l’interruption de Copilot service en cas de panne de service OpenAI dans votre région.

Tout au long de cet article, le terme « application de vente » fait référence aux applications qui ont des tables de prospects et d’opportunités et qui ne figurent pas sur la liste d’exclusion.

Prérequis

Activer ou désactiver les fonctionnalités Copilot dans le Centre des ventes

Lorsque vous activez les fonctionnalités Copilot, vous activez les expériences de conversation et Copilot intégrées dans les applications de vente.

  1. Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres de l’application.

  2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Copilot.

    Capture d’écran de la page des paramètres Copilot dans Dynamics 365 Sales Hub.

  3. Pour activer l’historique d’audit pour les tables de prospects, d’opportunités et de comptes, sélectionnez Activer l’audit.

    Si l’audit est déjà activé pour ces tables ou globalement, l’option Activer l’audit ne s’affiche pas.

    Copilot a besoin d’un historique d’audit pour afficher les modifications récentes apportées aux prospects, aux opportunités et aux comptes. Si vous configurez Copilot pour afficher les modifications récentes d’autres tables, l’activation de l’audit active également l’historique d’audit pour ces tables. Toutefois, si vous supprimez ces champs récapitulatifs ultérieurement, vous devez désactiver manuellement l’historique d’audit de ces tables.

  4. Sous Toutes les applications, sélectionnez un paramètre global à appliquer à toutes les applications de vente.

    Le paramètre Par défaut applique le comportement par défaut.

    Vous pouvez remplacer le paramètre global au niveau de l’application. Par exemple, pour activer Copilot uniquement pour l’application Centre des ventes, sélectionnez Désactivé pour toutes les applications, puis sous Applications individuelles, sélectionnez Activé uniquement pour l’application Centre des ventes.

    Le paramètre initial dépend du paramètre de l’organisation et de l’application. Par exemple, si votre administrateur Power Platform active Copilot pour votre organisation, mais que votre administrateur Power Apps le désactive pour l’application Sales Hub, le paramètre initial est Off<>/c0> pour l’application Sales Hub et On pour toutes les autres applications de vente. Apprenez-en davantage dans Contrôle d’accès à Copilot dans Dynamics 365 Sales.

  5. Enregistrez les modifications.

Étapes suivantes

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