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Activer et configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales

Si vous avez désactivé Copilot dans Dynamics 365 Sales, il reste désactivé. Sinon, Copilot est activé par défaut pour :

Pour toutes les autres organisations, un administrateur doit donner son consentement pour le déplacement de données entre régions dans le centre d’administration Power Platform, puis activer Copilot dans l’application Sales Hub. Cet article fournit des instructions sur la fourniture d’un consentement pour le déplacement de données et l’activation ou la désactivation de Copilot.

Même si votre organisation se trouve dans une région où un point de terminaison du service Azure OpenAI est disponible, nous vous suggérons d’activer le déplacement des données entre régions en tant qu’option de secours. Cela permet d’éviter l’interruption du service Copilot en cas de panne du service Open AI dans votre région.

Tout au long de cet article, le terme « application de vente » fait référence aux applications qui ont des tables de prospects et d’opportunités et qui ne figurent pas sur la liste d’exclusion.

Prérequis

Si votre organisation se trouve dans une région où un point de terminaison du service Azure OpenAI n’est pas disponible, vous devez donner votre consentement pour le déplacement des données entre les régions afin d’utiliser Copilot dans Dynamics 365 Sales. Vous pouvez également donner votre consentement pour la recherche Bing afin que vos vendeurs puissent obtenir les dernières informations sur leurs comptes. Les vendeurs peuvent désactiver la recherche Bing s’ils ne souhaitent pas que Copilot l’utilise.

Activez le déplacement des données et la recherche Bing pour Copilot et les fonctionnalités d’IA générative.

Activer ou désactiver les fonctionnalités Copilot dans le Centre des ventes

L’activation des fonctionnalités Copilot active les expériences de chat et Copilot intégrées dans les applications de vente.

  1. Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres de l’application.

  2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Copilot.

    Capture d’écran de la page des paramètres Copilot dans Dynamics 365 Sales Hub.

  3. Pour activer l’historique d’audit pour les tables de prospects, d’opportunités et de comptes, sélectionnez Activer l’audit.

    Si l’audit est déjà activé pour ces tables ou globalement, l’option Activer l’audit ne s’affiche pas.

    L’historique d’audit est requis pour que Copilot affiche les modifications récentes apportées aux prospects, aux opportunités et aux comptes. Si vous configurez Copilot pour afficher les modifications récentes d’autres tables, l’activation de l’audit active également l’historique d’audit pour ces tables. Toutefois, si vous supprimez ces champs récapitulatifs ultérieurement, vous devez désactiver manuellement l’historique d’audit de ces tables.

  4. Sous Toutes les applications, sélectionnez un paramètre global à appliquer à toutes les applications de vente.

    Le paramètre Par défaut applique le comportement par défaut.

    Vous pouvez remplacer le paramètre global au niveau de l’application. Par exemple, pour activer Copilot uniquement pour l’application Centre des ventes, sélectionnez Désactivé pour toutes les applications, puis sous Applications individuelles, sélectionnez Activé uniquement pour l’application Centre des ventes.

    Le paramètre initial dépend du paramètre de l’organisation et de l’application. Par exemple, si votre administrateur Power Platform a activé Copilot pour votre organisation, mais que votre administrateur Power Apps l’a désactivé pour l’application Centre des ventes, le paramètre initial est Désactivé pour l’application Centre des ventes et Activé pour toutes les autres applications de vente.

  5. Pour obtenir automatiquement toutes les fonctionnalités de Copilot en préversion, sélectionnez Essayer nos nouvelles fonctionnalités en préversion avant qu’elles ne soient déployées pour tout le monde.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter l’entrée du plan de site de Copilot à une application personnalisée

La page Copilot en plein écran est basée sur un contrôle personnalisé d’URL et non sur un formulaire de table. Si votre application personnalisée pilotée par modèle utilise une solution basée sur un formulaire de table, la page Copilot en plein écran n’apparaît pas dans la liste des solutions. Vous devez ajouter manuellement le contrôle personnalisé au plan du site.

Suivez les instructions de la section Ajouter des pages au plan de site de votre application. Sélectionnez l’URL et entrez ou collez l’URL suivante :

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Étapes suivantes