Actions prises en charge en mode en ligne et hors ligne

Vous pouvez utiliser l’application Centre des ventes sur Dynamics 365 for Mobile en mode hors ligne lorsque vous rencontrez une connectivité intermittente. Sélectionnez l’option Activer Mobile Offline dans les propriétés du module d’application pour accéder hors ligne à l’application Centre des ventes ou Sales Professional.

Note

Les champs personnalisés de tous types sont disponibles pour une utilisation hors ligne. Pour les champs de recherche, seuls les enregistrements téléchargés peuvent être référencés.

Votre administrateur doit avoir associé un profil mobile hors ligne à votre enregistrement utilisateur avant de pouvoir travailler hors ligne. L’administrateur peut utiliser le profil hors ligne mobile Exemple de scénario de vente qui est expédié prêt à l’emploi, ou créez votre propre profil. Pour plus d’informations : Paramétrer la synchronisation Mobile Offline pour permettre aux utilisateurs de travailler en mode hors connexion sur leur appareil mobile.

Pour plus d’informations : Fonctionnalité d’aperçu : Utilisation des brouillons hors connexion sur votre appareil mobile

Le tableau suivant répertorie les actions qui sont prises en charge en ligne et le mode hors ligne pour les entités.

Type d’enregistrement	Actions prises en charge en ligne	Actions prises en charge hors ligne
Rendez-vous	- Nouveau - Modifier et enregistrer - Marquer comme terminé - Fermer le rendez-vous - Traiter - Envoyer un lien par courrier électronique - Convertir en opportunité - Supprimer - Attribuer - Modèles Word - Ajouter à la file d’attente - Détails de l’élément en file d’attente - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport	- Nouveau - Modifier et enregistrer - Marquer comme terminé - Convertir en opportunité - Supprimer
Opportunité	- Nouveau - Fermer comme Conclu - Fermer comme Perdu - Recalculer l’opportunité - Créer un PDF - Envoyer en tant que PDF - Attribuer - Envoyer un lien par courrier électronique - Supprimer - Traiter - Ne plus suivre - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille) - Ajouter des contacts associés (via la sous-grille) - Ajouter des activités (depuis la chronologie ou via la sous-grille) - Ajouter des notes (à partir de la chronologie)	- Nouveau - Fermer comme Conclu - Fermer comme Perdu - Supprimer - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)
Account	- Nouveau - Désactiver - Connecter - Ajouter à la liste marketing - Attribuer - Envoyer un lien par courrier électronique - Supprimer - Créer un PDF - Envoyer en tant que PDF - Traiter - Suivre - Flux - Modèles Word - Modifier et enregistrer - Ajouter des contacts associés (via la sous-grille) - Ajouter des activités (depuis la chronologie ou via la sous-grille) - Ajouter des notes (à partir de la chronologie)	- Nouveau - Supprimer - Modifier et enregistrer
Contact	- Nouveau - Désactiver - Connecter - Ajouter à la liste marketing - Attribuer - Envoyer un lien par courrier électronique - Supprimer - Traiter - Suivre - Flux - Modèles Word - Modifier et enregistrer	- Nouveau - Supprimer - Modifier et enregistrer
Prospect	- Nouveau - Supprimer - Qualifier - Traiter - Disqualifier - Attribuer - Ajouter à la liste marketing - Envoyer un lien par courrier électronique - Suivre - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport - Modifier et enregistrer	- Nouveau - Supprimer - Qualifier - Disqualifier - Modifier et enregistrer
Devis	- Nouveau - Supprimer - Rechercher une adresse - Activer un devis - Créer un PDF - Envoyer en tant que PDF - Obtenir les produits - Traiter - Attribuer - Envoyer un lien par courrier électronique - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)	- Nouveau - Supprimer - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)
Ordre	- Nouveau - Supprimer - Créer une facture - Créer un PDF - Envoyer en tant que PDF - Traiter - Traiter une commande - Annuler une commande - Recalculer - Rechercher une adresse - Utiliser les tarifs actuels - Attribuer - Envoyer un lien par courrier électronique - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)	- Nouveau - Supprimer - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)
Facture	- Nouveau - Supprimer - Rechercher une adresse - Facture réglée - Annuler la facture - Recalculer - Obtenir les produits - Blocage de la tarification - Créer un PDF - Envoyer en tant que PDF - Traiter - Attribuer - Envoyer un lien par courrier électronique - Flux - Modèles Word - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)	- Nouveau - Supprimer - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)
Task	- Marquer comme terminé - Fermer la tâche - Traiter - Supprimer - Envoyer un lien par courrier électronique - Attribuer - Ajouter à la file d’attente - Convertir en - Détails de l’élément en file d’attente - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport - Modifier et enregistrer	- Nouveau - Marquer comme terminé - Supprimer - Modifier et enregistrer - Convertir en opportunité
Appel téléphonique	- Marquer comme terminé - Fermer l’appel téléphonique - Traiter - Supprimer - Envoyer un lien par courrier électronique - Attribuer - Ajouter à la file d’attente - Convertir en - Détails de l’élément en file d’attente - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport - Modifier et enregistrer	- Nouveau - Supprimer - Modifier et enregistrer

Problèmes connus

Cette section répertorie les problèmes connus avec le mode hors ligne de l’application Dynamics 365 pour téléphones et tablettes.

• Flux des processus d’entreprise : Les flux des processus d’entreprise ne sont pas pris en charge pour Mobile Offline. Si vous êtes en mode hors connexion, le grilles et vues du flux des processus d’entreprise ne sont pas affichés sur les enregistrements ouverts en mode hors connexion. Si un enregistrement contenant un flux des processus d’entreprise a été chargé avant de passer en mode hors connexion, les fonctions du flux des processus d’entreprise, telles qu’accéder au suivant/accéder au précédent, ne fonctionneront pas. Les flux des processus d’entreprise prennent en charge la possibilité de branchement à un autre ensemble de phases, selon des conditions définies sur des champs de l’enregistrement. En mode hors connexion, les conditions qui déterminent le prochain ensemble de phases dans les flux des processus d’entreprise ne seront pas évaluées.

• Inclure un prospect : Après avoir créé et qualifié un prospect dans Mobile Offline, lorsque vous revenez en mode connexion, l’étape du processus d’entreprise affichera toujours la phase d’inclusion. Vous devrez sélectionner manuellement Phase suivante pour déplacer le prospect à la phase suivante.

• Vues : Les vues ne sont pas prises en charge pour les entités suivantes en mode hors connexion :

  • Courrier électronique
  • Tâche
  • Rendez-vous
  • Appel téléphonique

  Aucune vue avec des entités liées (entité associée) qui ne sont pas disponibles en mode hors connexion n’est également prise en charge.

• L’ajout de parties prenantes, de concurrents et d’équipes de vente aux opportunités n’est pas pris en charge en mode hors ligne.

• Les suggestions de produits (lorsque vous ajoutez des lignes de produits à des opportunités, des devis, des commandes ou des factures) ne sont pas prises en charge en mode hors ligne.

• Les entités associées aux propriétés du produit (DynamicProperty, DynamicPropertyInstance, DynamicPropertyOptionSetItem et ProductSubstitute) ne sont pas activées pour la connexion hors ligne prête à l’emploi. Ces entités doivent être activées pour la connexion hors ligne et ajoutées à un profil hors ligne si vous souhaitez utiliser les propriétés du produit en mode hors ligne.