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Créer et gérer des modèles Word

Microsoft Word fournit de formidables moyens de présenter vos données Dynamics 365 Sales dans un document standardisé et correctement mis en page. Utilisez des modèles Word de façon que tous les documents envoyés à vos clients soient cohérents conformément à la stratégie de marque de votre organisation. Vous pouvez créer facilement et partager votre modèle avec d’autres personnes.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Directeur commercial, Responsable Sales Professional ou Vice-président des ventes
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Créer un modèle Word

Les modèles aident les utilisateurs à générer des documents standardisés avec les données de Dynamics 365 Sales.

Selon la licence dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour savoir comment créer des modèles Word pour Dynamics 365 :

  1. Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez l’icône Paramètres (Icône Paramètres ), puis Paramètres avancés.

  2. Suivez les instructions de la section Utiliser des modèles Word pour créer des documents normalisés pour créer un modèle Word.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.