Comment l’analyse des notes vous aide avec des suggestions
Obtenez des suggestions intelligentes sur les actions que vous effectuez sir les notes entrées pendant une réunion ou une discussion récente avec votre client.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Créer des actions à partir de suggestions
L’analyse des notes propose des suggestions d’actions sur la base des activités associées au client. Lorsque vous créez une nouvelle activité, par exemple Rendez-vous, Courrier électronique, Appel téléphonique, Tâche, Note, Publication ou Activités personnalisées, la fonctionnalité d’analyse des notes analyse les descriptions fournies dans ces activités et vous donne des suggestions intelligentes. Avec ces suggestions, vous pouvez prendre des mesures, telles que la création d’une demande de réunion et l’ajout d’un contact.
Le contrôleChronologie est disponible sur les formulaires de contacts, opportunités, prospects, comptes et incidents.
Avec l’analyse des notes, le texte de l’activité est mis en surbrillance et, une fois sélectionné, des suggestions sont affichées. Ces suggestions sont notamment : création d’activités, de tâches, de contacts, de réunions, de demandes de contenu et détection de problèmes.
Par exemple, vous avez créé une note « Rencontrer le client le 4 mai à 16 h 00 ». Lorsque vous sélectionnez ce texte, Dynamics 365 Sales Insights fournit une suggestion automatique pour créer un rendez-vous.
Lorsque plusieurs suggestions sont associées à une activité, Dynamics 365 Sales Insights affiche ces suggestions afin que vous puissiez prendre des mesures opportunes selon vos besoins. Par exemple, vous avez créé une note pour contacter votre client concernant les tarifs et prévoir une réunion pour discuter de la transaction. Remarque affiche des suggestions pour créer un rendez-vous et planifier un appel téléphonique. Voyons cet exemple pour voir comment les activités basées sur des suggestions fonctionnent avec des plusieurs suggestions :
Ouvrez un enregistrement avec cette note et sélectionnez le texte de la note.
Dans cet exemple, la note spécifie d’appeler Debra pour parler de la tarification de la transaction et prévoir une réunion pour discuter de la transaction.
Des suggestions pour créer un rendez-vous et un appel téléphonique s’affichent.
Utilisez l’icône de flèche pour basculer entre les suggestions.
Sur la carte dans Suggestion de nouveau rendez-vous, sélectionnez Modifier et créer.
Le formulaire Création rapide : Rendez-vous s’ouvre avec les informations préremplies de la note.
Modifiez les informations nécessaires et sélectionnez Enregistrer.
De même, répétez les étapes 2 et 3 pour la suggestion d’un nouvel appel téléphonique.
Un nouveau rendez-vous et un appel sont planifiés pour l’enregistrement.
Pour plus d’informations, voir Utiliser des activités
Examples
Les trois scénarios suivants sont des exemples d’utilisation de l’analyse des notes dans votre organisation.
- Scénario 1 : Suggérer un nouveau contact
- Scénario 2 : Suggérer la création d’une tâche
- Scénario 3 : Nouvelle réunion
Scénario 1 : Suggérer un nouveau contact
- Permettez-moi de vous présenter Paul
Scénario 2 : Suggérer la création d’une tâche
- Je vais préparer le contrat pour vendredi.
- Paul doit confirmer la date avec Contoso.
- Paul, pouvez-vous leur envoyer le code ?
Scénario 3 : Nouvelle réunion
- Pouvons-nous discuter autour d’un café pendant que je suis en ville ?
- Nous avons eu une réunion avec Contoso vendredi dernier.
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