Partager via

Activer ou désactiver l’enregistrement de l’image de la carte de visite

  • Article

Par défaut, la carte de visite qui est scannée est enregistrée comme image et associée avec l’enregistrement Prospect ou Contact. Un administrateur système peut configurer cette option pour activer ou désactiver ce paramètre.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Activer ou désactiver l’enregistrement

Vous pouvez activer ou désactiver cette option à partir de la page Paramètres de l’application dans le Centre des ventes ou de la page Paramètres système de Power Platform.

Pour activer ou désactiver à partir de la page Paramètres de l’application

  1. Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez l’icône Changer de zone Icône permettant de modifier la zone de travail. dans l’angle inférieur gauche, puis sélectionnez Paramètres de l’application.

  2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Aperçu.

  3. Sélectionnez Gérer en regard de Numériser la carte de visite.

  4. Définissez Analyser et numériser des cartes de visite sur Oui ou Non selon que votre organisation souhaite enregistrer et associer les images de carte de visite à un enregistrement de contact ou de prospect.

  5. Enregistrez les modifications.

Pour activer ou désactiver à partir de la page Paramètres système

  1. Dans votre application, sélectionnez l’icône Paramètres, puis sélectionnez Paramètres avancés.

    Option Paramètres avancés dans le menu Paramètres.

    La page Gestion d’entreprise s’ouvre.

  2. Sur la barre de navigation, sélectionnez Paramètres, puis sous Système, sélectionnez Administration.

  3. Sélectionnez Paramètres du système.

  4. Sous l’onglet Sales, définissez l’option Toujours conserver les images de carte de visite après avoir leur numérisation sur Oui ou Non selon que votre organisation souhaite enregistrer et associer les images de carte de visite à un enregistrement de contact ou prospect.

  5. Enregistrez les modifications.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Scanner des cartes de visite
Personnaliser le contrôle de scanner de carte de visite