Utilisez l’application mobile Dynamics 365 Sales

Utilisez l’application mobile Dynamics 365 Sales pour planifier votre journée en voyant ce qu’elle a en magasin, comme les réunions et les informations à venir. Vous pouvez également effectuer des actions post-réunion telles que l’ajout de notes, la création de contacts et la mise à jour des données dans les enregistrements pertinents.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Se connecter et se déconnecter de l’application

Vous pouvez vous connecter à l’application mobile Dynamics 365 Sales en utilisant l’adresse e-mail professionnelle que vous utilisez pour Dynamics 365. Si vous avez besoin d’aide pour vos informations de connexion, contactez votre administrateur Dynamics 365.

Se connecter à l’application

1. Sur votre appareil mobile, recherchez Dynamics 365 Sales, puis ouvrez l’application.

2. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur Connexion.

   

3. Tapez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

4. Dans la liste des applications, appuyez sur l’application que vous souhaitez utiliser.

   

Déconnectez-vous de l’application

1. Appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche de l’écran.

2. Appuyez sur Paramètres.

   

3. Sous la section Compte, appuyez sur Déconnexion.

   

Afficher les applications hors production

Par défaut, seules les applications de production sont affichées parmi lesquelles vous pouvez choisir. Si vous souhaitez afficher les applications hors production, à savoir les applications de votre environnement d’essai ou sandbox, vous devez activer le paramètre Afficher les applications hors production.

Si aucun module d’application n’est actuellement utilisé

Vous pouvez afficher les applications hors production de deux manières.

Option 1

• Appuyez sur en haut à droite de l’écran, puis appuyez sur Afficher les applications hors production.

  

Option 2

1. Appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche de l’écran.

2. Activez la bascule Afficher les applications hors production.

   

3. Dans le message de confirmation, appuyez sur Confirmer.

4. Allez à l’écran Applications, déroulez l’écran pour l’actualiser et attendez au moins quelques minutes.

Si vous avez sélectionné le module d’application à utiliser

Vous pouvez afficher les applications hors production de deux manières.

Option 1

1. Appuyez sur votre image de profil dans le coin supérieur gauche de l’écran, puis appuyez sur Applications.

   

2. Appuyez sur en haut à droite de l’écran, puis appuyez sur Afficher les applications hors production.

   

Option 2

1. Déconnectez-vous de l’application.

2. Connectez-vous à l’application.

3. Appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche de l’écran.

4. Activez la bascule Afficher les applications hors production.

   

5. Dans le message de confirmation, appuyez sur Confirmer.

6. Allez à l’écran Applications, déroulez l’écran pour l’actualiser et attendez au moins quelques minutes.

Note

Si vous fermez l’application, le bouton bascule Afficher les applications hors production est désactivé et les applications hors production sont supprimées de la liste lorsque vous rouvrez l’application. Pour afficher à nouveau les applications hors production, activez le bouton bascule Afficher les applications hors production.

Première expérience d’utilisation

Lorsque vous vous connectez et sélectionnez l’application pour la première fois, vous verrez les cartes d’affichage. Vérifiez les cartes d’affichage sur l’application et sur la dernière carte, sélectionnez C’est parti pour passer à la page d’accueil.

La page d’accueil est affichée dans l’exemple d’écran suivant :

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