Comprendre le graphique du pipeline des ventes et ses phases
Les commerciaux ou les gestionnaires utilisent le graphique du pipeline des ventes prêt à l’emploi pour visualiser les revenus d’une opportunité en fonction de chaque phase du pipeline. L’image suivante montre un exemple de graphique du pipeline des ventes avec phases telles que 1-Inclure, 2-Développer, etc.
Note
Si vous avez associé différentes étapes du flux des processus d’entreprise à plusieurs entités, les phases du pipeline affichées dans le graphique seront uniquement basées sur les étapes associées à l’entité d’opportunité. Par exemple, si vous avez associé uniquement les étapes de qualification et de développement à l’entité d’opportunité, le graphique affiche uniquement les données de ces deux étapes.
La phase de pipeline d’une opportunité est basée sur la phase du flux des processus d’entreprise dans laquelle elle se trouve actuellement. Lorsqu’une opportunité évolue au fil des phases de son flux de processus d’entreprise, la phase de pipeline est définie sur une valeur sous la forme de {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Pour comprendre comment chacune des phases du pipeline est nommée, accédez à la zone Paramètres pour l’opportunité et ouvrez la définition flux des processus d’entreprise associée à l’enregistrement d’opportunité.
Il y a quatre phases dans le flux de processus de vente d’opportunité prêt à l’emploi. Chaque phase est associée à une catégorie unique, comme souligné dans la section Propriétés de l’image ci-dessous. Vous pouvez personnaliser la définition du flux des processus d’entreprise en ajoutant ou en supprimant des phases, et vous pouvez également modifier le nom affiché pour chaque phase. La valeur de l’attribut de phase de pipeline est basée sur la catégorie de la phase et n’est affectée par aucune modification apportée au nom complet.
Les valeurs de catégorie utilisées pour chaque phase du processus métier sont définies dans un groupe d’options global nommé Catégorie de scène. Lorsqu’une opportunité se déplace de la phase Inclure à Développer du flux du processus de vente Opportunité, les métadonnées de la catégorie de la nouvelle phase (Développer, dans cet exemple) sont lues. Parce que l’ordre de la phase Développer dans notre exemple est 2, la phase de pipeline de l’opportunité est fixée sur 2-Développer.
Le libellé de la phase de pipeline d’une opportunité se compose de l’ordre des catégories (index) de la phase associée suivi du nom de la catégorie. De cette façon, les phases de pipeline sont organisées dans une séquence qui correspond à l’ordre des options de catégorie associées dans les métadonnées du groupe d’options Catégorie de phase. Si vous avez un besoin de l’organisation pour introduire une nouvelle phase dans le fluxpar exemple, vous souhaitez que la phase Négociation s’affiche entre les phases Proposer et Fermer, vous devez ajouter une nouvelle option de catégorie intitulée Négociation dans le groupe d’options Catégorie de phase et veillez à ce qu’elle soit placée entre Proposer et Fermer, et sélectionnez cette nouvelle option de catégorie pour la phase Négociation du flux des processus d’entreprise.