Résoudre les problèmes liés aux prévisions

Cet article vous aide à résoudre les problèmes liés aux prévisions dans Microsoft Dynamics 365 Sales.

Problème 1 : une erreur s’affiche lorsque vous essayez de créer une prévision basée sur un territoire

Symptômes

Lorsque vous essayez de créer une prévision basée sur un territoire, une erreur s’affiche. En outre, les données d’une prévision basée sur un territoire peuvent ne pas être actualisées.

Cause

Lorsque des mises à jour système sont effectuées, la hiérarchie de l’entité de territoire est désactivée (bien que vous l’ayez activée précédemment), ce qui provoque cette erreur.

Résolution

Pour résoudre ce problème, vous devez activer la hiérarchie dans la définition de relation territory_parent_territory à partir de Relations. Procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres avancés.

   La page des paramètres avancés s’ouvre dans un onglet.

2. Sélectionnez Paramètres>Personnalisations>.

   La page des paramètres Power Apps s’ouvre.

3. Sélectionnez Entités de données>, puis Territoire.

   

4. Dans la page Territoire , sélectionnez l’onglet Relations , puis parent.

   

5. Dans la boîte de dialogue Plusieurs-à-un, sélectionnez la zone Case activée hiérarchique, puis sélectionnez Terminé.

   

6. Enregistrez et fermez l’entité.

Problème 2 : Impossible de masquer le champ catégorie de prévision dans les formulaires d’opportunité

Cause

Parfois, l’application affiche le champ Catégorie prévision dans les formulaires d’opportunité, même après avoir été configuré comme invisible par défaut via des personnalisations de formulaire.

Résolution

Pour résoudre cette erreur, vous devez supprimer le champ Catégorie prévision du formulaire. Procédez comme suit :

1. Dans votre application, dans la barre de navigation, sélectionnez l’icône Paramètres , puis Paramètres avancés.

   

   La page Paramètres de gestion d’entreprise s’ouvre dans un nouvel onglet de navigateur.

2. Dans la barre de navigation, sélectionnez Paramètres, puis sous Personnalisation, sélectionnez Personnalisations.

3. Sélectionnez Personnaliser le système.

4. Sous Composants dans l’Explorateur de solutions, développez Entités, Opportunité, puis sélectionnez Formulaires.

5. Ouvrez le formulaire Opportunité du type de formulaire Main.

   Le formulaire d’opportunité s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.

6. Dans la section Résumé , sélectionnez le champ Catégorie de prévision , puis sélectionnez Supprimer.

   

7. Enregistrez et publiez la configuration.

Problème 3 - Impossible d’afficher les prévisions

Cause

Si vous utilisiez la version précédente de prévision et mis à jour vers la dernière version, le plan de site de prévision n’est peut-être pas mis à jour. Cela peut être dû à la présence d’une couche non managée de l’application Sales Hub, ce qui permettrait au plan de site de prévision d’ouvrir la version précédente de la prévision.

L’image suivante est un exemple de la version précédente de la page d’accueil des prévisions.

Résolution

Pour résoudre ce problème, mettez à jour l’entrée de plan de site de prévision sur la dernière grille d’entrée de prévision. Pour plus d’informations, consultez Ajouter une grille de prévision et des options de configuration dans le plan de site.

Problème 4 : Impossible de charger la grille de prévision et une erreur s’affiche

Cause

Le processus ForecastInstanceActions est désactivé. Cela peut être dû au fait que le propriétaire d’un organization a changé, ce qui provoque l’échec du chargement de la grille de prévision. L’erreur affichée dans l’image suivante s’affiche.

L’action (ForecastInstanceActions) pour l’extraction des prévisions a été désactivée.

Résolution

Pour résoudre cette erreur, activez le processus ForecastInstanceActions . Procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres avancés, puis sélectionnez Paramètres>Processusdu centre> de traitement.

2. Dans la zone de recherche, entrez ForecastInstanceActions. Vous pouvez voir que le processus est à l’état Brouillon .

   

3. Sélectionnez le processus, puis sélectionnez Activer.

   

4. Dans le message de confirmation, sélectionnez Activer.

   

5. Vérifiez que l’état du processus est Activé, puis fermez Paramètres.

Problème 5 : Impossible d’afficher les données d’exploration dans une grille de prévision

Cause

Vous n’avez pas suffisamment de privilèges pour l’entité Configuration de prévision pour afficher les données d’exploration dans la grille de prévision. L’erreur affichée dans l’image suivante s’affiche.

Un problème s’est produit.
Une erreur s’est produite lors de la récupération des enregistrements de prévision.
Rechargez la page du navigateur.

Résolution

Pour résoudre cette erreur, votre administrateur doit fournir des privilèges de lecture sur l’entité Configuration de prévision à votre rôle de sécurité. Procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres avancés, puis sélectionnez Paramètres>Rôles de sécurité>.

2. Sélectionnez le rôle de sécurité pour lequel vous souhaitez appliquer les privilèges.

3. Dans la page du rôle de sécurité, sélectionnez l’onglet Entités personnalisées et accédez à la ligne Configuration de prévision .

4. Sélectionnez et fournissez les privilèges de lecture.

   

5. Fermez les paramètres.

Problème 6 - Les champs de catégorie de prévision ne sont pas mis à jour

Cause

Dans une prévision, après avoir mis à jour le champ de catégorie de prévision sur Won ou Lost, les opportunités apparaissent toujours dans le compartiment de pipeline précédent. Cette erreur se produit parce que le workflow du processus de mappage de catégorie de prévision d’opportunité est désactivé dans votre organization.

Résolution

Pour résoudre l’erreur, activez le flux de travail Processus de mappage des catégories de prévision d’opportunité . Procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres avancés, puis sélectionnez Paramètres>Personnalisations>Personnaliser le système.

2. Dans le plan du site, sélectionnez Processus.

3. Sélectionnez le flux de travail Processus de mappage de catégorie de prévision d’opportunité, puis sélectionnez Activer.

   

   Les catégories de prévision des opportunités seront correctement mises à jour. Les opportunités qui ont été modifiées avant l’activation du workflow doivent être modifiées manuellement. Ouvrez également le flux de travail Processus de mappage de catégorie de prévision d’opportunité et vérifiez que les conditions sont correctement définies pour chaque catégorie de prévision.

   

4. Enregistrez et fermez les paramètres.

Problème 7 : Impossible d’activer une prévision qui a une colonne liée à la hiérarchie de type de recherche

Cause

Ce problème se produit car l’utilisateur « Dynamics 365 Sales Forecasting » ne dispose pas de l’autorisation de lecture sur l’entité de recherche liée à la hiérarchie.

Résolution

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres avancés, puis sélectionnez Paramètres>Sécurité système>>Rôles de sécurité.

2. Ouvrez le rôle Application de prévisionUtilisateur et sélectionnez l’onglet où le type d’entité est présent.

   

3. Activez l’autorisation Lecture au niveau organization pour le type d’entité du champ de recherche.

4. Enregistrez les modifications.

Problème 8 - Impossible d’activer une prévision

Cause

L’activation de la prévision échoue pour plusieurs raisons.

Résolution

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Vérifiez que vous avez effectué toutes les configurations obligatoires pour votre modèle de prévision.
2. Assurez-vous que les filtres de hiérarchie dans la configuration de prévision ne filtrent pas la hiérarchie entière. Accédez à la section Aperçu de l’étape Général pour vous assurer que la hiérarchie existe. Pour plus d’informations, consultez Ajouter des filtres supplémentaires à une prévision.

Problème 9 - Impossible de trouver l’option de configuration de prévision dans les paramètres de l’application

Cause

L’option de configuration de prévision peut ne pas être visible dans les paramètres d’application de l’application Sales Hub pour les raisons suivantes :

• Vous ne disposez pas de l’autorisation de lecture sur l’entité de configuration de prévision.
• Votre administrateur n’a pas ajouté manuellement la grille de prévision et la configuration sous la section Gestion des performances .

Résolution

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Attribuez le rôle de sécurité Gestionnaire de prévisions à l’utilisateur qui doit être en mesure de créer et de gérer les configurations de prévision.
2. Dans Configuration de la prévision, les éléments du volet de navigation de prévision doivent être ajoutés dans une application personnalisée.

Problème 10 - Impossible d’afficher les prévisions pour la hiérarchie des utilisateurs

Cause

Ce problème se produit en raison d’autorisations insuffisantes pour afficher les prévisions.

Résolution

Pour résoudre le problème, assurez-vous que :

1. L’une des conditions suivantes est remplie :

   • Vous êtes le propriétaire de la prévision. Le champ De recherche propriétaire dans l’étape Autorisations de la configuration de prévision indique qui est le propriétaire.

     

   • Vous faites partie des rôles de sécurité qui disposent de l’autorisation de lecture, comme configuré à l’étape Autorisations de la configuration de prévision.

   • Quelqu’un a partagé la prévision avec vous. Pour plus d’informations, consultez Activer ou désactiver le partage de prévisions.

2. Le champ De recherche Propriétaire à l’étape Autorisations de la configuration de prévision n’est pas défini sur Aucun. S’il est défini sur Aucun, personne ne peut afficher la prévision.

Problème 11 - Les valeurs des champs de prévision indiquent zéro ou vide dans la grille de prévision

Cause

La sécurité au niveau des champs Sélecteur, Montant et Date peut être activée pour les colonnes associées au champ .

Résolution

Pour résoudre le problème, vous devez accorder l’autorisation lecture à l’utilisateur # Dynamics 365 Sales Forecasting dans les profils de sécurité du champ. Sinon, la colonne affiche 0 pour tous les utilisateurs. Pour configurer les profils de sécurité de champ, procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres>avancés Paramètres>>du champ Profils de sécurité.
2. Sélectionnez le profil de sécurité de champ associé au champ qui affiche 0.
3. Sélectionnez Utilisateurs>Ajouter.
4. Recherchez l’utilisateur # Dynamics 365 Sales Forecasting, cochez la case par rapport au nom d’utilisateur, puis sélectionnez Sélectionner>ajouter.
5. Sélectionnez Autorisations de champ et accordez l’autorisation de lecture au champ.
6. Enregistrez et fermez le profil.

Recalculez la prévision et vérifiez que la colonne affiche les valeurs appropriées.

Problème 12 - Impossible de recalculer manuellement la colonne de prédiction dans la page Prévisions

Cause

La colonne de prédiction de la page Prévisions ne peut pas être recalculée manuellement.

Résolution

La colonne de prédiction de la prévision est automatiquement recalculée après tous les sept jours et ne prend pas en charge le recalcul manuel. Cela est dû au fait que les prédictions sont basées sur des modèles pilotés par l’IA qui examinent les données historiques et le pipeline de ventes ouvert pour prédire le résultat futur du chiffre d’affaires. La colonne de prédiction affiche le chiffre d’affaires prédit pour chaque vendeur et gestionnaire en fonction du champ État d’une opportunité. Pour optimiser la précision des prédictions, assurez-vous que les valeurs Catégorie de prévision sont synchronisées avec le champ État . Pour la catégorie de prévision prête à l’emploi, un flux de travail garantit que lorsqu’une opportunité est fermée comme gagnée ou perdue, la catégorie de prévision est mise à jour avec la valeur appropriée.

Problème 13 - L’affichage grille sous-jacent de prévision est désactivé (lecture seule) lorsque la page est en cours de chargement

Cause

Un code JavaScript personnalisé configuré dans la configuration de prévision empêche la grille d’être modifiable.

Résolution

Pour résoudre le problème, passez en revue le code JavaScript personnalisé et case activée s’il désactive l’affichage grille des enregistrements sous-jacent.