Partager via


Activation ou désactivation de cartes d’informations

Vous pouvez décider quelles cartes d’informations vous souhaitez voir ou masquer.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Activer ou désactiver une carte

Note

Vous pouvez remplacer la configuration d’administrateur pour certaines cartes, telles que Aucune activité avec un enregistrement, où vous pouvez afficher la carte en cas d’activité pendant le nombre de jours défini sur l’enregistrement. Cette configuration n’est applicable que pour vous.

  1. Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres personnels>Informations.

  2. Sous Assistant Studio, sélectionnez Cartes d’informations.

    La page Gérer les cartes d’information s’ouvre avec la liste des cartes d’information classées par statut et priorité.

    Capture d’écran des Paramètres personnels de l’assistant.

Pour activer une carte

Choisissez une carte désactivée, puis sélectionnez Activer les cartes.

Vous pouvez également sélectionner Plus d’options sur la carte, puis sélectionnez Activer la carte.

Capture d’écran de l’activation d’une carte d’informations.

Note

Vous pouvez sélectionner plusieurs cartes désactivées, puis les activer simultanément.

Pour désactiver une carte

Choisissez une carte activée, puis sélectionnez Désactiver les cartes. La carte n’est plus affichée pour vous.

Vous pouvez également sélectionner Autres options sur la carte, puis sélectionnez Désactiver la carte.

Capture d’écran de la désactivation d’une carte d’informations.

Note

Vous pouvez sélectionner plusieurs cartes activées, puis les désactiver simultanément.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Utiliser l’assistant pour guider les communications avec les clients
Référence des cartes d’information