Comprendre la page des statistiques de séquence
Les statistiques sur les séquences fournissent des informations sur les performances d’une séquence, telles que le taux de réussite et l’état des enregistrements connectés. Ces données vous aident à visualiser les séquences qui fonctionnent le mieux et qui se démarquent par un taux de conversions élevé.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Directeur commercial ou responsable des séquences Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Qui peut voir la page des statistiques ?
Par défaut, les utilisateurs ayant les rôles de directeur commercial et de gestionnaire de séquence peuvent afficher la page des statistiques. Pour que les autres rôles puissent afficher la page des rapports, contactez votre administrateur pour obtenir un accès en lecture au niveau de l’organisation pour la table Rapports d’accélération des ventes. Pour plus d’informations : Rôles et privilèges de sécurité
Afficher la page des statistiques de séquence
Note
- Vérifiez qu’un administrateur a activé les Rapports d’accélération des ventes dans votre organisation. Pour plus d’informations : Rapports de séquence
- Une fois qu’un administrateur a activé la création de rapports, l’application peut prendre jusqu’à 24 heures pour afficher la page des statistiques pour la première fois. Par la suite, les données de la page de statistiques sont actualisées toutes les quatre heures.
Pour afficher les statistiques de séquence
Aller à Zone Modifier dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Paramètres de Sales Insights.
Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Séquence.
Sur la page Séquences, sélectionnez l’onglet Statistiques de séquence. L’onglet Séquence s’ouvre.
Comprendre la page des statistiques de séquence
La page Statistiques de séquence contient des informations sur les données relatives à chaque séquence disponible dans votre organisation et une période pour laquelle vous souhaitez afficher les données.
Sélectionner le délai
Sélectionnez la période pour laquelle vous voulez afficher les données. Lorsque vous avez effectué votre sélection, le tableau est actualisé pour afficher les données pour cette période. Par défaut, la période sélectionnée est de 30 jours, mais vous pouvez choisir une autre période parmi les suivantes :
- 30 jours
- Plus de 90 jours
- 180 jours
- 1 an
- 2 ans
Par exemple, si vous souhaitez afficher les données des 90 derniers jours, sélectionnez 90 derniers jours dans la liste déroulante des dates. Le tableau sera actualisé pour afficher les données des 90 derniers jours.
Liste des statistiques de séquence
La liste des statistiques de séquence se compose des séquences, y compris les séquences inactives, disponibles dans votre organisation pour tous les types d’enregistrement. Pour la période que vous avez sélectionnée, vous pouvez afficher les informations telles que le taux de réussite.
La colonne Taux de réussite affiche la tendance de la séquence avec son taux de conversions réussies pour les enregistrements connectés dans la période sélectionnée.
Note
La colonne Taux de réussite est disponible uniquement pour les types d’enregistrement de prospect et d’opportunité.
La tendance montre les performances d’une séquence dans la période sélectionnée par rapport à celles de la période précédente. Par exemple, si vous sélectionnez 30 jours et qu’une séquence liée au type d’enregistrement de prospect affiche une tendance à la hausse (vert), cela montre que la séquence a mieux réussi à convertir les prospects en opportunités au cours des 30 derniers jours qu’au cours des 30 jours précédents. Vert indique une amélioration, Rouge indique une tendance à la baisse, Orange indique qu’il n’y a eu aucune variation dans le taux de réussite.
Le pourcentage indique le nombre moyen d’enregistrements convertis avec succès en transactions conclues ou en opportunités par rapport à la période précédente.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Voir aussi
Rapports de séquence
Comprendre les rapports d’accélération des ventes