Installer, configurer et mettre à jour le portail client
Licences requises préalables
Pour implémenter le portail client, vous devez disposer des licences suivantes :
- Portails Power Apps – Cette licence est requise pour héberger le portail client. Les licences de portail sont délivrées selon l’utilisation. Pour plus d’informations, voir Conditions des licences des portails Power Apps.
- Double écriture – Vous devez disposer des licences nécessaires pour activer la double écriture pour les tables de Supply Chain Management. Pour plus d’informations, voir Configuration requise pour la double écriture.
Dépendances à la double écriture et aux portails Power Apps
Le portail client dépend des portails Power Apps et de la double écriture, comme indiqué dans l’illustration suivante.
Contrairement aux autres fonctionnalités de Supply Chain Management, le modèle de portail client réside dans les portails Power Apps. Par conséquent, le portail client est limité par les fonctionnalités et capacités assurées par les portails Power Apps et les tables en double écriture.
Configuration requise pour activer le portail client
Après vous être assuré que vous disposez des licences requises, vous pouvez configurer la double écriture comme décrit dans les instructions de synchronisation initiale de la double écriture.
Veillez à activer les mappages de table suivants en double écriture :
- En-tête de commande client
- Détails de la commande client
- Comptes
- Contacts
- Produits
Une fois cette configuration terminée, vous pouvez provisionner le modèle de portail client.
Provisionner le portail client
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez déjà terminé la configuration requise. Suivez ensuite ces étapes pour provisionner le portail client.
- Aller à Power Pages.
- Assurez-vous que vous utilisez l’environnement dans lequel vous avez activé la double écriture.
- Dans l’onglet Modèles , ouvrez l’onglet Dynamics 365 et sélectionnez le modèle nommé Portail client.
- Suivez les instructions à l’écran.
Une fois le provisionnement terminé, vous pouvez accéder au portail client dans l’onglet Sites actifs de la page Accueil .
Note
Si la solution de double écriture n’est pas installée dans l’environnement dans lequel vous travaillez, vous recevrez un message d’erreur et le portail client ne sera pas provisionné.
Mettre à jour le portail client
D’autres fonctionnalités pourront être ajoutées au portail client ultérieurement. Toute modification apportée par Microsoft aux composants de la solution sous-jacente apparaîtra automatiquement dans votre environnement. Cependant, le site web provisionné dans votre environnement ne reflétera pas automatiquement les modifications apportées aux données de configuration. Vous devrez appliquer manuellement ces modifications en récupérant le code du nouveau modèle et en le fusionnant avec le site web provisionné.
Ressources supplémentaires
Pour savoir comment configurer et personnaliser le portail client, vous devez commencer par consulter la documentation suivante concernant les technologies sous-jacentes :
Pour gérer efficacement vos sites, vous devez comprendre le Power Pages et Microsoft Dataverse cycle de vie. Pour plus d’informations, voir les ressources suivantes (éventuellement en anglais) :