Unités de mesure pour les frais au niveau de la ligne

Article
02/01/2024

Tous les frais automatiques au niveau de la ligne et tous les frais de ligne incluent une catégorie qui contrôle comment et où les frais s’appliquent. Les catégories disponibles incluent Unité spécifique et Correspondance d’unité spécifique. Ces catégories vous permettent de configurer et d’appliquer des frais de ligne spécifiques à l’unité de mesure pour un élément de campagne vendu ou acheté. Elles fonctionnent de la manière suivante :

Unité spécifique – La charge automatique est définie à l’aide d’une unité spécifique (telle que ea). Le système convertit ensuite proportionnellement les autres unités si un facteur de conversion est disponible. Par exemple, une ligne de vente concerne 2 boîtes d’un article où une boîte est définie comme contenant 10 unités. Il y a des frais de 2 USD par unité. Dans ce cas, la ligne de vente produit une charge de 40 USD (= 2 cartons × 10 pcs/carton × 2 USD/unité). Si aucun facteur de conversion n’est disponible, les frais ne sont pas appliqués.
Correspondance d’unité spécifique – La charge automatique est définie à l’aide d’une unité spécifique (telle que unité). Cependant, le système applique ces frais uniquement aux lignes utilisant la même unité. Par exemple, vous configurez des frais de manière à ce que des frais de ligne soient ajoutés lorsque l’article est vendu en unités plus petites (telles que unité). Cependant, il n’y a pas de frais de ligne pour les commandes spécifiées dans des unités plus grandes (telles que des caisses).

Les catégories Unité spécifique et Correspondance d’unité spécifique sont prises en charge pour les lignes de devis, les lignes de commande client, les lignes de demande d’achat, les lignes de demande de devis et les lignes de commande fournisseur. Étant donné que les deux catégories s’appliquent à la fois aux commandes client et aux commandes fournisseur, elles sont également prises en charge pour le commerce intersociétés.

Conditions préalables

Avant de pouvoir utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article, votre système doit répondre aux exigences suivantes :

Vous devez exécuter Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management version 10.0.38 ou ultérieure.
La fonctionnalité nommée Unité de mesure pour les frais au niveau de la ligne doit être activée dans la Gestion des fonctionnalités.

Exemple de scénario : Configurer des frais automatiques au niveau de la ligne pour des unités spécifiques et la correspondance des unités

Cet exemple de scénario montre comment configurer des frais automatiques au niveau de la ligne qui s’appliquent à une unité spécifique ou qui sont calculés en fonction de la correspondance des unités.

Activer les données de démonstration

Pour utiliser ce scénario avec les enregistrements et les valeurs de démonstration spécifiés ici, vous devez utiliser un système dans lequel les données de démonstration standard sont installées. En outre, vous devez sélectionner l’entité juridique USMF avant de commencer.

Paramétrer les frais automatiques

Procédez comme suit pour configurer des frais de ligne dans les frais automatiques.

Accédez à Comptabilité client>Paramétrage>Frais>Frais automatiques. (Des étapes similaires peuvent être effectuées à Comptabilité fournisseur>Paramétrage>Frais>Frais automatiques et Approvisionnement>Paramétrage>Frais>Frais automatiques.)
Dans le volet de liste, définissez le champ Niveau sur Lien.
Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour créer un enregistrement de frais automatique.
Sur l’en-tête du nouvel enregistrement, définissez les valeurs suivantes :
- Code de compte – Sélectionnez Tous.
- Code d’article – Sélectionnez Tous.
- Mode de code de livraison – Sélectionnez Tous.
- Description des frais - Entrez une brève description des frais.
Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
Le raccourci Lignes devrait maintenant inclure une ligne vide. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez Ajouter dans la barre d’outils pour en ajouter une. Définissez les valeurs suivantes pour cette ligne :
- Devise – Sélectionnez USD.
- Codes frais – Sélectionnez Transport.
- Catégorie – Sélectionnez Unité spécifique.
- Unité – Sélectionnez unité.
- Valeur de frais – Saisissez 2.
- Groupe de taxes – Laissez ce champ vide.
- Site – Laissez ce champ vide.
- Entrepôt – Laissez ce champ vide.
- Conserver – Laissez cette case décochée.
Dans le raccourci Lignes, sélectionnez Ajouter sur la barre d’outils pour ajouter une deuxième ligne de frais. Définissez les valeurs suivantes pour cette ligne :
- Devise – Sélectionnez USD.
- Codes frais – Sélectionnez Installer.
- Catégorie – Sélectionnez Correspondance d’unité spécifique.
- Unité – Sélectionnez dz (douzaine).
- Valeur de frais – Saisissez 5.
- Groupe de taxes – Laissez ce champ vide.
- Site – Laissez ce champ vide.
- Entrepôt – Laissez ce champ vide.
- Conserver – Laissez cette case décochée.
Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.

Utiliser les frais automatiques sur une commande client

Les frais peuvent désormais être automatiquement appliqués à une ligne de devis client ou à une ligne de commande client. Pour appliquer les frais à une ligne de commande client, procédez comme suit.

Accédez à Ventes et marketing>Commandes client>Toutes les commandes client.
Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour créer une commande client.
Dans la boîte de dialogue Créer une commande client, définissez le champ Compte client sur US-004. Puis, sélectionnez OK pour créer la commande. Le client sélectionné doit utiliser la même devise que les frais automatiques que vous avez configurés (USD).
La nouvelle commande client est ouverte. Dans le volet Actions, sous l’onglet Vendre, dans le groupe Frais, sélectionnez Tenir les frais à jour.
Si des frais sont répertoriés sur la page Tenir les frais à jour, sélectionnez-les, puis sélectionnez Supprimer dans le volet Actions.
Fermez la page Tenir les frais à jour en sélectionnant le bouton Précédent dans le volet Actions.
Vous revenez à la commande. Dans le raccourci Lignes de commande client, ajoutez une ligne de commande et définissez les valeurs suivantes :
- Numéro d’article – Sélectionnez A0002.
- Quantité – Saisissez 2.
- Unité – Sélectionnez unité.
- Site – Sélectionnez 6.
- Prix unitaire – Saisissez 50.
Le champ Montant net doit afficher une valeur calculée de 100.
Tandis que la nouvelle ligne de commande est encore sélectionnée sur le raccourci Lignes de commande client, sélectionnez Finances>Tenir les frais à jour sur la barre d’outils.
Vérifiez que la page Tenir les frais à jour affiche les deux frais automatiques que vous avez configurés précédemment. Puis fermez la page en sélectionnant le bouton Précédent dans le volet Actions.
Dans le volet Actions, sous l’onglet Commande client, dans le groupe Afficher, sélectionnez Totaux.
La boîte de dialogue Totaux affiche les différents résultats de calcul qui s’appliquent à la commande en cours. Notez que la valeur affichée pour Total des frais est 4 USD. Cette valeur est calculée comme suit :
- Il y a des frais Unité spécifique de 2 USD par unité. Étant donné que la ligne correspond à l’équivalent de 2 unités, ces frais sont de 2 unités × 2 USD/unité = 4 USD.
- Il y a des frais Correspondance d’unité spécifique de 5 USD par douzaine. Cependant, comme l’unité dans laquelle vous commandez est unité et non douzaine, ces frais ne s’appliquent pas.
- Les frais totaux de la ligne combinent les deux frais. Par conséquent, les frais totaux s’élèvent à 4 USD.
Sélectionnez OK pour revenir à la commande client.
Sur la ligne de vente, remplacez la valeur Unité par douzaine. Lorsque vous êtes invité à remplacer les prix et les remises, sélectionnez Non, puis sélectionnez OK. (Le système est configuré pour convertir 1 douzaine en 12 unités.)
Dans le volet Actions, sous l’onglet Commande client, dans le groupe Afficher, sélectionnez Totaux.
Dans la boîte de dialogue Totaux, notez que la valeur affichée pour Frais totaux est désormais 58 USD. Cette valeur est calculée comme suit :
- L’unité est désormais douzaine, et il y a des frais de type Correspondance d’unité spécifique de 5 USD par douzaine. Parce que vous en commandez maintenant deux douzaines, ces frais sont de 2 douzaines × 5 USD/douzaine = 10 USD.
- Il y a des frais Unité spécifique de 2 USD par unité. Étant donné que le système est configuré pour convertir 1 douzaine en 12 unités et que vous commandez maintenant un total de deux douzaines d’articles, il peut déterminer que la ligne de commande est de 24 unités. Par conséquent, cette charge est de 24 unités × 2 USD/unité = 48 USD.
- Les frais totaux de la ligne combinent les deux frais. Par conséquent, les frais totaux s’élèvent à 10 USD + 48 USD = 58 USD.

Gestion de la tarification

Les fonctionnalités décrites dans cet article fonctionnent avec le module de gestion des prix. La gestion des prix introduit des modifications dans la configuration et la recherche des frais automatiques. Par conséquent, cela modifie également certains comportements décrits dans cet article. Lorsque le Module de gestion des prix est activé, les frais configurés sur Comptabilité client>Configuration des frais ne s’appliquent pas. Au lieu de cela, seuls les frais configurés sur la page des frais automatiques spécifiques au module Gestion des prix s’appliquent aux commandes clients et aux devis. Pour configurer les frais automatiques dans Gestion des prix, accédez à Gestion des prix>Tarification pendant les ventes>Configuration des frais>Frais automatiques.

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