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Découvrez comment créer et gérer des années de création de rapports dans Microsoft Dynamics 365 Sustainability. La création d’une année de déclaration vous permet de nommer votre année de déclaration, définir la date de début et appliquer un modèle pour déterminer le nombre de périodes à créer. Une fois que vous l’avez créé, l’année de rapport est disponible pour la sélection sur les pages d’insight.
Les périodes de rapport auront un statut par défaut ouvert. Pour fournir un contrôle d’audit amélioré, fermez une période pour empêcher les modifications apportées aux données.
Gardez à l’esprit les points suivants sur les années de déclaration :
Les années de déclaration offrent des capacités améliorées pour prendre en charge un contrôle plus strict des données afin de mieux prendre en charge les audits internes et externes.
Les années de rapport supportent plus que le simple rapport mensuel.
La définition de l’année de déclaration est facultative.
Si vous ne définissez pas d’année de déclaration, le système configure automatiquement une année de déclaration de 12 mois en utilisant le Jour de début et le Mois de début que vous avez configurés dans les Paramètres généraux.
Vous ne pouvez pas ouvrir ou fermer une période de rapport si vous ne définissez pas d’année de rapport.
Créer une année de déclaration
Dans le panneau principal de navigation, sélectionnez Paramètres>Profil>d’entreprise Années de rapport.
Sélectionnez Créer l’année de déclaration.
Dans le champ Nom, entrez le nom de l’année de déclaration. Ce nom apparaît sur les pages d’insights dans Microsoft Dynamics 365 Sustainability.
Dans le champ Date de début, entrez le premier jour de votre année de déclaration.
Dans le champ Modèle Année, sélectionnez Annuel, Semi-annuel, Trimestre, Mois ou Période de 4 semaines (13 par an). Le modèle Année est utilisé pour créer les périodes à partir de la date de début. Par exemple, si vous sélectionnez Mois, 12 périodes mensuelles sont créées à partir de la date de début. Si vous sélectionnez Trimestre, quatre périodes égales sont créées à partir de la date de début.
Cliquez sur Enregistrer. L’année de déclaration est générée avec la première période commençant à la Date de début et la dernière période se terminant un an à partir de la Date de début.
Modifier le nom d’une année de déclaration
Dans le panneau principal de navigation, sélectionnez Paramètres>Profil>d’entreprise Années de rapport.
Sélectionnez l’année de déclaration à modifier.
Dans la section Gérer l’année de rapport, sélectionnez Modifier. Vous pouvez à présent modifier le nom de l’année de déclaration.
Verrouillez une période de rapport
Utilisez l’état de la période de déclaration pour contrôler si vous pouvez modifier des données au cours d’une année de rapport.
Dans le panneau principal de navigation, sélectionnez Paramètres>Profil>d’entreprise Années de rapport.
Sélectionnez l’année de déclaration contenant les périodes que vous souhaitez modifier.
Dans la liste déroulante Statut , sélectionnez Ouvert, Fermé ou Restreint.
- Ouvert : Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux enregistrements et modifier les enregistrements existants pendant la période de rapport.
- Fermé : Le système empêche les calculs, l’ingestion de données, ainsi que la création, la modification ou la suppression d’enregistrements durant la période de rapport. Utilisez cet état pour verrouiller toutes les données lors des délais critiques de rapport.
- Restreints : Le système verrouille les données pour l’année de reporting au niveau de l’entité tout en autorisant des modifications pour des entités spécifiées. Après avoir sélectionné Restreint, sélectionnez le lien Exclusions à côté du statut. Sélectionnez Nouveau, entrez un nom pour la règle d’exclusion, puis ajoutez les types d’entités pour lesquels vous souhaitez autoriser les changements. Les modifications de données ne sont autorisées que pour les entités incluses dans les exclusions.
Si vous découvrez des données manquantes pendant une période fermée, changez le statut en Ouvert, puis ajoutez les données manquantes.
Page d’accueil et pages d’informations
Le tableau de bord exécutif et les pages d’insights prennent en charge la sélection d’une ou plusieurs années de création de rapports. Les visuels affichent des données en fonction de la définition de période de mois, trimestre, semi-annuel, annuel, 4 semaines ou un modèle défini personnalisé.