Utiliser la conversation instantanée Microsoft Teams dans Dynamics 365
Vous pouvez configurer la possibilité pour les vendeurs et les agents de discuter dans Microsoft Teams à partir des applications d’engagement client telles que le Centre des ventes, le Centre de service clientèle et des applications personnalisées. Cela permet une collaboration efficace sur les enregistrements de vente sans avoir à quitter l’application.
Quand la conversation Teams est activée dans Dynamics 365, vous pouvez également activer la synchronisation de la conversation Teams pour créer un enregistrement dans Dynamics 365 pour chaque conversation créée dans Teams.
Activer ou désactiver la conversation Microsoft Teams dans Dynamics 365
Vous pouvez configurer la possibilité pour les vendeurs et les agents de discuter dans Microsoft Teams à partir des applications d’engagement client telles que le Centre des ventes, le Centre de service clientèle et des applications personnalisées. Cela permet une collaboration efficace sur les enregistrements de vente sans avoir à quitter l’application.
Lorsque la fonctionnalité est activée, tout en travaillant sur des enregistrements Dynamics 365, les vendeurs ou les agents peuvent démarrer une nouvelle conversation instantanée ou en connecter une existante à un enregistrement, et ainsi collaborer efficacement sans changer de contexte ni quitter l’application. Le fait de connecter toutes les conversations instantanées associées à un enregistrement aide à conserver toutes les conversations liées à l’enregistrement au même endroit. Vous pouvez également configurer un message d’introduction facultatif qui permet de fournir un contexte supplémentaire lors de la collaboration dans Teams.
Pour obtenir des informations spécifiques à l’application sur la fonctionnalité, sélectionnez le lien approprié ci-dessous :
- Dynamics 365 Sales : Activer ou désactiver la conversation Microsoft Teams dans le Centre des ventes
- Dynamics 365 Customer Service : Configurer la conversation instantanée Microsoft Teams dans Customer Service
- Dynamics 365 Marketing : Collaborer à l’aide de la conversation instantanée Microsoft Teams intégrée
- Dynamics 365 Field Service : Collaborer sur des ordres de travail avec Microsoft Teams
Version préliminaire : Configurer la synchronisation de la conversation instantanée Microsoft Teams
Important
Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.
Important
Une version préliminaire est une fonctionnalité qui n’est pas complète, mais est mise à votre disposition avant la disponibilité générale afin que vous puissiez l’évaluer et fournir des commentaires à Microsoft. Les versions préliminaires peuvent avoir une fonctionnalité restreinte et utiliser des engagements de confidentialité, de sécurité ou de conformité réduits ou différents de ceux d’une version commerciale. En tant que telles, les versions préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production, ce qui signifie qu’elles ne sont pas conçues pour les données client, les données personnelles ou d’autres données « en direct » soumises à des exigences de conformité renforcées. L’utilisation de ces données est à vos propres risques et il est de votre seule responsabilité d’informer vos utilisateurs finaux de ne pas inclure des informations personnelles ou confidentielles lors de l’utilisation de versions préliminaires, le cas échéant. Nous ne fournissons pas de support pour les versions préliminaires et le support technique de Microsoft Dynamics 365 ne pourra pas vous aider en cas de problèmes ou de questions. Cette version préliminaire et tout support que Microsoft peut choisir de fournir à titre exceptionnel, sont fournis « en l’état », « avec tous les défauts », « selon la disponibilité » et sans garantie.
Vous pouvez activer la synchronisation de la conversation instantanée Teams pour améliorer la fonctionnalité d’intégration de conversation instantanée Teams dans Dynamics 365. La synchronisation des conversation instantanée Teams permet aux vendeurs et aux agents de trouver facilement les conversation instantanée Teams liées à un enregistrement Dynamics 365. Quand vous activez la synchronisation des discussions Teams, les discussions Teams associées peuvent être trouvées dans la chronologie et les grilles d’activités similaires à d’autres activités telles que les courriers électroniques, les réunions et les appels téléphoniques.
Quand la synchronisation de conversation instantanée Teams est activée :
- Les nouvelles discussions Teams connectées sont créées en tant qu’enregistrements d’activité de conversation instantanée Teams dans Dynamics 365.
- Les enregistrements d’activité de conversation instantanée Teams apparaissent dans le contrôle de la chronologie.
- Les modifications apportées à la conversation instantanée dans Teams sont synchronisées avec l’enregistrement d’activité de la conversation instantanée Teams correspondant dans Dynamics 365. Pour plus de détails sur les données à synchroniser, accédez à Synchronisation des données de la conversation instantanée de Teams vers Dynamics 365.
- Quand vous connectez une discussion Teams à un enregistrement Dynamics 365, une application Teams nommée Synchronisation des conversations instantanées Dataverse est installée dans la conversation instantanée. Cette application permet Microsoft Dataverse d’être averti quand la conversation instantanée est mis à jour.
Note
- Vous pouvez activer la synchronisation de la conversation instantanée Teams uniquement quand la conversation instantanée Teams dans Dynamics 365 est activé.
- Les entités d’activités, y compris l’activité de conversation instantanée Teams, ne prennent actuellement pas en charge une association à une autre entité d’activité. Par exemple, une ligne d’activité de conversation instantanée Teams ne peut pas être associée (concernant) à une autre ligne d’activité telle qu’une tâche ou une activité de réunion. Vous pouvez toujours créer des conversations instantanées liées qui sont associées à des entités d’activité telles que des courriers électroniques, des réunions ou des tâches, mais ces conversations instantanées liées ne seront pas créées en tant qu’enregistrements d’activité qui apparaissent dans la chronologie.
Activez la synchronisation de la conversation instantanée Teams
Vous devez être administrateur global (administrateur de locataire) pour activer la synchronisation de la conversation instantanée Teams.
- Dans le centre d’administration Power Platform, sélectionnez un environnement.
- Sur la barre de commandes, sélectionnez Paramètres>Intégration>Paramètres d’intégration Teams.
- Sur la page Microsoft Teams collaboration et conversation instantanée, activez Synchroniser les données de conversations instantanées Teams avec les enregistrements Dynamics 365.
- Enregistrez les modifications.
La fonctionnalité est désormais activée pour toutes les applications d’engagement client.
Synchroniser les données de conversations instantanées Teams avec Dynamics 365
Le tableau suivant répertorie les données qui se synchronisent à partir des conversations instantanées Teams avec les lignes d’activité de conversations instantanées Teams correspondantes (enregistrements) dans Dynamics 365 :
| Conversation instantanée Teams | Utilisation de l’activité de conversations instantanées Teams dans Dynamics 365 |
|---|---|
| Sujet (objet) de la conversation instantanée | L’attribut d’objet dans la ligne d’activité de conversations instantanées Teams. |
| Personne à l’origine de la dernière mise à jour de la conversation instantanée dans Teams | L’attribut modifiedinteamsby dans la ligne d’activité de conversations instantanées Teams. |
| La date et l’heure de la dernière mise à jour de la conversation instantanée par un utilisateur dans Teams | L’attribut modifiedinteamson dans la ligne d’activité de conversations instantanées Teams. |
| Membres de la conversation instantanée | Chaque utilisateur de la conversation instantanée a une référence dans la table ActivityParty avec une valeur de type de groupe de 12 (Participant à la conversation instantanée). |
| Identificateur unique (ID) de la conversation instantanée dans Teams | L’attribut teamschatid dans la ligne d’activité de conversations instantanées Teams. |
Les données supplémentaires telles que le texte des messages de conversation instantanée et les fichiers partagés ne sont pas synchronisées de Teams vers Dynamics 365.
Quand les modifications ne sont pas synchronisées
Une conversation instantanée Teams connecté ne synchronisera pas les modifications si l’une de ces conditions est vraie :
- La conversation instantanée Teams était connecté à un enregistrement Dynamics 365 avant l’activation de la synchronisation de la conversation instantanée. Seuls les conversations instantanées nouvellement connectées synchroniseront les modifications.
- L’enregistrement d’activité de conversation instantanée Teams n’est plus actif. Comme les autres enregistrements d’activité, les activités de conversation instantanée Teams peuvent être marquées comme terminées, ce qui signifie qu’elles ne sont plus dans un état actif. Seules les activités de conversation instantanée qui sont dans un état actif synchroniseront les modifications.
- Le conversation instantanée Teams n’a pas été mis à jour depuis sept jours. Si un conversation instantanée n’a pas été mis à jour pendant sept jours, Microsoft Dataverse ne recevra plus de notifications quand la conversation instantanée sera mis à jour. Cette limite peut changer à l’avenir.