À propos des autorisations de carte de crédit
Mise à jour : April 21, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez autoriser une carte de crédit qui est soumise pour le paiement d'une commande client sans débiter la carte de crédit du client. Microsoft Dynamics AX peut s'exécuter avec un service de paiement qui fait office de pont entre votre entité juridique et la banque qui traite les frais de la carte de crédit du client.
Lors d'une autorisation, le numéro de la carte et le nom du détenteur de celle-ci sont vérifiés, et le solde créditeur disponible est confirmé. Le cas échéant, le numéro de vérification de la carte de crédit et l'adresse du titulaire sont vérifiés. Le montant de la facture est alors déduit du solde créditeur disponible du client. Le service de paiement indique alors si la carte a été acceptée ou refusée. Lors de la facturation de la commande client, le montant facturé est débité de la carte de crédit.
Valeur de la vérification de la carte
Vous pouvez demander le numéro de vérification de carte, parfois appelé code de sécurité. Pour les cartes American Express, il s'agit d'une valeur à quatre chiffres. Pour les cartes Discover, MasterCard et Visa, il s'agit d'une valeur à trois chiffres.
Vérification de l'adresse
Les informations de vérification d'adresse sont toujours envoyées à Services de paiement pour Microsoft Dynamics ERP. Vous pouvez choisir la quantité d'informations requises pour accepter la transaction.
Toujours accepter la transaction – Permet d'accepter la transaction, quel que soit le résultat de la vérification d'adresse.
Titulaire du compte – Permet de comparer le nom du titulaire de la carte dans la transaction aux informations de la société émettrice de la carte de crédit.
Adresse de facturation – Permet de comparer le nom et l'adresse de facturation du titulaire de la carte pour la transaction aux informations de la société émettrice de la carte de crédit.
Code postal de facturation – Permet de comparer le nom, l'adresse de facturation et le code postal du titulaire de la carte pour la transaction aux informations de la société émettrice de la carte de crédit.
Prise en charge des données
Vous pouvez spécifier le niveau de prise en charge des données pour chaque type de carte de crédit accepté. Le niveau contrôle la quantité d'informations concernant une transaction transférée au service de paiement.
Niveau 1 – Date de la transaction, montant de la transaction et description
Niveau 2 – Informations de niveau 1, ainsi que les adresses d'expédition et du commerçant, et informations fiscales
Niveau 3 – Informations de niveau 2 et informations de ligne de commande
Paiements partiels
Si vous expédiez une partie d'une commande, le montant de la commande partielle est capturé, et l'autorisation, qui concernant le montant de la commande entière, est clôturée. Ensuite, une nouvelle autorisation est soumise pour le montant restant de la commande qui n'a pas été expédié.
Si une transaction par carte de crédit pour un paiement partiel est envoyée à Microsoft Dynamics AX depuis le site Web de services en ligne, l'autorisation a déjà été réalisée par le site Web. Toutefois, Microsoft Dynamics AX ne prenant pas en charge les autorisations partielles, l'autorisation est annulée.
Mise en route
Pour utiliser les autorisations de carte de crédit, vous devez activer Services de paiement pour Microsoft Dynamics ERP comme service de paiement. Vous devez visiter le site Web de Services de paiement pour Microsoft Dynamics ERP et paramétrer un compte de services, puis lier le compte à Microsoft Dynamics AX. Vous devez ensuite sélectionner le service et définir les options à l'aide de l'écran Services de paiement. Vous devez également suivre ces étapes :
Paramétrez les types de carte de crédit pour American Express, Discover et MasterCard dans l'écran Types de carte de crédit.
Définissez les paramètres d'utilisation d'autorisations de carte de crédit dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Définissez les conditions de paiement dans l'écran Conditions de paiement. Dans le champ Type de paiement, sélectionnez Carte de crédit.
Entrez les informations de carte de crédit des clients dans l'écran Cartes de crédit client.
Lors de la saisie de commandes client, l'Assistant Carte de crédit, qui s'ouvre à partir de l'écran Cartes de crédit client ou Commande client, permet d'entrer des enregistrements de carte de crédit pour des clients nouveaux ou existants. Pour lancer la procédure d'autorisation pendant que vous entrez une commande client dans l'écran Commande client, cliquez sur l'onglet Gérer du volet Actions. Cliquez ensuite sur Carte de crédit > Autoriser.
Voir aussi
Paramétrage des autorisations de carte de crédit
Types de carte de crédit (écran)