À propos des paramètres intersociétés
Mise à jour : November 24, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dans une organisation intersociétés, vous pouvez définir des paramètres déterminant la manière dont vous gérez les échanges commerciaux entre différentes entités juridiques. Ces paramètres sont déterminés par les champs sélectionnés. Vous pouvez sélectionner différentes combinaisons afin de refléter les différents scénarios commerciaux.
Vous trouverez ci-après deux exemples illustrant respectivement une organisation intersociétés à deux niveaux et une autre à trois niveaux.
Exemple 1 : chaîne intersociétés à deux niveaux
L'organisation intersociétés inclut les entités juridiques suivantes .
L'entité juridique A vend aux clients externes. Elle ne dispose d'aucun stock. Elle achète des articles à l'entité juridique B.
L'entité juridique B vend uniquement à l'entité juridique A.
Les deux entités juridiques effectuent des transactions l'une avec l'autre (achat et vente).
Dans cet exemple, la tarification de la commande client d'origine adressée au client externe est toujours basée sur le prix de vente. La tarification sur la commande client intersociétés et la commande fournisseur intersociétés est contrôlée par la tarification interne des ventes ou des transferts sur la commande client intersociétés dans l'entité juridique B.
Les informations d'en-tête de commande sont contrôlées depuis la commande client d'origine jusqu'au client externe. Aucune modification de la commande client intersociétés n'est synchronisée avec la commande client d'origine.
Dans l'entité juridique A, dans l'écran Intersociétés pour les fournisseurs, cliquez sur Stratégies des commandes fournisseur. Dans le groupe de champs Commande client originale (livraison directe), sélectionnez les champs suivants :
Imprimer automatiquement le bon de livraison
Valider la facture automatiquement
Imprimer la facture automatiquement
Dans le groupe de champs Commande fournisseur intersociétés (livraison directe), sélectionnez le champ suivant :
- Valider la facture automatiquement
Dans le groupe de champs Commande client originale <-> Commande fournisseur intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Informations client
Numéro de retour marchandises
Dans le groupe de champs Commande fournisseur intersociétés -> Commande client intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Informations client
Numéro de retour marchandises
Numéro du lot
Numéro de série
Dans l'entité juridique B, dans l'écran Intersociétés pour les clients, cliquez sur Stratégies des commandes client. Dans le groupe de champs Création de commandes client intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Numérotation de commande client: Société + numéro d'origine
Autoriser la mise à jour récapitulative de documents pour le client original
Dans le groupe de champs Prix de la commande client intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Recherche de prix et de remise
Autoriser l'édition de prix
Autoriser la modification de remises
Dans le groupe de champs Commande client intersociétés -> Commande fournisseur intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Numéro du lot
Numéro de série
Exemple 2 : chaîne intersociétés à trois niveaux
L'organisation intersociétés inclut les entités juridiques suivantes .
L'entité juridique de vente A vend aux clients externes et achète des articles à l'entité juridique B.
L'entité juridique de distribution ou de fabrication B ne peut pas livrer de produits et en achète à l'entité juridique C.
L'entité juridique de distribution ou de fabrication C livre les produits à l'entité juridique B.
La tarification interne entre les entités juridiques B et C correspond aux frais de l'entité juridique vendeuse au début de la chaîne et à ceux de l'entité juridique A qui vend aux clients externes. Toutefois, la tarification sur la commande client originale pour le client externe est toujours basée sur le prix de vente.
La tarification sur les commandes client intersociétés et les commandes fournisseur intersociétés est contrôlée sur la commande client intersociétés, au début de la chaîne. C'est pourquoi, l'entité juridique C qui vend à l'entité juridique B contrôle le prix. La tarification sur la commande client intersociétés est basée sur la tarification interne des ventes ou des transferts définie dans l'entité juridique C.
Les informations d'en-tête de commande sont contrôlées depuis la commande client d'origine jusqu'au client externe. Aucune modification des commandes intersociétés n'est synchronisée avec la commande client d'origine.
Les paramètres suivants doivent être sélectionnés :
Dans l'entité juridique A, dans l'écran Intersociétés pour les fournisseurs, cliquez sur Stratégies des commandes fournisseur. Dans le groupe de champs Commande client originale (livraison directe), sélectionnez les champs suivants :
Imprimer automatiquement le bon de livraison
Valider la facture automatiquement
Imprimer la facture automatiquement
Dans le groupe de champs Commande fournisseur intersociétés (livraison directe), sélectionnez le champ suivant :
- Valider la facture automatiquement
Dans le groupe de champs Commande client originale <-> Commande fournisseur intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Informations client
Numéro de retour marchandises
Dans le groupe de champs Commande fournisseur intersociétés -> Commande client intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Informations client
Numéro de retour marchandises
Numéro du lot
Numéro de série
Dans l'entité juridique B, dans l'écran Intersociétés pour les clients, cliquez sur Stratégies des commandes client. Dans le groupe de champs Création de commandes client intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Numérotation de commande client: Société + numéro d'origine
Autoriser la mise à jour récapitulative de documents pour le client original
Dans le groupe de champs Commande client intersociétés -> Commande fournisseur intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Numéro du lot
Numéro de série
Dans le groupe de champs Validation de factures client intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Prix unitaire égal au prix de revient
Lancer la validation de la facture client originale
Dans l'entité juridique B, dans l'écran Intersociétés pour les fournisseurs, cliquez sur Stratégies des commandes fournisseur. Dans le groupe de champs Commande client originale (livraison directe), sélectionnez les champs suivants :
Imprimer automatiquement le bon de livraison
Valider la facture automatiquement
Imprimer la facture automatiquement
Dans le groupe de champs Commande fournisseur intersociétés (livraison directe), sélectionnez le champ suivant :
- Valider la facture automatiquement
Dans le groupe de champs Commande client originale <-> Commande fournisseur intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Informations client
Numéro de retour marchandises
Prix et remise
Dans le groupe de champs Commande fournisseur intersociétés -> Commande client intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Informations client
Numéro de retour marchandises
Numéro du lot
Numéro de série
Dans l'entité juridique C, dans l'écran Intersociétés pour les clients, cliquez sur Stratégies des commandes client. Dans le groupe de champs Création de commandes client intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Numérotation de commande client: Code souche de N°
Autoriser la mise à jour récapitulative de documents pour le client original
Dans le groupe de champs Prix de la commande client intersociétés, sélectionnez le champ suivant :
- Recherche de prix et de remise
Dans le groupe de champs Validation de factures client intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Prix unitaire égal au prix de revient
Lancer la validation de la facture client originale
Dans le groupe de champs Commande client intersociétés -> Commande fournisseur intersociétés, sélectionnez les champs suivants :
Numéro du lot
Numéro de série