À propos des propositions de facture
Mise à jour : October 6, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Avant de créer une facture client pour un projet, vous pouvez créer une facture préliminaire, ou proposition de facture. Dans une proposition de facture, vous pouvez sélectionner les transactions de projet à inclure dans une facture de projet, puis examiner les détails de la facture avant de valider et d'envoyer la facture de projet au client ou à une autre source de financement.
Création de propositions de facture
Vous pouvez créer des propositions de facture en les sélectionnant manuellement dans une liste de transactions pour un projet spécifié. Vous pouvez également paramétrer des règles de facturation qui spécifient quand créer automatiquement une proposition de facture. Par exemple, vous pouvez créer une règle de facturation pour créer une proposition de facture lorsque le travail d'un projet est terminé à 25 %, 50 %, 75 % et 100 %.
Les propositions de facture peuvent être créées pour les transactions suivantes :
heures, dépenses et autres transactions de projet ;
montants qui sont retenus par les clients sur les factures de projet précédentes ;
avoirs ;
montants qui vous sont payés par un client avant le démarrage du projet.
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, vous pouvez créer des transactions de frais dans une proposition de facture. Vous pouvez également modifier le prix de vente sur les transactions horaires, de dépense, d'article, et de frais. Lorsque vous validez une proposition de facture, les prix et les transactions mises à jour sont ajoutés aux états de projet et à l'historique des transactions.
Si vous souhaitez créer plusieurs factures client pour un projet, vous devez créer une proposition de facture pour chaque facture. Par exemple, vous pouvez créer des factures en fonction du type de transaction. Si vous souhaitez spécifier des heures sur une facture client et des articles sur une autre, vous devez créer une proposition de facture pour les transactions horaires et une autre proposition de facture pour les transactions de frais.
Si un projet a plusieurs sources de financement, vous pouvez créer une proposition de facture distincte pour chaque source de financement. Dans l'écran Répartition des règles de financement, vous pouvez définir le pourcentage du montant de la transaction à affecter à chaque source de financement. Pour plus d'informations sur la création de règles de financement, voir Répartitions des règles de financement (écran classe).
Création de factures client à partir des propositions de facture
Une fois une proposition de facture créée et validée, une facture client est créée automatiquement pour les transactions incluses dans la proposition de facture.
Vous pouvez ajouter ou supprimer les transactions d'une proposition de facture avant de la valider. Par exemple, vous pouvez supprimer les transactions de dépense validées dans un projet mais qui ne sont pas facturables au client.
Notes
Si votre organisation exige que les propositions de facture soient révisées avant leur validation, la proposition de facture pourra devoir être approuvée par un workflow avant d'être validée.
Voir aussi
Création de propositions de facture (écran classe)
Propositions de facture (écran)
Répartitions des règles de financement (écran classe)
Création de propositions de facture pour les projets avec ou sans règles de facturation