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À propos de la mise à jour des estimations

  • Article

Mise à jour : October 12, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les estimations sont conservées sur des projets d'estimation individuels ou par lots. Lors du traitement par lots de projets d'estimation à l'aide de tâches périodiques, les projets d'estimation sélectionnés pour traitement sont regroupés par code période.

Vous pouvez utiliser des estimations de plusieurs manières :

  • Vous pouvez mettre à jour les estimations pour des projets d'estimation individuels dans l'écran Estimation. En fonction de la version de votre programme, effectuez l'une des opérations suivantes :

    • Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2 : Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Sélectionnez un projet à prix fixe ou un projet d'investissement associé à un projet d'estimation. Dans le volet Actions, dans le groupe Informations associées, cliquez sur Estimations.

    • Sinon : Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Projets d'estimation. Sélectionnez un projet d'estimation. Dans le volet Actions, dans le groupe Informations associées, cliquez sur Estimations.

  • Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Périodique > Estimations pour afficher les fonctionnalités périodiques pour la maintenance des estimations. Les tâches périodiques disponibles correspondent aux fonctions disponibles dans l'écran Estimation.

Les boutons Nouveau, Calculer, Retirer, Valider, Contrepasser, Éliminer et Contrepasser l'élimination dans l'écran Estimation ouvrent des boîtes de dialogue reflétant le cycle de vie classique d'une estimation. Le tableau suivant comprend des informations sur les différents champs de ces boîtes de dialogue.

Option

description ;

Disponible dans ces boîtes de dialogue

Code période

Code qui détermine la fréquence à laquelle les estimations sont validées. Un code période est défini pour chaque projet d'estimation.

Toutes les boîtes de dialogue

Date de l'estimation

Date à laquelle l'estimation est traitée.

Toutes les boîtes de dialogue

Continue

Activez cette case à cocher pour ne créer des estimations que si des estimations ont été validées dans la période précédente ou si l'estimation est la première à être créée.

Si cette case à cocher n'est pas activée, des estimations sont créées même si les estimations n'ont pas été validées dans la période précédente.

Créer une estimation

Coût d'application de la méthode

Définissez la manière dont vous voulez estimer le travail restant sur le projet.

Créer une estimation

Méthode d'achèvement

Sélectionnez une méthode d'achèvement. Les options disponibles sont les suivantes :

  • Automatique – le pourcentage d'achèvement est calculé automatiquement, selon les lignes de coût qui sont incluses dans le calcul. Le modèle de coût définit les lignes de coût qui sont incluses.

  • Manuel : le pourcentage d'achèvement est égal à celui de la dernière estimation. Une fois l'estimation créée, vous pouvez modifier le champ Calcul manuel de l'écran Estimations.

  • À partir du modèle de coût : il s'agit d'une combinaison des méthodes Automatique et Manuel. Cette option est définie automatiquement ou manuellement en fonction de la valeur par défaut du modèle de coût.

Créer une estimation

Modèle de prévision

Sélectionnez un modèle de prévision pour l'estimation.

Les modèles de prévision s'appliquent aux méthodes de coût à terminer Prévisions et Comme estimation précédente.

Créer une estimation

Copier à partir du modèle

Sélectionnez, en option, un modèle de prévision à copier.

Créer une estimation

Mettre à jour l'estimation des coûts

Sélectionnez cette option pour inclure les transactions d'heure, de dépenses, en compte et d'article validées après la création de l'estimation dans le calcul d'estimation. La date d'estimation est également enregistrée pour chaque transaction.

Calculer une estimation

Supprimer la prévision

Sélectionnez cette option pour supprimer les transactions de prévision une fois l'estimation supprimée ou contrepassée.

Supprimer l'estimation

Contrepasser une estimation

Date de validation

Date à laquelle les transactions sont validées dans la comptabilité.

Valider l'estimation

Contrepasser une estimation

Éliminer l'estimation

Contrepasser l'élimination

Affecter le statut Terminé

Activez cette case à cocher pour définir le stade de projet pour tous les projets associés au projet d'estimation actuel sur Terminé.

Éliminer l'estimation

Définir le stade sur En cours

Activez cette case à cocher pour définir le stade de projet pour tous les projets associés au projet d'estimation actuel sur En cours.

Contrepasser l'élimination

Imprimer la liste des estimations

Créez une liste d'estimations et affichez-la à l'écran. La liste indique le statut de la fonction actuelle. Vous pouvez également imprimer dans l'état tous les avertissements relatifs à l'estimation.

Les options disponibles sont les suivantes :

  • Rien à imprimer : aucun état n'est créé et rien ne s'affiche.

  • Exclure les avertissements : un état est créé mais aucun avertissement ne s'affiche.

  • Inclure les avertissements : un état est créé et des avertissements s'affichent.

  • Avertissements uniquement : un état est créé mais seuls des avertissements s'affichent.

Les conditions suivantes provoqueront des avertissements sur la liste des estimations :

  • Pourcentage d'achèvement supérieur à 100 %.

  • Pourcentage d'achèvement inférieur à 0 %.

  • Montant négatif affiché dans la colonne À terminer.

  • Estimation créée, à laquelle ne correspond aucun montant contractuel.

  • Estimation créée, à laquelle aucune estimation de coût n'est associée.

Toutes les boîtes de dialogue

Afficher Infos

Sélectionnez cette option pour recevoir un message, une fois la tâche exécutée, avec des informations sur les projets d'estimation qui ont été traités.

Toutes les boîtes de dialogue

Voir aussi

À propos des méthodes de calcul du coût de la réalisation d'un projet

Projets d'estimation (écran)

Estimation (écran)

Calculer une estimation (écran classe)

Créer une estimation (écran classe)

Supprimer l'estimation (écran classe)

Éliminer l'estimation (écran classe)

Valider l'estimation (écran classe)

Contrepasser une estimation (écran classe)