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À propos de la synchronisation des informations de projet entre Microsoft Dynamics AX et Microsoft Dynamics CRM

  • Article

Mise à jour : November 27, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Pour aider vos équipes de projet et de vente à créer et traiter les devis de projet plus efficacement, vous pouvez synchroniser les données entre Microsoft Dynamics AX et Microsoft Dynamics CRM. Les données saisies ou mises à jour dans un programme sont modifiées automatiquement dans l'autre. Vous paramétrez cette synchronisation en installant la solution d'intégration pour les projets Microsoft Dynamics AX et Microsoft Dynamics CRM.

La solution d'intégration autorise quatre scénarios principaux :

  • Lorsque vous créez et soumettez un devis de projet dans Microsoft Dynamics CRM, le devis de projet est également créé dans Microsoft Dynamics AX.

  • Lorsque vous mettez à jour et approuvez le devis de projet dans Microsoft Dynamics AX, le devis devient Approuvé dans Microsoft Dynamics AX dans Microsoft Dynamics CRM.

  • Lorsque vous mettez à jour du statut d'un devis de projet sur Succès dans Microsoft Dynamics CRM, le statut du devis devient Confirmée dans Microsoft Dynamics AX.

  • Lorsque vous créez un projet dans Microsoft Dynamics AX, les informations de projet de haut niveau sont mises à jour dans Microsoft Dynamics CRM.

Conditions préalables

Avant d'utiliser la solution d'intégration, vous devez suivre les étapes suivantes :

  • Installez le connecteur pour Microsoft Dynamics et la solution d'intégration pour les projets Microsoft Dynamics AX et Microsoft Dynamics CRM.

  • Configurez les services d'intégration dans Microsoft Dynamics CRM et Microsoft Dynamics AX.

Pour plus d'informations, voir Solution d'intégration pour les projets Microsoft Dynamics AX et Microsoft Dynamics CRM sur PartnerSource.

Création et envoi des devis de projet

Lorsque vous créez et soumettez un devis de projet dans Microsoft Dynamics CRM, un devis de projet correspondant est créé automatiquement dans Microsoft Dynamics AX. La figure suivante illustre ce processus.

Project quotation flow between CRM and AX

 Processus :

  1. Un membre de l'équipe de vente crée un devis de projet dans Microsoft Dynamics CRM.

  2. Le vendeur ajoute des articles de ligne au devis de projet.

    Notes

    Les produits et les catégories de produits définis dans Microsoft Dynamics AX sont synchronisés dans Microsoft Dynamics CRM.

  3. Le vendeur clique sur le bouton Soumettre pour soumettre le devis de projet.

    Une fois le devis de projet soumis, le devis ne peut plus être modifié dans Microsoft Dynamics CRM jusqu'à ce qu'il soit approuvé ou rejeté dans Microsoft Dynamics AX.

  4. Un devis de projet est créé automatiquement dans Microsoft Dynamics AX.

Notes

Si vous créez un devis de projet dans Microsoft Dynamics CRM, mais que vous ne le soumettez pas à synchronisation avec Microsoft Dynamics AX, le devis de projet est créé automatiquement dans Microsoft Dynamics AX lorsque vous mettez à jour le statut de devis sur Succès.

Mise à jour et approbation des devis de projet

Lorsqu'un devis de projet est créé et soumis dans Microsoft Dynamics CRM et créé dans Microsoft Dynamics AX, le devis peut être mis à jour le cas échéant dans Microsoft Dynamics AX. Lorsque le devis est défini sur Approbation dans Microsoft Dynamics AX, le statut dans Microsoft Dynamics CRM est automatiquement mis à jour sur Approuvé dans Microsoft Dynamics AX. La figure suivante illustre ce processus.

Project quotation flow

 Processus :

  1. Dans Microsoft Dynamics AX, le chef de projet met à jour les détails du devis de projet, puis approuve les modifications.

  2. Dans Microsoft Dynamics CRM, le devis de projet est automatiquement mis à jour sur Approuvé dans Microsoft Dynamics AX.

Mise à jour du statut lorsqu'un devis de projet est accepté

Lorsqu'un devis de projet est approuvé dans Microsoft Dynamics AX, le vendeur peut activer le devis dans Microsoft Dynamics CRM, puis partager le devis de projet avec le client. Lorsque le client accepte le devis de projet, le vendeur peut mettre à jour le statut du devis de projet sur Succès dans Microsoft Dynamics CRM. Le statut du devis est automatiquement mis à jour sur Confirmée dans Microsoft Dynamics AX. La figure suivante illustre ce processus.

Project quotation flow between AX and CRM

 Processus :

  1. Le vendeur active le devis de projet dans Microsoft Dynamics CRM.

  2. Le vendeur marque le devis de projet en tant que Succès.

  3. Le statut du devis de projet est automatiquement mis à jour sur Confirmée dans Microsoft Dynamics AX.

Création d'un projet dans Microsoft Dynamics AX à partir du devis de projet

Lorsque votre organisation a remporté le devis de projet, utilisez l'Assistant Transférer vers le projet dans Microsoft Dynamics AX pour créer un projet basé sur les détails du devis de projet. Lorsque le projet est créé dans Microsoft Dynamics AX, il est synchronisé dans Microsoft Dynamics CRM. La figure suivante illustre ce processus.

Create a project in AX from a CRM won quotation

 Processus :

  1. Dans Microsoft Dynamics AX, le chef de projet transfère le devis de projet dans un projet à l'aide de l'Assistant Transférer vers le projet.

  2. Le chef de projet ouvre l'écran Projets pour le nouveau projet et active la case à cocher Synchroniser vers le projet Dynamics CRM.

  3. Dans Microsoft Dynamics CRM, le vendeur peut afficher des informations sur le nouveau projet.