À propos de l'affichage des transactions de contrôle de projet dans Microsoft Excel
Mise à jour : July 18, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez utiliser le système de contrôle du projet et la fonction Exporter vers Excel dans Microsoft Dynamics AX pour assurer le suivi des informations financières de vos projets. Pour ce faire, vous devez créer des états de tableau croisé dynamique multidimensionnels dans Microsoft Excel à partir des données calculées dans le contrôle du projet.
Vous pouvez accéder au contrôle du projet depuis les écrans suivants :
Détails du projet
Détails du contrat de projet
Collaborateur
Dans les écrans Projets et Contrats de projet, l'onglet Contrôler du volet Actions contient les options que vous pouvez sélectionner pour afficher des informations détaillées sur le projet. Dans l'écran Collaborateur, les options sont disponibles dans le volet Actions, sous l'onglet Gestion de projets, dans le groupe Contrôle du projet.
Les options disponibles sont les suivantes :
Statistiques de projet – Les relevés de projet fournissent un instantané financier rapide d'un projet. Ils fournissent une idée des pertes et profits, du travail en cours, de la consommation d'heures, des dépenses et des articles, des montants facturés et des taux horaires. Les informations calculées comparent les montants des transactions originaux budgétés pour le projet et les montants réels de la transaction actuelle.
Contrôle de facture – Cette option peut vous aider à surveiller les coûts induits d'un projet. Les informations calculées fournissent une vue d'ensemble des montants facturés, restant à facturer et à facturer qui dépassent le montant du devis du projet.
Utilisation des heures – Cette option peut vous aider à surveiller le nombre d'heures passées sur un projet. Les informations qui sont calculées fournissent le taux d'utilisation des heures d'un projet, affiché sous la forme d'un pourcentage. Ces informations indiquent comment les heures affectées au projet sont utilisées. Le taux de rendement est également indiqué sous forme de pourcentage. Ce taux indique le rendement de votre société avec les heures sur le projet.
Flux de trésorerie – Cette option peut vous aider à surveiller les disponibilités que vous avez reçues et avez payées sur un projet, et les disponibilités que vous pensez recevoir et payer à l'avenir. Pour calculer le flux de trésorerie, le budget créé avant le début du projet est comparé au montant total reçu et dépensé.
Contrôle des coûts – Cette option peut vous aider à surveiller les coûts induits d'un projet. Les informations qui sont calculées comparent les coûts réels d'un projet et le budget total initialement créé.
Création d'un état de tableau croisé dynamique à partir d'un écran de contrôle du projet
Effectuez un calcul dans un écran de contrôle du projet, puis cliquez sur Exporter vers Microsoft Excel.
Dans le champ Nom de fichier, entrez le nom et l'emplacement du fichier.
Dans le groupe Mesures, activez la case à cocher de chaque type de mesure à inclure dans l'état de tableau croisé dynamique. Ces mesures sont les champs de données générés par l'écran de contrôle du projet.
Ajoutez les dimensions à utiliser pour le état de tableau croisé dynamique à la liste Dimensions sélectionnées, puis utilisez les boutons Haut et Bas pour définir l'ordre dans lequel vous souhaitez les afficher. Les dimensions varient selon le type d'écran de contrôle du projet que vous utilisez, mais comprendront généralement des éléments tels que le projet, la catégorie, le travailleur, l'article, le type de transaction, ou la date du projet.
Utilisez les champs des groupes Mise en page - Lignes et Mise en page - Colonnes pour configurer la mise en page de l'état.
Cliquez sur OK