Éléments de page communs
Mise à jour : April 11, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
La présente rubrique fournit des informations sur les éléments et les fonctionnalités communes qui figurent sur les pages d'Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX.
Éléments de page Enterprise Portal
Le graphique suivant illustre une page de liste dans Enterprise Portal. Les sections suivantes décrivent toutes les fonctionnalités illustrées dans le graphique.
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1 : Barre de liens supérieure
La barre de liens supérieure inclut des liens vers les pages d'accueil des sites Enterprise Portal. Les pages d'accueil de site sont également appelées sites de module. Chaque site de module affiche les données importantes d'un module. Vos rôles de sécurité dans Microsoft Dynamics AX déterminent les pages d'accueil de site auxquelles vous avez accès.
2 : Barre d'outils SharePoint
La barre d'outils SharePoint inclut le menu Actions de site. Si vous disposez des autorisations adéquates dans Microsoft SharePoint, vous pouvez créer des bibliothèques de documents, configurer les autorisations de site ou réaliser d'autres configurations au niveau du site en utilisant ce menu. La barre d'outils SharePoint inclut également un menu de navigation pour les sites et les onglets de ruban SharePoint. Les onglets de ruban permettent d'accéder aux commandes que vous pouvez exécuter sur la page Enterprise Portal active.
3 : Volet Actions
Le volet Actions est divisé en onglets qui peuvent contenir des groupes de boutons. Chaque groupe de boutons peut contenir des boutons d'action. Chaque bouton d'action permet d'accéder à une autre page, d'ajouter des enregistrements aux pages de liste ou d'effectuer des tâches courantes pour un enregistrement sélectionné. Vous pouvez ainsi créer une commande client d'un simple clic sur un bouton d'action.
4 : Lancement rapide
Le lancement rapide inclut des liens vers des listes, des pages de tâches et des états pour le site de module actuel. Vos rôles de sécurité dans Microsoft Dynamics AX déterminent les listes, les pages de tâches et les états auxquels vous avez accès via le Lancement rapide.
5 : Filtres
Les filtres sont disponibles sur les pages de liste Enterprise Portal. Cette version de Microsoft Dynamics AX inclut un filtre rapide et un filtre avancé. Pour plus d'informations, voir Filtres de liste.
6 : Recherche
Vous pouvez utiliser la recherche de contenu d'entreprise dans Microsoft Dynamics AX pour effectuer des recherches dans les données, les métadonnées, les documents associés à des enregistrements et les rubriques d'aide. En guise de termes de recherche, vous pouvez utiliser des noms communs tels que « client » et « état sur les flux de trésorerie ». Vous pouvez également rechercher des données spécifiques, telles que le nom d'un client, un ID produit ou un numéro de téléphone. Les résultats de recherche sont affichés sur une nouvelle page. Pour revenir à la page précédente, cliquez sur le bouton Précédent dans la barre de menus.
Si les résultats de la recherche n'affichent pas les tables ou les champs dont vous avez besoin, demandez à votre administrateur système Microsoft Dynamics AX de configurer des tables et des champs supplémentaires afin qu'ils soient affichés.
7 : Menu <Nom d'utilisateur>
Ce menu inclut des liens vers des options personnelles telles que vos paramètres de profil et personnels. Il inclut également la commande Personnaliser cette page qui permet de personnaliser votre page d'Aperçu interactif. Pour plus d'informations, voir Modification des pages d'aperçu interactif (Enterprise Portal).
8 : Liste de sociétés
Si votre activité ou votre organisation comporte plusieurs entités juridiques, cette liste permet d'ouvrir des pages Enterprise Portal pour d'autres sociétés. L'accès aux autres sociétés de cette liste dépend de vos rôles de sécurité dans Microsoft Dynamics AX.
9 : Aide d'Enterprise Portal
Cliquez sur cette icône pour ouvrir la visionneuse d'aide Enterprise Portal. La visionneuse d'aide affiche une rubrique qui correspond à la page Enterprise Portal actuellement affichée. Les barres de navigation permettent de chercher d'autres rubriques dans la visionneuse d'aide ou d'afficher la table des matières de l'aide.
10 : Récapitulatifs
Les récapitulatifs affichent les informations liées à un enregistrement sélectionné ou affichées dans un écran ou sur une page de liste. Par exemple, si vous cliquez sur le nom d'un client sur une page de liste, un récapitulatif s'affiche pour le client sélectionné dans le volet droit. Le récapitulatif peut inclure les éléments suivants : Adresse principale, Rôles, Relations, Contacts et Informations associées. Vous pouvez personnaliser les récapitulatifs sur les pages Enterprise Portal en développant ou en réduisant les éléments du récapitulatif.
Autres éléments de page communs
La présente section fournit des informations sur d'autres éléments communs qui figurent sur les pages d'Enterprise Portal.
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Listes
Les listes affichent des informations sur plusieurs éléments dans une grille ou une série de lignes et de colonnes. Les listes peuvent être modifiables ou en lecture seule selon le type de page sur laquelle elles sont affichées. Par exemple, les listes sur les pages de tâches peuvent être modifiées, ce qui permet de modifier les données directement dans la liste.
Les listes peuvent inclure les fonctions suivantes :
Vous pouvez trier les données d'une liste en cliquant sur les en-têtes de colonne, s'il s'agit de liens.
Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher les sous-ensembles de certaines listes. Pour plus d'informations, voir Filtres de liste.
Lorsque vous sélectionnez certains éléments de liste, un menu déroulant s'affiche. Vous pouvez utiliser les commandes de ce menu pour afficher ou modifier les enregistrements ou pour effectuer d'autres tâches associées à l'élément sélectionné.
Vous pouvez consulter les actions et tâches associées à l'aide de la barre d'outils, le cas échéant.
Vous pouvez cliquer sur le lien d'un élément de la liste pour ouvrir la page de vue d'ensemble d'entité associée pour l'élément. Pour plus d'informations, voir Pages de vue d'ensemble d'entité.
Organisateurs
Les organisateurs permettent d'afficher des informations associées à un enregistrement sélectionné sans avoir à ouvrir une page Enterprise Portal. La page de détails d'un enregistrement sélectionné peut contenir plusieurs organisateurs. Les flèches permettent de développer ou de réduire un organisateur.
Recherches
Les recherches sont disponibles pour les champs qui incluent une liste dans laquelle vous pouvez sélectionner des valeurs. Si une recherche est disponible pour un champ, une icône de flèche est affichée à droite du champ. Cliquez sur l'icône pour afficher la recherche. Les recherches peuvent contenir plusieurs pages d'éléments.
Connexion
Le WebPart de connexion affiche des liens vers les ressources en ligne telles que la formation, le support, les mises à jour de produits et les informations de la communauté Microsoft Dynamics. Ces ressources sont personnalisées pour des rôles spécifiques dans Microsoft Dynamics AX. Vous pouvez donc collaborer avec d'autres utilisateurs qui ont votre rôle, apprendre les meilleures pratiques et accéder à la formation et au support dont vous avez besoin. Ces ressources permettent d'optimiser votre utilisation du produit et de réduire le temps mort et les coûts de prise en charge. Pour plus d'informations, voir Gestion et utilisation du composant WebPart de connexion (Enterprise Portal).
Infos
La zone Infos affiche des messages importants, tels que des erreurs et des avertissements, lorsque vous tentez d'enregistrer ou de valider des données sur une page.
Le tableau suivant décrit les types de messages Infos.
Type |
Description |
Exemple |
|---|---|---|
Information |
L'objet du message est purement informatif. La page ne contient pas d'erreurs, vous pouvez continuer. |
Des articles supplémentaires sont disponibles. |
Avertissement |
La page contient des erreurs. Vous pouvez toutefois continuer. |
La limite de crédit du client est dépassée. |
Erreur |
La page contient des erreurs. Vous devez les corriger avant de continuer. |
Une quantité suffisante n'est pas disponible. |
Barre de message de workflow
La barre de message de workflow affiche les actions de workflow requises ou disponibles pour les éléments sélectionnés dans une page. Vous pouvez cliquer sur un bouton de la barre de message, tel que Soumettre ou Approuver pour effectuer l'action de workflow. Si un bouton Actions est affiché, vous pouvez cliquer dessus pour consulter et sélectionner une des actions disponibles. Pour plus d'informations, voir Réponses aux éléments de travail (Enterprise Portal).