Configuration d'une décision manuelle
Mise à jour : October 19, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Pour configurer une décision manuelle, dans l'éditeur de workflow, cliquez avec le bouton droit sur la décision manuelle, puis cliquez sur Propriétés pour ouvrir l'écran Propriétés. Les procédures suivantes permettent de configurer les propriétés de la décision manuelle.
Saisie d'un nom pour la décision
Procédez comme suit pour entrer un nom pour la décision manuelle.
Dans le volet gauche, cliquez sur Paramètres de base.
Dans le champ Nom, entrez un nom unique pour la décision manuelle.
Saisie d'une ligne d'objet et des instructions
Vous devez fournir une ligne d'objet et des instructions aux utilisateurs affectés à la décision manuelle.
Par exemple, si vous configurez une décision pour des demandes d'achat, l'utilisateur concerné par la décision voit la ligne d'objet et les instructions dans l'écran Demandes d'achat. La ligne d'objet figure dans la barre de message de l'écran. L'utilisateur peut cliquer sur l'icône de la barre des messages pour afficher les instructions. La figure suivante indique l'emplacement de la barre des messages et l'icône sur laquelle l'utilisateur clique pour afficher les instructions.
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Procédez comme suit pour entrer une ligne d'objet et des instructions.
Dans le volet gauche, cliquez sur Paramètres de base.
Cliquez sur l'onglet Instructions :.
Dans la zone de texte Objet de l'article de travail, entrez la ligne d'objet.
Pour personnaliser la ligne d'objet, vous pouvez insérer des espaces réservés qui seront remplacés par les données appropriées lorsqu'ils apparaissent aux utilisateurs. Pour insérer un espace réservé, procédez comme suit :
Cliquez dans la zone de texte à l'endroit où l'espace réservé doit figurer.
Cliquez sur Insérer un espace réservé.
Dans la liste affichée, sélectionnez l'espace réservé que vous souhaitez insérer.
Cliquez sur Insérer.
Pour ajouter une ligne d'objet, cliquez sur Traductions. Dans l'écran qui s'affiche, procédez comme suit :
Cliquez sur Ajouter.
Dans la liste affichée, sélectionnez la langue dans laquelle vous allez saisir le texte.
Dans la zone de texte Texte traduit, entrez le texte.
Pour personnaliser le texte, insérez des espaces réservés.
Cliquez sur Fermer.
Dans la zone de texte Instructions de l'élément de travail, entrez les instructions.
Pour personnaliser les instructions, vous pouvez insérer des espaces réservés qui seront remplacés par les données appropriées lorsqu'ils apparaissent aux utilisateurs. Pour insérer un espace réservé, procédez comme suit :
Cliquez dans la zone de texte à l'endroit où l'espace réservé doit figurer.
Cliquez sur Insérer un espace réservé.
Dans la liste affichée, sélectionnez l'espace réservé que vous souhaitez insérer.
Cliquez sur Insérer.
Pour ajouter des traductions des instructions, cliquez sur Traductions. Dans l'écran affiché, procédez comme suit :
Cliquez sur Ajouter.
Dans la liste affichée, sélectionnez la langue dans laquelle vous allez saisir le texte.
Dans la zone de texte Texte traduit, entrez le texte.
Pour personnaliser le texte, insérez des espaces réservés.
Cliquez sur Fermer.
Indication des résultats possibles d'une décision
En général, un document est affecté à un décideur lorsque ce dernier doit répondre à une question. Le plus souvent, la réponse à la question est Oui ou Non ou Vrai ou Faux.
Procédez comme suit pour indiquer les résultats possibles de la décision manuelle.
Dans le volet gauche, cliquez sur Paramètres de base.
Cliquez sur l'onglet Résultats.
Dans le champ Résultat 1, entrez le nom du résultat ou de l'option.
Pour ajouter des traductions du résultat, cliquez sur Traductions. Dans l'écran affiché, procédez comme suit :
Cliquez sur Ajouter.
Dans la liste affichée, sélectionnez la langue dans laquelle vous allez saisir le texte.
Dans la zone de texte Texte traduit, entrez le texte.
Cliquez sur Fermer.
Dans le champ Résultat 2, entrez le nom du résultat ou de l'option.
Pour ajouter des traductions du résultat, cliquez sur Traductions. Dans l'écran affiché, procédez comme suit :
Cliquez sur Ajouter.
Dans la liste affichée, sélectionnez la langue dans laquelle vous allez saisir le texte.
Dans la zone de texte Texte traduit, entrez le texte.
Cliquez sur Fermer.
Spécification du moment où les notifications sont envoyées
Vous pouvez envoyer des notifications aux personnes lorsqu'une décision doit être prise, déléguée ou réaffectée.
Procédez comme suit pour indiquer quand les notifications sont envoyées, et à qui.
Dans le volet gauche, cliquez sur Notifications.
Activez la case à cocher en regard des événements pour lesquels les notifications doivent être envoyées.
[Choix 1] – Lorsque l'utilisateur affecté a choisi [Choix 1].
[Choix 2] – Lorsque l'utilisateur affecté a choisi [Choix 2].
Déléguer – Lorsque l'utilisateur affecté a affecté la décision à un autre utilisateur.
Réaffecter – Lorsque l'utilisateur affecté n'a pas pris la décision dans le délai imparti.
Sélectionnez la ligne pour un événement sélectionné à l'étape 2.
Cliquez sur l'onglet Texte de notification.
Dans la zone de texte, entrez le texte de la notification.
Pour personnaliser la notification, vous pouvez insérer des espaces réservés qui seront remplacés par les données appropriées lorsqu'ils apparaissent aux utilisateurs. Pour insérer un espace réservé, procédez comme suit :
Cliquez dans la zone de texte à l'endroit où l'espace réservé doit figurer.
Cliquez sur Insérer un espace réservé.
Dans la liste affichée, sélectionnez l'espace réservé que vous souhaitez insérer.
Cliquez sur Insérer.
Pour ajouter des traductions de la notification, cliquez sur Traductions. Dans l'écran affiché, procédez comme suit :
Cliquez sur Ajouter.
Dans la liste affichée, sélectionnez la langue dans laquelle vous allez saisir le texte.
Dans la zone de texte Texte traduit, entrez le texte.
Pour personnaliser le texte, insérez des espaces réservés.
Cliquez sur Fermer.
Cliquez sur l'onglet Destinataire.
Spécifiez à qui les notifications sont envoyées. Sélectionnez l'une des options du tableau suivant et suivez les étapes supplémentaires concernant l'option avant de passer à l'étape 10.
Option
Destinataires de la notification
Étapes supplémentaires
Participant
Utilisateurs affectés à un groupe ou à un rôle spécifique
Sélectionnez Participant, puis cliquez sur l'onglet Basé sur les rôles.
Dans la liste Type de participant, sélectionnez le type de groupe ou de rôle auquel envoyer les notifications.
Dans la liste Participant, sélectionnez le groupe auquel envoyer les notifications.
Utilisateur du workflow
Utilisateurs du workflow actuel
Sélectionnez Utilisateur du workflow, puis cliquez sur l'onglet Utilisateur du workflow.
Dans la liste Utilisateur du workflow, sélectionnez un utilisateur qui participe au workflow.
Utilisateur
Utilisateurs Microsoft Dynamics AX spécifiques
Sélectionnez Utilisateur, puis cliquez sur l'onglet Utilisateur.
La liste Utilisateurs disponibles : inclut tous les utilisateurs Microsoft Dynamics AX. Sélectionnez les utilisateurs à qui envoyer les notifications, puis déplacez-les dans la liste Utilisateurs sélectionnés :.
Répétez les étapes 3 à 9 pour chaque événement que vous avez sélectionné à l'étape 2.
Affectation d'une décision
Procédez comme suit pour indiquer à qui affecter une décision manuelle.
Dans le volet gauche, cliquez sur Affectation.
Sous l'onglet Type d'affectation, sélectionnez l'une des options du tableau suivant et suivez les étapes supplémentaires concernant l'option avant de passer à l'étape 3.
Option
Utilisateurs affectés
Étapes supplémentaires
Participant
Utilisateurs affectés à un groupe ou à un rôle spécifique
Sélectionnez Participant, puis cliquez sur l'onglet Basé sur les rôles.
Dans la liste Type de participant, sélectionnez le type de groupe ou de rôle auquel affecter la décision.
Dans la liste Participant, sélectionnez le groupe ou le rôle auquel affecter la décision.
Hiérarchie
Utilisateurs d'une hiérarchie organisationnelle spécifique
Sélectionnez Hiérarchie, puis cliquez sur l'onglet Sélection de hiérarchie.
Dans la liste Type de hiérarchie, sélectionnez le type de hiérarchie auquel affecter la décision.
Le système doit extraire un ensemble de noms d'utilisateurs de la hiérarchie. Ces noms représentent les utilisateurs à qui la décision peut être affectée. Pour indiquer le point de départ et le point final de l'ensemble de noms d'utilisateurs extraits par le système, procédez comme suit :
pour indiquer le point de départ, sélectionnez une personne dans la liste Commencer à ;
pour indiquer le point final, cliquez sur Ajouter une condition. Entrez ensuite une condition pour indiquer où le système arrête l'extraction de noms dans la hiérarchie.
Cliquez sur l'onglet Options de la hiérarchie.
Indiquez les utilisateurs de la sélection à qui la décision est affectée :
Affecter à tous les utilisateurs récupérés – La décision est affectée à tous les utilisateurs de la sélection.
Affecter uniquement au dernier utilisateur récupéré – La décision est affectée uniquement au dernier utilisateur de la sélection.
Exclure les utilisateurs qui remplissent la condition suivante : – La décision n'est affectée à aucun des utilisateurs de la sélection qui remplissent une condition. Cliquez sur Ajouter une condition pour spécifier la condition.
Pour plus d'informations sur l'affectation basée sur la hiérarchie, voir Hierarchy-based assignment.
Utilisateur du workflow
Utilisateurs du workflow actuel
Sélectionnez Utilisateur du workflow, puis cliquez sur l'onglet Utilisateur du workflow.
Dans la liste Utilisateur du workflow, sélectionnez un utilisateur qui participe au workflow.
Utilisateur
Utilisateurs Microsoft Dynamics AX spécifiques
Sélectionnez Utilisateur, puis cliquez sur l'onglet Utilisateur.
La liste Utilisateurs disponibles : inclut tous les utilisateurs Microsoft Dynamics AX. Sélectionnez les utilisateurs à qui affecter la décision, puis déplacez-les dans la liste Utilisateurs sélectionnés :.
File d'attente
File d'attente des éléments de travail
Sélectionnez File d'attente, puis cliquez sur l'onglet Basé sur la file d'attente.
Pour affecter la décision à une file d'attente donnée, procédez comme suit :
Dans la liste Type de file d'attente, sélectionnez Files d'attente des éléments de travail.
Dans la liste Nom de file d'attente, sélectionnez la file d'attente.
Si une condition détermine la file d'attente à laquelle la décision est affectée, procédez comme suit :
Dans la liste Type de file d'attente, sélectionnez Files d'attente conditionnelles des éléments de travail.
Dans la liste Nom de file d'attente, sélectionnez File d'attente conditionnelle.
Cliquez sur l'onglet Limite de temps.
Dans le champ Durée, indiquez le délai accordé à l'utilisateur pour prendre la décision. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Heures – Permet d'entrer le nombre d'heures accordé à l'utilisateur pour prendre la décision. Sélectionnez ensuite le calendrier utilisé par votre organisation, puis entrez les informations relatives à la semaine de travail de votre organisation.
Jours – Permet d'entrer le nombre de jours accordé à l'utilisateur pour prendre la décision. Sélectionnez ensuite le calendrier utilisé par votre organisation, puis entrez les informations relatives à la semaine de travail de votre organisation.
Semaines – Permet d'entrer le nombre de semaines accordé à l'utilisateur pour prendre la décision.
Mois – Permet de sélectionner le jour et la semaine limites où l'utilisateur doit prendre la décision. Vous voudrez peut-être que l'utilisateur prenne la décision d'ici le vendredi de la troisième semaine du mois.
Années – Permet de sélectionner le jour, la semaine et le mois limites où l'utilisateur doit prendre la décision. Vous voudrez peut-être que l'utilisateur prenne la décision d'ici le vendredi de la troisième semaine du mois de décembre.
Si l'utilisateur ne prend pas la décision dans le délai imparti, la décision est en retard. Une décision en retard est réaffectée, conformément aux options que vous sélectionnez dans la zone Escalade de cet écran.
Spécification des conséquences du retard d'une décision
Si un utilisateur ne prend pas la décision dans le délai imparti, la décision est en retard et peut être affectée à un échelon supérieur ou à un autre utilisateur. Procédez comme suit pour réaffecter la décision en retard.
Dans le volet gauche, cliquez sur Escalade.
Activez la case à cocher Utiliser le chemin de réaffectation pour créer un chemin de réaffectation. Le système affecte la décision aux utilisateurs répertoriés dans le chemin de réaffectation.
Le tableau suivant présente un exemple de chemin de réaffectation.
Séquence
Chemin de réaffectation
1
Affecter à : Donna
2
Affecter à : Erin
3
Action finale : [Choix 1]
Dans cet exemple, le système affecte la décision en retard à Donna. Si celle-ci ne prend pas la décision dans le délai imparti, le système affecte la décision à Erin. Si celle-ci ne prend pas la décision dans le délai imparti, le système sélectionne le [Choix 1] comme décision.
Pour ajouter un utilisateur dans le chemin de réaffectation, cliquez sur Ajouter une réaffectation. Sélectionnez l'une des options du tableau suivant et suivez les étapes supplémentaires concernant l'option avant de passer à l'étape 4.
Option
Utilisateurs à qui la décision est affectée
Étapes supplémentaires
Hiérarchie
Utilisateurs d'une hiérarchie organisationnelle spécifique
Sélectionnez Hiérarchie, puis cliquez sur l'onglet Sélection de hiérarchie.
Dans la liste Type de hiérarchie, sélectionnez le type de hiérarchie auquel réaffecter la décision.
Le système doit extraire un ensemble de noms d'utilisateurs de la hiérarchie. Ces noms représentent les utilisateurs à qui la décision peut être réaffectée. Pour indiquer le point de départ et le point final de l'ensemble de noms d'utilisateurs extraits par le système, procédez comme suit :
pour indiquer le point de départ, sélectionnez une personne dans la liste Commencer à ;
pour indiquer le point final, cliquez sur Ajouter une condition. Entrez ensuite une condition pour indiquer où le système arrête l'extraction de noms dans la hiérarchie.
Cliquez sur l'onglet Options de la hiérarchie.
Indiquez les utilisateurs de la sélection à qui la décision est réaffectée :
Affecter à tous les utilisateurs récupérés – La décision est réaffectée à tous les utilisateurs de la sélection.
Affecter uniquement au dernier utilisateur récupéré – La décision est réaffectée uniquement au dernier utilisateur de la sélection.
Exclure les utilisateurs qui remplissent la condition suivante : – La décision n'est affectée à aucun des utilisateurs de la sélection qui remplissent une condition. Cliquez sur Ajouter une condition pour spécifier la condition.
Utilisateur du workflow
Utilisateurs du workflow actuel
Sélectionnez Utilisateur du workflow, puis cliquez sur l'onglet Utilisateur du workflow.
Dans la liste Utilisateur du workflow, sélectionnez un utilisateur qui participe au workflow.
Utilisateur
Utilisateurs Microsoft Dynamics AX spécifiques
Sélectionnez Utilisateur, puis cliquez sur l'onglet Utilisateur.
La liste Utilisateurs disponibles : inclut tous les utilisateurs Microsoft Dynamics AX. Sélectionnez les utilisateurs à qui réaffecter la décision, puis déplacez-les dans la liste Utilisateurs sélectionnés :.
Cliquez sur l'onglet Limite de temps.
Dans le champ Durée, indiquez le délai accordé à l'utilisateur pour prendre la décision. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Heures – Permet d'entrer le nombre d'heures accordé à l'utilisateur pour prendre la décision. Sélectionnez ensuite le calendrier utilisé par votre organisation, puis entrez les informations relatives à la semaine de travail de votre organisation.
Jours – Permet d'entrer le nombre de jours accordé à l'utilisateur pour prendre la décision. Sélectionnez ensuite le calendrier utilisé par votre organisation, puis entrez les informations relatives à la semaine de travail de votre organisation.
Semaines – Permet d'entrer le nombre de semaines accordé à l'utilisateur pour prendre la décision.
Mois – Permet de sélectionner le jour et la semaine limites où l'utilisateur doit prendre la décision. Vous voudrez peut-être que l'utilisateur prenne la décision d'ici le vendredi de la troisième semaine du mois.
Années – Permet de sélectionner le jour, la semaine et le mois limites où l'utilisateur doit prendre la décision. Vous voudrez peut-être que l'utilisateur prenne la décision d'ici le vendredi de la troisième semaine du mois de décembre.
Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque utilisateur à ajouter au chemin de réaffectation. Vous pouvez modifier l'ordre des utilisateurs.
Si les utilisateurs du chemin de réaffectation ne prennent pas la décision dans le délai imparti, le système prend la décision. Pour indiquer l'option sélectionnée par le système, sélectionnez la ligne Action. Sélectionnez ensuite l'option sous l'onglet Terminer l'action.
Définition d'un délai limite
Si la décision doit être prise dans un certain délai, procédez comme suit.
Notes
Les options sélectionnées dans ces étapes remplacent celles sélectionnées dans les zones Affectation et Escalade de cet écran.
Dans le volet gauche, cliquez sur Paramètres avancés.
Activez la case à cocher Définir une limite de temps pour l'élément de workflow.
Dans le champ Durée, spécifiez quand la décision doit être prise. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Heures – Permet d'entrer le nombre d'heures. Sélectionnez ensuite le calendrier utilisé par votre organisation, puis entrez les informations relatives à la semaine de travail de votre organisation.
Jours – Permet d'entrer le nombre de jours. Sélectionnez ensuite le calendrier utilisé par votre organisation, puis entrez les informations relatives à la semaine de travail de votre organisation.
Semaines – Permet d'entrer le nombre de semaines.
Mois – Permet de sélectionner le jour et la semaine limites pour prendre la décision. Par exemple, vous pouvez décider que la décision soit prise d'ici le vendredi de la troisième semaine du mois.
Années – Permet de sélectionner le jour, la semaine et le mois limites pour prendre la décision. Par exemple, vous pouvez décider que la décision soit prise d'ici le vendredi de la troisième semaine de décembre.
Si le délai est dépassé, le système prend la décision. Dans la liste Action, sélectionnez l'option que le système doit sélectionner.
Voir aussi
À propos de l'éditeur de workflow