Configuration de la sécurité de la planification budgétaire
Mise à jour : November 19, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Dans la planification budgétaire, vous pouvez limiter l'accès d'un utilisateur aux plans budgétaires en fonction de son affectation dans la hiérarchie d'organisation de budgétisation. Par exemple, une hiérarchie d'organisation de budgétisation peut comporter le département Finance en haut de la hiérarchie et les départements Ventes, Opérations, IT et Ressources humaines au bas de la hiérarchie. Dans cette hiérarchie, il est possible de limiter l'accès des utilisateurs aux plans budgétaires, de sorte qu'ils puissent uniquement consulter les plans budgétaires des départements Ventes et Opérations.
Il existe deux modèles de sécurité disponibles qui autorisent deux manières différentes d'accéder à l'organisation de budgétisation :
Selon les organisations de sécurité, tous les utilisateurs ayant accès à une organisation avec des rôles de sécurité peuvent accéder aux plans budgétaires pour cette organisation. Pour activer ce modèle de sécurité, la hiérarchie d'organisation utilisée doit avoir les objectifs Sécurité et Planification budgétaire affectés.
Selon les postes de collaborateur, tous les préparateurs de plans budgétaire associés aux collaborateurs et qui occupent un poste dans une unité de l'organisation dans la hiérarchie d'organisation de planification budgétaire peuvent accéder aux plans budgétaires.
Pour sélectionner un modèle de sécurité, dans l'écran Configuration de planification budgétaire, vous pouvez sélectionner le modèle de sécurité qui sera utilisé par l'entité juridique. Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire. Dans l'écran Paramètres, dans le champ Security model, sélectionnez un modèle de sécurité.
Exemple : Paramétrer la sécurité utilisateur selon le modèle de sécurité d'organisations de sécurité
Pour paramétrer l'accès en fonction des organisations de sécurité, vous devez affecter un objet de sécurité à la hiérarchie d'organisation utilisée pour la planification budgétaire.
Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Organisation > Hiérarchies de l'organisation.
Dans l'écran Hiérarchies de l'organisation, dans le groupe Afficher, cliquez sur Hiérarchie d'organisation pour ouvrir l'écran Concepteur de hiérarchies -.
Dans le volet Actions, cliquez sur Objectifs.
Dans l'écran Objectifs de la hiérarchie d'organisation, sélectionnez Sécurité dans la liste Objectifs, puis cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez la hiérarchie d'organisation de budgétisation et cliquez sur OK.
Ensuite, affectez l'accès utilisateur à la hiérarchie d'organisation.
Cliquez sur Administration du système > Courant > Utilisateurs > Utilisateurs.
Sélectionnez l'utilisateur, puis cliquez sur Modifier.
Dans l'organisateur Rôle de l'utilisateur, l'utilisateur doit avoir les rôles de sécurité de Responsable du budget et de Commis au budget.
Cliquez sur l'Affecter des organisations.
Dans l'écran, sélectionnez Organisations pour l'utilisateur %1 dans le rôle %2, sélectionnez Accorder l'accès aux organisations de manière individuelle.
Dans le champ Sélectionnez la hiérarchie d'organisation, sélectionnez Budget – Départements.
Sélectionnez les unités d'organisation auxquelles l'utilisateur a accès et cliquez sur Accorder ou Accorder à l'organisation enfant. Accorder donnera à l'utilisateur l'accès à l'unité d'organisation sélectionnée uniquement. L'option Accorder à l'organisation enfant donnera à l'utilisateur l'accès à l'unité d'organisation sélectionnée et à ses organisations enfants.
Exemple : Paramétrer la sécurité utilisateur selon le modèle de sécurité des postes de collaborateur
Pour paramétrer l'accès en fonction du poste du collaborateur, vous devez associer le collaborateur à un poste affecté à un département et à une partie de la hiérarchie organisationnelle de budgétisation.
Cliquez sur Ressources humaines > Courant > Organisation > Postes > Postes.
Dans le volet Actions, cliquez sur Poste pour créer un poste.
Sélectionnez unMission pour le poste, puis cliquez sur Créer des postes.
Dans l'écran Poste, confirmez que le département sélectionné dans le champ Département est affecté dans la hiérarchie organisationnelle de budgétisation.
Ensuite, créez un nouveau collaborateur pour ce poste.
Dans l'écran Poste, cliquez sur Embauche. Entrez les informations sur le collaborateur.
Permet de fermer l'écran.
À présent, associez l'utilisateur au collaborateur nouvellement créé. Cliquez sur Administration du système > Courant > Utilisateurs > Utilisateurs.
Sélectionnez l'utilisateur, puis dans le volet Actions, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Relations.
Dans l'écran Relations utilisateur, cliquez sur Nouveau. Sélectionnez la personne qui a été créée à l'étape précédente.
Autoriser l'accès aux plans budgétaires à un groupe d'utilisateurs
En plus du modèle de sécurité sélectionné, vous pouvez accorder l'accès aux plans budgétaires à l'aide de groupes de planification budgétaire.
Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire.
Sélectionnez l'écran Paramètres.
Activez la case à cocher Autoriser l'accès aux plans budgétaires par groupe d'utilisateurs. Si cette case à cocher est activée, le Groupe d'utilisateurs de la planification budgétaire est disponible dans l'écran Créer un plan budgétaire lorsqu'un nouveau calendrier budgétaire est créé. Tous les utilisateurs affectés au groupe d'utilisateurs sélectionné peuvent consulter ce plan budgétaire.
Notes
Les utilisateurs avec le rôle d'administrateur système auront accès à tous les plans budgétaires. Les utilisateurs qui ne sont pas des administrateurs système doivent avoir le rôle de sécurité de Responsable du budget ou de Commis au budget pour avoir accès à la page de budgétisation.