Création d'un enregistrement client
Mise à jour : May 21, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez créer un enregistrement client à l'aide de l'écran Créer un client ou de l'écran Paramétrage. Si vous créez un enregistrement client dans l'écran Paramétrage, vous devez identifier l'enregistrement de partie comme un client. Pour plus d'informations sur la création d'un enregistrement client dans l'écran Paramétrage, voir Création d'un enregistrement de partie.
Notes
Pour accélérer le processus de création d'enregistrements client, vous pouvez créer des modèles basés sur les valeurs des champs des enregistrements client spécifiques désignés comme modèles. Si un modèle est disponible lorsque vous créez un enregistrement client, un écran affiche les modèles de client disponibles. Sélectionnez le modèle qui s'applique au nouveau client. Les valeurs des champs du modèle sont copiées dans les champs du nouvel enregistrement client. Vous pouvez modifier les champs et entrer au besoin davantage d'informations.
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Clients > Tous les clients. Dans le volet Actions, sous l'onglet Compte client, dans le groupe Compte client, cliquez sur Compte client.
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Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients. Dans le volet Actions, sous l'onglet Compte client, dans le groupe Compte client, cliquez sur Compte client.
Dans l'écran Client, dans le champ Type d'enregistrement, indiquez si le client est une organisation ou une personne.
Si le client a déjà un enregistrement de partie dans le carnet d'adresses global, sélectionnez son nom. Si le client n'a pas d'enregistrement existant, entrez le nom du client.
Sélectionnez le groupe de clients et le code devise qui s'appliquent au client.
Sélectionnez le paiement, la livraison, et les informations de taxe appropriés pour le client.
Sélectionnez le pays/la région et le code postal où se trouve le client et entrez les autres informations d'adresse et de contact.
Cliquez sur Compte client pour ajouter d'autres informations à l'enregistrement client, ou sur Compte client pour fermer l'enregistrement client. Vous pourrez ajouter d'autres informations dans l'enregistrement par la suite.
Si vous sélectionnez d'enregistrer les informations que vous avez entré et d'ouvrir l'enregistrement client pour ajouter d'autres détails, voir Clients (écran) pour plus d'informations.
Après avoir enregistré l'enregistrement, il est ajouté au carnet d'adresses global.