Création d'un devis de projet
Mise à jour : October 1, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dans la première étape de vente d'un projet, un devis de projet vous permet de remettre une offre ferme à un client.
Le devis peut englober des éléments tels que les articles et services qui font l'objet d'un devis, des informations de contact de base, des accords commerciaux spéciaux et des remises et d'éventuelles taxes et surcharges.
Les procédures suivantes permettent de créer des devis de projet.
Création d'un devis pour un client
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Devis > Devis de projet.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Devis, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Devis de projet.
Dans l'écran Créer un devis, dans le champ Type de compte, sélectionnez Client.
Dans le champ Compte client, sélectionnez le destinataire du devis.
Si des factures doivent être envoyées à un compte diffèrent du compte client sélectionné, sélectionnez l'autre compte dans le champ Compte de facturation.
Dans le champ Contact, sélectionnez le nom de la personne à contacter au sein de l'organisation du client concernant ce devis.
Facultatif : spécifiez ou modifiez les détails du devis de projet dans les organisateurs Général, Expédition et livraison et Administration.
Conseil
Pour plus d'informations sur les champs des organisateurs, voir Devis de projet (écran). Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'organisateur Modèle, voir la procédure « Création d'un devis à partir d'un modèle » dans cette rubrique.
Création d'un devis pour un prospect
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Devis > Devis de projet.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Devis, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Devis de projet.
Dans l'écran Créer un devis, dans le champ Type de compte, sélectionnez Prospect.
Notes
Avant que le devis ne soit confirmé ou lié à un projet, vous devez convertir un prospect en client. Dans l'écran Devis de projet, dans le volet Actions, sous l'onglet Suivi, cliquez sur Convertir en client.
Dans le champ Prospect, sélectionnez le destinataire du devis.
Dans le champ Contact, sélectionnez le nom de la personne à contacter dans l'organisation du prospect.
Facultatif : spécifiez ou modifiez les détails du devis de projet dans les organisateurs Modèle, Général, Expédition et livraison et Administration.
Conseil
Pour plus d'informations sur les champs des organisateurs, voir Devis de projet (écran). Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'organisateur Modèle, voir la procédure « Création d'un devis à partir d'un modèle » dans cette rubrique.
Création d'un devis à partir d'un modèle
Si les modèles servent généralement à créer des devis dans un traitement par lots, vous pouvez également utiliser un modèle pour créer un devis unique.
Pour créer un devis pour un client à partir d'un modèle, suivez la procédure « Création d'un devis pour un client » dans cette rubrique, mais ne cliquez pas OK.
- ou -
Pour créer un devis pour un prospect à partir d'un modèle, suivez la procédure « Création d'un devis pour un client » dans cette rubrique, mais ne cliquez pas OK.
Dans l'organisateur Modèle, procédez comme suit :
Dans le champ ID groupe, sélectionnez le groupe de modèles.
Dans le champ Nom de modèle, sélectionnez le modèle sur lequel le devis sera basé.
Dans le champ Mode de calcul, sélectionnez quels prix vous souhaitez utiliser pour les devis.
En fonction des valeurs actuelles – Permet d'utiliser les prix figurant sur la fiche article.
En fonction des valeurs du modèle – Permet d'utiliser les prix indiqués sur le modèle de devis sélectionné.
Création de devis dans un traitement par lots
Si vous devez créer plusieurs devis identique pour différents objectifs de vente, vous pouvez créer les devis simultanément au lieu de les créer un par un. Lorsque vous créez des devis dans un traitement par lots, vous devez utiliser un modèle de devis.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Périodique > Devis > Création en masse de devis.
Dans l'écran Création en masse de devis, dans le champ Type de compte, sélectionnez Client ou Prospect.
Dans le champ ID groupe, sélectionnez un groupe de modèles.
Dans le champ Nom de modèle, sélectionnez un modèle.
Dans la zone Mode de calcul, sélectionnez le mode de calcul des prix pour les devis.
En fonction des valeurs actuelles – Permet d'utiliser les prix figurant sur la fiche article.
En fonction des valeurs du modèle – Permet d'utiliser les prix indiqués sur le modèle de devis sélectionné.
Dans le champ Date d'expiration, sélectionnez la date à laquelle les devis expireront.
Pour modifier et filtrer la requête qui génère les devis, cliquez sur le bouton Sélection.
Notes
Tous les devis créés dans les traitements par lots sont envoyés à la personne à contacter pour le client ou le compte.
Si aucune personne à contacter n'est sélectionnée ou filtrée, les devis de projet pour le client ou le compte seront envoyés à toutes les personnes à contacter associées à ce client ou ce compte.
Si aucune personne à contacter n'est associée au client ou au compte, aucun devis de projet ne sera créé.
Cliquez sur OK dans l'Recherche.
Cliquez sur OK dans l'écran Création en masse de devis.