Créer des campagnes
Mise à jour : January 11, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les campagnes sont créées dans le cadre du processus marketing de l'entreprise. Lors de la création d'une campagne, vous pouvez également créer des sous-campagnes pour les cibles, propriétaires ou dates de la campagne.
Création d'une campagne
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Campagnes > Toutes les campagnes.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Campagne, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Campagne.
Dans l'écran Nouvelle campagne, dans les champs Statut, Type, Groupe et Cible, sélectionnez un statut, un type, un groupe et une cible pour la campagne.
Entrez un nom unique pour la campagne dans le champ Nom.
Si vous souhaitez créer des sous-campagnes pour la campagne, sélectionnez un format pour les numéros d'identification dans le champ Format de sous-campagne.
Si vous voulez joindre un questionnaire à la campagne, sélectionnez un questionnaire dans le champ Questionnaire.
Si nécessaire, sélectionnez les dates dans les champs Date de début et Date de fin. Les champs sont complétés automatiquement, selon les paramètres que vous spécifiez dans la zone Campagnes dans l'écran Paramètres de Ventes et marketing. Toutes les valeurs par défaut des campagnes sont définies dans l'écran Paramètres de Ventes et marketing, mais les paramètres peuvent être modifiés si nécessaire.
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 inclut la prise en charge des codes source de catalogue. Si vous voulez associer un code source à la campagne, entrez le code source dans le champ Code source. Si vous entrez un code ici, vous recevez un message vous demandant si vous souhaitez importer la liste des clients pour le marché cible associé au code source. Pour plus d'informations, voir Paramétrer des codes source de catalogue.
Le champ Code source n'est disponible que si les clés de configuration Centre d'appels et Code source sont activées.
Création de sous-campagnes
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Campagnes > Toutes les campagnes.
Sélectionnez la campagne pour laquelle vous voulez créer une sous-campagne, puis dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Sous-campagnes.
Dans l'écran Nouvelle campagne, si un format n'est pas déjà spécifié pour la campagne active, spécifiez un format pour les numéros d'identification dans le champ Format de sous-campagne.
Pour spécifier un format, entrez les signes dièse (#) pour indiquer le nombre de chiffres que vous voulez ajouter au numéro d'origine de la campagne pour identifier ses sous-campagnes.
Par exemple, si vous entrez -## comme format, deux chiffres seront ajoutés à la fin du numéro d'origine de campagne. Si le numéro d'origine de la campagne est 1003, et que vous créez trois sous-campagnes, les sous-campagnes auront les numéros 1003-01, 1003-02 et 1003-03.
Entrez des données pertinentes dans les champs. Chaque sous-campagne hérite des données de base de la campagne parent. Toutefois, vous devez entrer certaines données manuellement.
Notes
Vous pouvez joindre de nouvelles sous-campagnes aux sous-campagnes existantes. Sélectionnez un format, puis cliquez sur Sous-campagnes pour créer une hiérarchie à plusieurs niveaux pour la campagne.
Options de campagne
Vous pouvez spécifier des options pour les campagnes marketing en faisant des sélections dans l'écran Campagnes. (Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Campagnes > Toutes les campagnes. Sélectionnez ou créez une campagne.
Vous pouvez obtenir une vue d'ensemble financière des coûts d'une campagne en connectant la campagne à un projet. Dans le volet Actions, sous l'onglet Général, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Projet > Lier à un projet existant ou sur Nouveau projet.
Ajoutez des documents à la campagne. Dans le volet Actions, sous l'onglet Campagne, dans le groupe Documents joints, cliquez sur Documents joints.
Affectez des responsabilités, ajoutez les informations de support, et réalisez une analyse SWOT (forces, faiblesses, possibilités, menaces). Dans le volet Actions, sous l'onglet Général, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur les boutons appropriés.
Diffusez les réponses Web pour la campagne et paramétrez des modèles d'e-mail. Sélectionnez des options dans l'organisateur Diffusion e-mail.
Vous pouvez également modifier les modèles d'e-mail et enregistrer vos modifications pour la campagne sélectionnée uniquement.
Entrez des notes pour la nouvelle campagne dans l'organisateur Notes.
Voir aussi
Combinaison de requêtes pour des cibles de campagne
Définition des processus et des étapes pour les campagnes, les prospects et les opportunités