Création, copie ou suppression d'un prospect
Mise à jour : March 6, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Création d'un enregistrement de prospect
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Leads > Tous les leads.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer une ligne.
Entrez l'objet et le nom du prospect.
Si vous définissez la souche de numéros dans l'écran Paramètres de Ventes et marketing, le champ ID lead est automatiquement renseigné. Mais vous pouvez modifier l'ID prospect. Si vous avez paramétré une numérotation manuelle, vous devez entrer un ID prospect lorsque vous créez un enregistrement de prospect.
Entrez les informations appropriées pour le nouvel enregistrement de prospect.
Entrez autant d'informations que possible dans l'enregistrement de prospect. Le fait d'avoir des informations détaillées sur un prospect peut vous aider à remporter une vente.
Copie d'un enregistrement de prospect
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Leads > Tous les leads. Sélectionnez l'enregistrement de prospect à copier.
Cliquez sur Copier le lead.
Dans l'écran Copier le lead, activez les cases à cocher correspondant aux informations que vous souhaitez copier dans le nouvel enregistrement de prospect, puis cliquez sur OK.
Suppression d'un prospect
Lorsque vous supprimez un prospect, vous pouvez également supprimer l'ensemble des activités, documents, responsabilités, campagnes et contacts associés.
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Leads > Tous les leads.
Sélectionnez l'enregistrement de prospect à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
Voir aussi
Qualification ou disqualification d'un prospect
Création d'une opportunité ou d'un client à partir d'un prospect