Création ou liaison d'un espace de travail de collaboration (Ventes et marketing)
Mise à jour : November 17, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les espaces de travail de collaboration permettent aux membres d'une équipe de travailler sur une opportunité ou une campagne via un espace en ligne partagé. Les membres de l'équipe peuvent partager des documents, créer des listes et utiliser d'autres fonctionnalités de Windows SharePoint Services. L'écran Créer un espace de travail de collaboration permet de paramétrer un nouvel espace de travail partagé pour un projet et l'écran Lier un espace de travail de collaboration permet d'associer une opportunité ou une campagne avec un espace de travail existant.
Création d'un espace de travail de collaboration pour une opportunité
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Opportunités > Toutes les opportunités.
Dans la page de liste Toutes les opportunités, sélectionnez l'opportunité à associer à un espace de travail de collaboration.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Général, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Espace de travail de collaboration, puis sélectionnez Créer un espace de travail de collaboration.
Dans l'écran Créer un espace de travail de collaboration, les champs URL de l'espace de travail, Modèle, Titre et Description permettent de configurer les paramètres du nouvel espace de travail.
Création d'un espace de travail de collaboration pour une campagne
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Campagnes > Toutes les campagnes.
Dans la page de liste Toutes les campagnes, sélectionnez la campagne que vous voulez associer à un espace de travail de collaboration.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Général, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Espace de travail de collaboration, puis sélectionnez Créer un espace de travail de collaboration.
Dans l'écran Créer un espace de travail de collaboration, les champs URL de l'espace de travail, Modèle, Titre et Description permettent de configurer les paramètres du nouvel espace de travail.
Ajout d'un lien vers un espace de travail de collaboration à partir d'une opportunité
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Opportunités > Toutes les opportunités.
Dans la page de liste Toutes les opportunités, sélectionnez l'opportunité à associer à un espace de travail de collaboration.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Général, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Espace de travail de collaboration, puis sélectionnez Lier un espace de travail de collaboration.
Dans l'écran Lier un espace de travail de collaboration :
Dans le champ URL interne, entrez ou sélectionnez l'URL de l'espace de travail de collaboration pour les utilisateurs d'intranet.
Dans le champ URL externe, entrez ou sélectionnez l'URL pour l'accès des utilisateurs externes.
Ajout d'un lien vers un espace de travail de collaboration à partir d'une campagne
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Campagnes > Toutes les campagnes.
Dans la page de liste Toutes les campagnes, sélectionnez la campagne que vous voulez associer à un espace de travail de collaboration.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Général, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Espace de travail de collaboration, puis sélectionnez Lier un espace de travail de collaboration.
Dans l'écran Lier un espace de travail de collaboration :
Dans le champ URL interne, entrez ou sélectionnez l'URL de l'espace de travail de collaboration pour les utilisateurs d'intranet.
Dans le champ URL externe, entrez ou sélectionnez l'URL pour l'accès des utilisateurs externes.
Voir aussi
Gestion des espaces de travail de collaboration (Ventes et marketing)
Annulation d'un lien ou suppression d'un espace de travail de collaboration (Ventes et marketing)