Création ou modification d'un compte fournisseur
Mise à jour : March 25, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En tant qu'agent des achats de votre organisation, vous pouvez créer des fournisseurs dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX et tenir à jour les informations des comptes fournisseur. Par exemple, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
mettre à jour les informations de compte, telles que les informations d'adresse, pour les fournisseurs avec lesquels votre organisation traite ;
modifier les contacts associés à un compte fournisseur ;
supprimer un fournisseur de la liste principale de fournisseurs.
Important
Votre rôle d'utilisateur dans Microsoft Dynamics AX doit être autorisé à créer et modifier des comptes fournisseur.
Création d'un compte fournisseur
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Approvisionnement, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Fournisseurs.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Nouveau, cliquez sur Fournisseur.
Dans la page Nouveau fournisseur, dans l'organisateur Général, procédez comme suit :
Dans le champ Groupe, sélectionnez un groupe de fournisseurs. Les fournisseurs d'un groupe de fournisseurs présentent des caractéristiques communes (conditions de paiement, période de règlement, groupe de taxe, etc.).
Dans le champ Type d'enregistrement, indiquez si le fournisseur est une personne ou une organisation.
Dans le champ Nom, entrez un nom unique pour le fournisseur. Ce nom est imprimé sur les documents envoyés au fournisseur, tels que les factures et les relevés.
Dans le champ Nom de recherche, entrez un nom abrégé pour le fournisseur. Celui-ci est utilisé lors de la recherche de données du fournisseur. Si vous n'entrez pas de nom de recherche, la valeur du champ Nom est utilisée lorsque vous recherchez des données de fournisseur.
Dans le champ Carnets d'adresses, sélectionnez les entités juridiques avec lesquelles ce fournisseur peut exercer son activité.
Dans le champ Langue, sélectionnez la langue utilisée pour les documents externes envoyés au fournisseur, tels que les commandes fournisseur.
Dans l'organisateur Adresse, cliquez sur Ajouter, puis entrez les informations d'adresse pour le fournisseur.
Dans l'organisateur Informations sur le contact, cliquez sur Ajouter, puis entrez les informations relatives aux contacts de l'organisation du fournisseur.
Dans l'organisateur Détails, procédez comme suit :
Dans le champ Devise, sélectionnez la devise utilisée pour les factures fournisseur.
Dans le champ Blocage de fournisseur, sélectionnez les types de transactions bloqués pour le compte fournisseur :
Non – Le fournisseur n'est associé à aucun blocage.
Facture – Aucune facture ne peut être créée ou validée pour le fournisseur.
Tout – Tous les types de transactions sont bloqués pour le fournisseur.
Paiement – Aucun paiement ne peut être généré pour le fournisseur.
Bon de commande – Aucune demande d'achat ne peut être créée pour le fournisseur.
Jamais – Le fournisseur ne peut pas être automatiquement suspendu en raison de son inactivité.
Dans le champ Groupe d'acheteurs, sélectionnez un groupe d'acheteurs pour le fournisseur. Le groupe d'acheteurs définit le groupe d'agents des achats de votre organisation qui peut interagir avec le fournisseur.
Dans les organisateurs restants, entrez des informations sur le nouveau fournisseur, le cas échéant.
Cliquez sur Enregistrer et fermer pour ajouter le nouveau fournisseur à la liste principale de fournisseurs pour le carnet d'adresses sélectionné dans l'organisateur Général.
Modification des informations fournisseur
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Approvisionnement, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Fournisseurs.
Dans la page Fournisseurs, cliquez sur l'ID compte fournisseur de l'enregistrement de fournisseur que vous souhaitez modifier.
Dans la page Afficher le fournisseur, dans le volet Actions, cliquez sur Modifier. Une fois que vous avez modifié les informations, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Suppression d'un fournisseur
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Approvisionnement, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Fournisseurs.
Dans la page Fournisseurs, sélectionnez le fournisseur à supprimer.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Fournisseur, cliquez sur Supprimer.