Création ou mise à jour d'un enregistrement de prospect

Mise à jour : May 17, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les prospects sont les organisations et individus avec lesquels vous êtes susceptible d'interagir à des fins commerciales.

Création d'un enregistrement de partie de prospect.

1. Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Prospects > Tous les prospects.

2. Dans le volet Actions, sous l'onglet Prospect, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Prospect.

3. Dans l'écran Créer un prospect, sélectionnez le type d'enregistrement de la partie de prospect, puis entrez ou sélectionnez le nom du prospect.

4. Dans le champ ID type, sélectionnez le type de prospect, puis dans le champ Devise, sélectionnez la devise utilisée par le prospect.

5. Entrez ou sélectionnez des informations sur les préférences de livraison et l'adresse et les informations de contact du prospect.

6. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour fermer l'enregistrement ou sur Enregistrer et ouvrir pour ajouter des informations plus détaillées à l'enregistrement de prospect.

Mise à jour d'un enregistrement de partie de prospect

1. Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Prospects > Tous les prospects.

2. Sélectionnez l'enregistrement à mettre à jour, puis dans le volet Actions, sous l'onglet Prospect, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.

3. Modifiez l'enregistrement, puis cliquez sur Fermer.