Gérer les problèmes de paiement
Mise à jour : February 18, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Une transaction de paiement pour une commande client de centre d'appels ne peut pas être terminée si une carte de crédit a été refusée, si un paiement nécessite une autorisation, si un blocage de chèque a été placé, si un paiement dépasse la limite de crédit, ou si un paiement est en déséquilibre avec le montant facturé. Pour traiter le paiement dans ces cas, vous pouvez utiliser l'une des procédures décrites dans cette rubrique.
Logiciels requis
Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Étapes de paramétrage |
1. Annuler un blocage de chèque
Dans les paramètres de centre d'appels, vous pouvez spécifier qu'une commande doit être mise en attente si un paiement par chèque dépasse un certain seuil. Pour plus d'informations, voir Paramétrer des modes de paiement (centre d'appels).
Pour annuler le blocage de chèque, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Journaux > Gestion des paiements > Blocages de chèque.
Sélectionnez une commande client, puis cliquez sur Lancement.
Fermez l'écran Blocages de chèque.
2. Autoriser, refuser ou soumettre de nouveau les paiements par carte de crédit
Si vous soumettez un paiement par carte de crédit depuis l'écran Commande client et recevez un message indiquant que la carte n'a pas été autorisée, vous pouvez traiter l'autorisation manuellement.
Pour autoriser, refuser, ou resoumettre une transaction par carte de crédit, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Journaux > Gestion des paiements > Cartes de crédit > Gestion des autorisations.
Si le paiement apparaît sous l'onglet Autorisation en attente, sélectionnez le paiement, puis suivez l'une des étapes suivantes :
Pour autoriser le paiement, cliquez sur Autoriser manuellement. Vous devez obtenir le code d'autorisation du service de paiement et l'entrer.
Pour soumettre de nouveau le paiement pour autorisation, cliquez sur Processus.
Pour refuser le paiement, cliquez sur Refuser manuellement, puis entrez un code motif de refus.
Si le paiement apparaît sous l'onglet Refusé(e), sélectionnez le paiement, puis suivez l'une des étapes suivantes :
Pour refuser le paiement, cliquez sur Refuser manuellement, puis entrez un code motif de refus.
Pour soumettre de nouveau le paiement pour autorisation, cliquez sur Processus.
Facultatif : Modifiez les informations du paiement dans la commande client, si les informations initialement entrées étaient incorrectes :
Dans l'écran Gestion de l'autorisation de carte de crédit, cliquez sur Commande client, puis sur Modifier la commande client.
Dans le volet Actions, cliquez sur Paiements. Sélectionnez un paiement, puis cliquez sur Edition.
Sélectionnez la carte de crédit qui a été refusée, cliquez sur Retirer, puis sur Ajouter pour créer un enregistrement de paiement.
Dans l'écran Paiement, entrez les informations nouvelles ou corrigées pour le paiement par carte de crédit, puis cliquez sur OK.
Fermez l'écran Paiements client, puis, dans l'écran Commande client dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Complet. Vérifiez les détails du paiement dans l'écran Résumé de la commande client, et cliquez sur Soumettre.
3. Traiter les trop-perçus et les moins-perçus
Si le montant total d'un paiement diffère du montant total de la commande d'un montant supérieur au seuil défini dans les paramètres de centre d'appels, la commande est mise en attente. Dans ce cas, vous pouvez revoir le paiement puis choisir d'annuler le blocage, d'annuler la commande, ou de modifier les informations de paiement dans la commande d'origine.
Pour plus d'informations sur le paramétrage des trop-perçus et des moins-perçus, voir Paramétrer des modes de paiement (centre d'appels).
Pour traiter les trop-perçus et les moins-perçus, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Journaux > Gestion des paiements > Déséquilibre.
Cliquez sur l'onglet Trop perçu ou l'onglet Moins perçu, selon le type de paiement en déséquilibre à afficher.
Sélectionnez un paiement. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :
Cliquez sur Lancement pour libérer la commande pour le traitement.
Cliquez sur Annuler la commande pour annuler la commande.
Cliquez sur Commande client pour modifier les informations de paiement dans la commande client.
4. Traiter les commandes en attente en raison des limites de crédit
Vous pouvez paramétrer un compte client afin qu'une limite de crédit soit spécifiée. Si le total d'une commande dépasse cette limite, la commande est mise en attente jusqu'à ce que vous choisissiez d'annuler le blocage. Pour plus d'informations sur la procédure de paramétrage des limites de crédit, voir Limites de crédit pour les clients.
Pour traiter les commandes en attente en raison des limites de crédit, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Journaux > Gestion des paiements > Limite de crédit.
Sélectionnez une commande client. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :
Cliquez sur Lancement pour libérer la commande pour le traitement.
Cliquez sur Annuler la commande pour annuler la commande.
Cliquez sur Commande client pour modifier les informations de paiement dans la commande client.
Cliquez sur Modifier le client pour modifier la limite de crédit pour le client.
Tâches connexes
Appliquer des paiements dans les commandes client
Gérer les déductions dans l'atelier de déduction
Informations destinées aux administrateurs système
Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Clé de configuration pour Retail Headquarters Clé de configuration pour Centre d'appels Clé de configuration pour Paiement |
Rôles de sécurité |
Responsable des ventes |