Paramétrage des workflows du module Ventes
Mise à jour : April 26, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Certaines organisations demandent que les journaux ou les factures financières soient approuvés par un autre utilisateur que la personne ayant entré le journal ou la facture. Pour paramétrer un processus d'approbation, vous pouvez créer un workflow.
Un workflow représente un processus entreprise. Il définit le transfert d'un document dans le système et indique qui doit traiter une tâche ou approuver un document. L'utilisation du système de workflow dans votre organisation présente plusieurs avantages :
Processus cohérents — Vous pouvez définir le processus d'approbation pour des documents spécifiques, tels que des demandes d'achat ou des états de dépenses. Le système de workflow permet de s'assurer que les documents sont traités et approuvés de manière cohérente et efficace.
Visibilité de processus — Vous pouvez suivre le statut, l'historique et les mesures de performance d'une instance de workflow spécifique. Vous pouvez ainsi déterminer si des modifications doivent être apportées au workflow afin d'en optimiser l'efficacité.
Liste de travail centralisée — Les utilisateurs peuvent afficher une liste de travail centralisée pour consulter les tâches et les approbations de workflow qui leur sont affectées. Cette liste de travail est disponible à partir des pages de l'Aperçu interactif dans le client Microsoft Dynamics AX et dans Enterprise Portal.
Workflows du journal
Sur la base des noms de journaux, vous pouvez demander une approbation manuelle, une approbation de workflow ou aucune approbation. Ces informations permettent de paramétrer une ou plusieurs configurations de workflow pour chaque type de journal, de choisir une configuration pour chaque nom de journal et d'activer le workflow pour ce journal. Si l'approbation de workflow est paramétrée pour un journal, d'autres contrôles sont affichés en haut de l'écran Journal de saisie, notamment une barre d'informations jaune et un bouton Soumettre ou un menu Actions. Pour plus d'informations, voir Soumission d'un document et Actions de workflow.
Certains boutons des écrans Journal de saisie et N° document de journal ne sont pas disponibles lorsqu'un journal a été soumis pour l'approbation de journal de workflow. Lorsque le journal est approuvé, les options du bouton Valider sont disponibles et les autres contrôles et champs de l'écran ne le sont pas. Si un utilisateur modifie un journal approuvé, le statut du workflow est réinitialisé, les options du bouton Valider ne sont pas disponibles et les autres contrôles et champs sont disponibles. Lorsque les changements ont été effectués, le journal doit de nouveau être soumis à l'approbation.
Les options suivantes sont disponibles pour les journaux des paiements présentant le statut de workflow Approbation :
Modifier le journal. Une fois les modifications terminées, vous devez soumettre de nouveau le journal pour approbation.
Afficher le journal.
Traiter les paiements. Seules les options de traitement des paiements sont disponibles.
Vous pouvez utiliser les approbations de workflow pour les journaux suivants et les types de journaux dans Ventes.
Option de menu de journal |
Type de journal |
|---|---|
Journal des paiements |
Client - Paiements |
Journal de création des lettres de change |
Création des lettres de change |
Journal des lettres de change impayées |
Lettres de change client impayées |
Journal de renouvellement des lettres de change |
Renouvellement de lettres de change |
Journal des remises |
Remise en banque de lettres de change |
Journal de règlement des lettres de change |
Règlement des lettres de change client |
Pour obtenir une vue d'ensemble du workflow dans Microsoft Dynamics AX, voir Vue d'ensemble du système de workflow et Concepts de workflow. Pour plus d'informations sur le paramétrage des approbations de journaux, voir Paramétrage des approbations de journaux financiers.
Types de workflows qu'il est possible de créer
Le tableau suivant répertorie les types de workflows que vous pouvez créer dans le module Ventes.
Type |
Utilisation |
|---|---|
Workflow de paiement client |
Permet de créer des workflows d'approbation pour les journaux de paiements client. |
Workflow de création des lettres de change client |
Permet de créer des workflows d'approbation pour les journaux de création des lettres de change client. |
Workflow des lettres de change impayées client |
Permet de créer des workflows d'approbation pour les journaux de lettres de change impayées client. |
Workflow de renouvellement des lettres de change client |
Permet de créer des workflows d'approbation pour les journaux de renouvellement de lettres de change client. |
Workflow de remise en banque client |
Permet de créer des workflows d'approbation pour les journaux de remise en banque client. |
Workflow de règlement des lettres de change client |
Permet de créer des workflows d'approbation pour les journaux de règlement des lettres de change client. |
Workflow de facture financière client |
Permet de créer des workflows d'approbation pour les factures financières. |
Workflow de factures client récurrentes |
Permet de créer des workflows d'approbation pour les factures client récurrentes. |
Création d'un workflow
Dans chaque workflow, seul le premier nœud d'approbation du workflow est utilisé. Pour créer un workflow, procédez comme suit :
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Workflows de la comptabilité client.
Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez le type de workflow à créer, puis cliquez sur Créer un workflow. L'éditeur de workflow s'affiche. Créez le workflow en faisant glisser les éléments associés dans la toile.
Configurez chaque élément du workflow. Pour plus d'informations, voir Configuration des éléments de workflow.
Répétez les étapes 2 à 4 pour créer d'autres workflows pour le module Ventes.
Si vous paramétrez des workflows de journal, paramétrez les approbations de journal pour les journaux spécifiques à l'aide de l'écran Noms de journal. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des approbations de journaux financiers.
Champs calculés et expressions pour les approbations de journal de workflow
Les champs et expressions calculés suivants sont utilisés avec les approbations de journal de workflow pour Ventes. Pour chaque workflow, vous pouvez paramétrer des conditions qui incluent ces champs et expressions calculés.
Champ calculé |
Description |
|---|---|
Total de la facture |
Total de tous les montants de ligne dans l'écran Facture financière. |
Crédit total du journal |
Montant créditeur total pour le journal entier. |
Débit total du journal |
Montant débiteur total pour le journal entier. |
Montant maximal de crédit de N° document |
Montant le plus élevé du crédit de n° document dans le journal. |
Montant maximal de débit de N° document |
Montant le plus élevé du débit de n° document dans le journal. |
Montant minimal du crédit du n° document |
Montant le plus faible du crédit de n° document dans le journal. |
Montant minimal du débit du n° document |
Montant le plus faible du débit de n° document dans le journal. |