Paramétrer des programmes périodiques
Mise à jour : January 7, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cette rubrique décrit le paramétrage d'un programme périodique pour un centre d'appels. Dans un programme périodique, qui est également appelé programme de commande récurrent, des clients reçoivent régulièrement des expéditions de produits selon un programme prédéfini. Chaque expédition peut contenir un produit différent, comme dans le cas d'un club « Livre du mois », ou le même produit peut être envoyé à plusieurs reprises.
Les programmes périodiques permettent de conserver une relation continue avec le client, et représentent également une opportunité de vente de gamme supérieure et de gamme croisée.
Logiciels requis
Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Étapes de paramétrage requises |
1. Définir des paramètres périodiques
La première étape du paramétrage d'un programme périodique est de définir les paramètres périodiques dans l'écran Paramètres du centre d'appels.
Pour définir les paramètres périodiques, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Paramétrage > Paramètres du centre d'appels.
Dans le volet gauche, cliquez sur Général, puis définissez les paramètres dans l'organisateur Périodicité. Le tableau suivant décrit certaines de ces options.
Champ
Description
Nombre de jours de périodicité avant la livraison
Le nombre de jours avant la date de livraison pendant lequel les commandes périodiques peuvent être traitées.
Si le nombre de jours avant la livraison est inférieur à ce nombre, la commande périodique ne peut pas être traitée.
Jours de facturation périodique d'en compte
Définit le nombre de jours avant qu'une facture périodique d'en compte n'arrive à échéance pour générer la facture.
Seuil de répétition de la périodicité
Un seuil qui détermine si les événements périodiques répétés qui ne sont pas facturés immédiatement sont affichés lorsque la commande client est créée. Si ce chiffre est inférieur au nombre de répétitions d'un événement périodique, la récurrence est gérée par un traitement par lots.
Nombre de commandes à créer
Le nombre maximal de commandes enfants périodiques à créer. Si ce champ n'est pas défini, il n'existe aucune limite.
Nom du journal du produit
Le nom du journal à utiliser lors du transfert de l'argent des comptes de produit parents vers les comptes de produit enfants. Ce champ n'est utilisé que pour la facturation immédiate qui utilise un échéancier de paiement.
Profil des paiements périodiques
Le profil de validation à utiliser lorsqu'un paiement périodique est réservé comme acompte.
2. Créer un programme périodique
Ensuite, créez un programme périodique qui spécifie des détails tels que l'échéancier de paiement, l'échéance des expéditions, et si la facturation est immédiate.
Vous devez également ajouter une liste des produits inclus dans le programme périodique. Chaque produit reçoit un numéro d'identification d'événement affecté dans l'ordre, en commençant par 1. Les ID événement déterminent l'ordre dans lequel les produits sont envoyés.
Lorsque les clients reçoivent un produit différent dans chaque expédition, les produits sont envoyés selon un ordre séquentiel, en fonction de leurs ID événement, en commençant par l'événement actuel. Lorsque les clients reçoivent le même produit dans chaque expédition, la liste contient un seul produit ayant un ID événement, et le même événement se produit à plusieurs reprises. Vous pouvez spécifier le nombre de répétition de chaque événement.
Pour créer un programme périodique, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Journaux > Périodicité > Programmes périodiques.
Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, paramétrez les champs suivants.
Champ
Description
ID programme
Nom unique pour le programme périodique.
Echéancier de paiement
Échéancier de paiement à utiliser pour facturer les commandes périodiques. Pour plus d'informations sur les échéanciers de paiement, voir Échéanciers de paiement (écran).
L'utilisation d'un échéancier de paiement est facultative. Vous pouvez également facturer au début.
Début de commande
Une valeur indiquant si la commande périodique commence par le premier événement ou l'événement actuel.
Actif
Si cette case à cocher est activée, cela indique que le programme périodique est actuellement actif dans le système. Si cette case à cocher est désactivée, le programme périodique n'est pas actif et n'apparaît pas comme option dans l'écran de la commande client.
Facturer au début
Si cette case à cocher est activée, cela indique que le client est facturé pour l'intégralité de la commande périodique lorsque le premier article périodique est expédié.
Demander la date de début
Si cette case à cocher est activée, cela indique que l'utilisateur est invité à entrer une date de début pour la commande périodique lors de la création de la commande.
Si l'utilisateur n'entre pas de date de début, la date de création de la commande est utilisée comme date de début.
Demander l'échéancier de paiement
Si cette case à cocher est activée, cela indique que l'utilisateur est invité à sélectionner un échéancier de paiement lors de la création de la commande.
Événement actuel
Le numéro de l'événement actuel, si le champ Début de commande pour le programme périodique est défini sur Événement actuel. Ce champ ne peut pas être modifié.
Consolidation
Si cette case à cocher est activée, cela indique que si une commande périodique est créée après la date de début, le système ne crée pas une commande distincte pour chaque événement manqué. Au lieu de cela, le système consolide tous les événements manqués en une commande.
Sous l'onglet Paramétrage, dans le champ Nombre de jours après la date de la commande, entrez le nombre de jours après lequel la commande périodique d'origine est passée afin de planifier le premier événement (expédition).
Notes
Si la case à cocher Demander la date de début est activée, et si l'utilisateur entre une date de début dans la commande, cette date est utilisée comme base pour le calcul Nombre de jours après la date de la commande.
Dans la liste dans la partie inférieure de l'onglet Paramétrage, ajoutez des événements qui constituent le programme périodique. Chaque événement représente une expédition et est associé à un produit qui est envoyé dans cette expédition.
Cliquez sur Ajouter une ligne pour ajouter le premier événement et produit. Par défaut, le premier ID événement est 1.
Dans le champ Numéro d'article, sélectionnez un produit. Entrer les informations de quantité, d'unité et de prix.
Renseignez les autres champs de la liste. Le tableau suivant décrit certaines de ces options.
Champ
Description
Echéancier de paiement
Échéancier de paiement à utiliser pour facturer les commandes périodiques.
L'utilisation d'un échéancier de paiement est facultative. Vous pouvez également facturer au début.
Mode de distribution
Mode de livraison à utiliser pour l'événement.
Code intervalle de dates
Code pour l'intervalle de dates qui détermine l'échéance d'un événement. Pour plus d'informations, voir Intervalles de dates (écran).
Jours à partir du dernier
Nombre de jours devant s'écouler entre le dernier événement et l'événement actuel.
Date de début de la commande
Date de début de la commande périodique.
Code action
Action qui doit être effectuée lorsque cet événement est atteint.
Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
Aucune sélection – Permet de traiter cet événement, puis de passer à l'événement suivant.
Skip – Permet d'ignorer cet événement.
Fin – Permet de mettre fin à la commande périodique après cet événement.
Nombre de répétitions
Nombre de répétitions de cet événement avant que le système ne passe à l'événement suivant.
% probabilité
Probabilité que vous receviez une commande client pour ce produit.
Continuez d'ajouter des événements à la liste comme nécessaire. Si vous êtes prêt à utiliser le programme périodique, vérifiez que la case à cocher Actif est activée.
Facultatif : Vous pouvez également créer un programme périodique en copiant un programme existant. Dans l'écran Programmes périodiques, sélectionnez un programme périodique existant. Ensuite, dans le volet Actions, cliquez sur Copier le programme.
3. Créer un produit périodique
Ensuite, créez un produit parent qui représente le programme périodique créé dans la procédure 2. Si vous ajoutez ce produit à une commande client, l'écran Périodicité s'ouvre. Vous pouvez ensuite utiliser cet écran pour créer la commande périodique.
Le produit parent ne spécifie pas les produits individuels que le client reçoit dans chaque expédition. Ces produits ont déjà été spécifiés lorsque vous paramétrez le programme périodique dans la procédure 2.
Pour créer un produit parent périodique, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Courant > Produits lancés.
Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Produit.
Entrez le type de produit, son nom et son numéro, puis cliquez sur OK.
Double-cliquez sur le nom du produit pour ouvrir l'écran Détails des produits lancés. Puis, dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.
Dans l'organisateur Vendre, dans le champ ID programme périodique, sélectionnez le programme périodique auquel associer le produit.
Étape suivante
Après avoir paramétré un programme périodique, vous pouvez créer des commandes client périodiques. Pour plus d'informations, voir Utiliser des programmes périodiques.
Une fois les commandes client périodique créées, vous devez entreprendre plusieurs tâches périodiques pour que le programme périodique fonctionne correctement :
Mettre à jour les périodes de l'événement périodique actuel.
Créer des commandes enfant périodiques.
Traiter les paiements périodiques.
(Si nécessaire) Étendre les lignes périodiques.
(Si nécessaire) Exécuter des traitements par lots de mise à jour périodiques.
(Si nécessaire) Clôturer les commandes et lignes parentes périodiques.
Toutes ces tâches sont décrites dans Utiliser des programmes périodiques.
Informations destinées aux administrateurs système
Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Clé de configuration Retail Siège Clé de configuration Centre d'appels Clé de configuration périodique |
Rôles de sécurité |
Responsable des ventes |