Paramétrage des workflows du module Immobilisations
Mise à jour : April 27, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dans certaines organisations, les journaux doivent être approuvés par un utilisateur autre que celui qui a entré le journal. Pour paramétrer un processus d'approbation, vous pouvez créer un workflow.
Un workflow représente un processus entreprise. Il définit le transfert d'un document dans le système et indique qui doit traiter une tâche ou approuver un document. L'utilisation du système de workflow dans votre organisation présente plusieurs avantages :
Processus cohérents — Vous pouvez définir le processus d'approbation pour des documents spécifiques, tels que des demandes d'achat ou des états de dépenses. Le système de workflow permet de s'assurer que les documents sont traités et approuvés de manière cohérente et efficace.
Visibilité de processus — Vous pouvez suivre le statut, l'historique et les mesures de performance d'une instance de workflow spécifique. Vous pouvez ainsi déterminer si des modifications doivent être apportées au workflow afin d'en optimiser l'efficacité.
Liste de travail centralisée — Les utilisateurs peuvent afficher une liste de travail centralisée pour consulter les tâches et les approbations de workflow qui leur sont affectées. Cette liste de travail est disponible à partir des pages de l'Aperçu interactif dans le client Microsoft Dynamics AX et dans Enterprise Portal.
Workflows du journal
Sur la base des noms de journaux, vous pouvez demander une approbation manuelle, une approbation de workflow ou aucune approbation. Ces informations permettent de paramétrer une ou plusieurs configurations de workflow pour chaque type de journal, de choisir une configuration pour chaque nom de journal et d'activer le workflow pour ce journal. Si l'approbation de workflow est paramétrée pour un journal, d'autres contrôles sont affichés en haut de l'écran Journal de saisie, notamment une barre d'informations jaune et un bouton Soumettre ou un menu Actions. Pour plus d'informations, voir Soumission d'un document et Actions de workflow.
Certains boutons des écrans Journal de saisie et N° document de journal ne sont pas disponibles lorsqu'un journal a été soumis pour l'approbation de journal de workflow. Lorsque le journal est approuvé, les options du menu Valider sont disponibles et les autres contrôles et champs de l'écran ne le sont pas. Si un utilisateur modifie un journal approuvé, le statut du workflow est réinitialisé, les options du menu Valider ne sont pas disponibles et les autres contrôles et champs sont disponibles. Lorsque les changements ont été effectués, le journal doit être de nouveau soumis à approbation.
Vous pouvez utiliser les approbations de workflow pour les journaux et les types de journaux suivants dans le module Immobilisations.
Option de menu de journal |
Type de journal |
|---|---|
Immobilisations |
Valider les immobilisations |
Budget d'immobilisations |
Budget d'immobilisations |
Pour obtenir une vue d'ensemble du workflow dans Microsoft Dynamics AX, voir Vue d'ensemble du système de workflow et Concepts de workflow. Pour plus d'informations sur le paramétrage des approbations de journaux, voir Paramétrage des approbations de journaux financiers.
Types de workflows qu'il est possible de créer
Le tableau suivant répertorie les types de workflows que vous pouvez créer dans le module Immobilisations.
Type |
Utilisation |
|---|---|
Workflow du journal comptable de validation des immobilisations |
Permet de créer des workflows d'approbation pour les journaux d'immobilisations. |
Workflow pour le journal comptable des budgets d'immobilisations |
Permet de créer des workflows d'approbation pour les journaux budgétaires d'immobilisations. |
Création d'un workflow
Pour créer un workflow, procédez comme suit :
Cliquez sur Immobilisations > Paramétrage > Workflows d'immobilisations.
Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez le type de workflow à créer, puis cliquez sur Créer un workflow. L'éditeur de workflow s'affiche. Créez le workflow en faisant glisser les éléments associés dans la toile.
Configurez chaque élément du workflow. Pour plus d'informations, voir Configuration des éléments de workflow.
Répétez les étapes 2 à 4 pour créer d'autres workflows pour le module Immobilisations.
Paramétrez les approbations de journal pour les journaux spécifiques à l'aide de l'écran Noms de journal. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des approbations de journaux financiers.
Champs et expressions calculés
Les champs et expressions calculés suivants sont utilisés avec les approbations de journal de workflow pour le module Immobilisations. Pour chaque configuration, vous pouvez paramétrer des conditions qui incluent ces champs et expressions calculés. Pour plus d'informations, voir Condition de flux de travail de test (écran).
Champ calculé |
Description |
|---|---|
Crédit total du journal |
Montant créditeur total pour le journal entier. |
Débit total du journal |
Montant débiteur total pour le journal entier. |
Montant maximal de crédit de N° document |
Montant le plus élevé du crédit de n° document dans le journal. |
Montant maximal de débit de N° document |
Montant le plus élevé du débit de n° document dans le journal. |
Montant minimal du crédit du n° document |
Montant le plus faible du crédit de n° document dans le journal. |
Montant minimal du débit du n° document |
Montant le plus faible du débit de n° document dans le journal. |