Paramétrage des workflows du module Administration d'organisation

Mise à jour : May 6, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dans le cadre de la configuration du module Administration d'organisation, vous pouvez créer des workflows pour gérer les incidents, acheminer les documents non joints aux utilisateurs ou files d'attente des éléments de travail, et gérer les demandes de limite de signature.

Un workflow représente un processus entreprise. Il définit le transfert d'un document dans le système et indique qui doit traiter une tâche ou approuver un document. L'utilisation du système de workflow dans votre organisation présente plusieurs avantages :

• Processus cohérents — Vous pouvez définir le processus d'approbation pour des documents spécifiques, tels que des demandes d'achat ou des états de dépenses. Le système de workflow permet de s'assurer que les documents sont traités et approuvés de manière cohérente et efficace.

• Visibilité de processus — Vous pouvez suivre le statut, l'historique et les mesures de performance d'une instance de workflow spécifique. Vous pouvez ainsi déterminer si des modifications doivent être apportées au workflow afin d'en optimiser l'efficacité.

• Liste de travail centralisée — Les utilisateurs peuvent afficher une liste de travail centralisée pour consulter les tâches et les approbations de workflow qui leur sont affectées. Cette liste de travail est disponible à partir des pages de l'Aperçu interactif dans le client Microsoft Dynamics AX et dans Enterprise Portal.

Pour obtenir une vue d'ensemble du workflow dans Microsoft Dynamics AX, voir Vue d'ensemble du système de workflow et Concepts de workflow. Pour plus d'informations sur le paramétrage des workflows, voir Configuration du système de workflow.

Types de workflows qu'il est possible de créer

Les types de workflows suivants sont disponibles pour le module Administration d'organisation.

Type	Utilisation
Workflow de gestion de dossier	Permet de créer un workflow pour les incidents.
Gestion des documents	Permet de créer un workflow pour le traitement des documents non joints.
Workflow de limites de signature	Permet de créer un workflow pour la révision des demandes de limite de signature.

Création d'un workflow

1. Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Workflow > Workflows d'organisation.

2. Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau.

3. Sélectionnez le type de workflow à créer, puis cliquez sur Créer un workflow.

4. Dans l'éditeur de workflow, créez le workflow en faisant glisser les éléments associés dans la toile.

5. Configurez chaque élément du workflow. Pour plus d'informations, voir Configuration du système de workflow.

6. Répétez les étapes 2 à 5 pour créer d'autres workflows pour le module Administration d'organisation.

Types de participants

Vous pouvez affecter une étape d'approbation aux groupes suivants de participants.

Groupe d'utilisateurs	Description
Participant	Permet d'affecter l'étape d'approbation aux membres d'un groupe ou rôle.
Hiérarchie	Permet d'affecter l'étape d'approbation aux utilisateurs d'une hiérarchie d'organisation spécifique.
Utilisateur du workflow	Permet d'affecter l'étape d'approbation aux utilisateurs de ce workflow.
File d'attente	Permet d'affecter l'étape d'approbation à une file d'attente des éléments de travail.
Utilisateur	Permet d'affecter l'étape d'approbation à des utilisateurs de Microsoft Dynamics AX spécifiques.