Paramétrer des autorisations et opérations

Mise à jour : July 23, 2015

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Chaque fois qu'un membre du personnel exécute une opération dans Retail POS, Microsoft Dynamics AX valide que le membre du personnel possède l'autorisation d'effectuer l'opération. Cette rubrique explique comment paramétrer des groupes d'autorisations du PDV et affecter des opérations à des autorisations.

Vous pouvez relier des autorisations aux opérations qui peuvent être exécutées au point de vente (PDV). Les opérations représentent les tâches qu'un membre du personnel peut effectuer. Chaque autorisation est généralement liée à une opération. Toutefois, vous pouvez également associer une unique autorisation à plusieurs opérations.

Les membres du personnel peuvent être affectés aux groupes d'autorisations du PDV. Les autorisations des membres du personnel peuvent être modifiées après affectation des membres du personnel à un groupe d'autorisations du PDV.

Paramétrage d'un groupe d'autorisations du PDV

1. Cliquez sur Vente au détail > Paramétrage > PDV > Groupes d'autorisations.

2. Appuyez sur Ctrl+N pour créer un nouveau groupe d'autorisation. Entrez ensuite un numéro d'ID et une description pour le groupe d'autorisations du PDV.

3. Dans l'organisateur Autorisations, activez la case à cocher pour chaque autorisation à affecter.

4. Spécifiez les montants et les pourcentages de remise maximale.

5. Sélectionnez le type de remplacement de prix à autoriser.

Paramétrer des opérations

1. Cliquez sur Vente au détail > Paramétrage > PDV > Opérations.

2. Dans l'écran Opérations, sélectionnez une opération existante. Vous pouvez également cliquer sur Nouveau pour ajouter une nouvelle opération, puis entrez un numéro d'ID et un nom pour l'opération.

3. Dans la colonne ID autorisation, sélectionnez les autorisations auxquelles relier l'opération.

4. Dans la colonne Vérifier l'accès utilisateur, activez la case à cocher pour indiquer qu' Microsoft Dynamics AX vérifie les autorisations d'un utilisateur avant que l'opération soit exécutée.

5. Dans la colonne Opération utilisateur, activez cette case à cocher pour indiquer que l'opération peut être ajoutée à un bouton.

6. Dans la colonne Recherche d'action, sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Produit vendu au détail – L'opération ne peut être utilisée que pour des produits vendus au détail.

   • Mode de paiement – L'opération ne peut être utilisée que pour des modes de paiement.

   • Menu – L'opération ne peut être utilisée que pour des menus.

   • Aucun – L'utilisation de l'opération n'est pas limitée.

Opérations

Le tableau suivant répertorie les opérations qu'un membre du personnel peut effectuer dans Retail POS. Le tableau est trié par ordre alphabétique.

Opération	Description
Activer le périphérique	Permet d'activer un périphérique avec Microsoft Dynamics AX si vous utilisez un appareil mobile, tel qu'une tablette ou un smartphone, pour exécuter Retail POS. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Ajouter une affiliation	Permet d'ajouter une adresse d'expédition à une transaction. Sélectionnez l'affiliation dans l'écran Propriétés du bouton. Pour ce faire, vous devez avoir paramétré l'affiliation dans Microsoft Dynamics AX. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Ajouter une affiliation à partir de la liste	Permet d'ajouter une affiliation à une transaction en la sélectionnant dans une liste. La liste des affiliations doit avoir été précédemment paramétrée dans Microsoft Dynamics AX. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Ajouter une carte de fidélité	Permet d'entrer le numéro de la carte de fidélité du client. Le caissier peut également lancer cette opération en passant une carte de fidélité. La demande de fidélité peut être effectuée à n'importe quel moment de la transaction. Retail POS calcule les points de fidélité à la fin de la transaction. Le nombre de points de fidélité attribués pour les articles de la transaction dépend du paramétrage du programme de fidélité dans Microsoft Dynamics AX.
Ajouter une adresse d'expédition	Permet d'ajouter une adresse d'expédition pour le client sur la transaction.
Ajouter à la carte cadeau	Permet d'ajouter de l'argent à la carte cadeau spécifiée.
Remise en banque	Permet d'enregistrer la somme d'argent envoyée à la banque ainsi que d'autres informations, telles que le numéro de sac de dépôt bancaire.
Vérification des totaux bancaires	Permet de générer un état contenant toutes les opérations bancaires réalisées lors de l'équipe de travail actuelle. Cette opération est réalisée lors de la clôture de l'équipe de travail. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Opération vide	Cette opération représente un bouton personnalisable qui peut être modifié par un développeur logiciel pour réaliser n'importe quelle opération nécessaire à l'entreprise.
Clôturer l'équipe de travail en aveugle	Permet de paramétrer l'équipe actuelle pour effectuer une clôture en aveugle et de déconnecter le caissier.
Modifier le mot de passe	Permet d'afficher un écran qu'un employé peut utiliser pour modifier son mot de passe. Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 : est installé.
Modifier l'unité de mesure	Permet de modifier l'unité de mesure de l'article scanné.
Effacer la quantité	Permet de redéfinir la quantité d'un article sur 1.
Effacer le vendeur	Cette opération n'existe pas dans cette version et risque de ne pas apparaître dans les versions futures.
Clôturer l'équipe de travail	Permet de clôturer l'équipe de travail actuelle.
Copier le chèque bancaire	Permet de générer un état contenant des informations sur toutes les opérations réalisées sur le registre actuel lors de l'équipe de travail actuelle. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Créer la commande client	Permet d'afficher un écran pour créer une commande client ou un devis.
Client	Permet d'afficher un écran dans lequel le caissier peut entrer un ID client à rechercher. Si un client est trouvé, il est ajouté à la transaction.
Dépôt sur compte client	Permet d'effectuer un paiement sur un compte client.
Ajout d'un client	Permet d'afficher l'écran Ajouter, pour que le caissier puisse entrer des informations à propos d'un nouveau client. Lorsque les informations sont enregistrées, le nouveau client est ajouté à la liste des clients.
Effacement du client	Permet de supprimer un client de la transaction. S'il existe un accord sur les prix pour le client, les prix et les remises peuvent changer dans la transaction.
Recherche du client	Permet d'afficher un écran dans lequel le caissier peut rechercher un client. Le caissier peut alors ajouter le client à la transaction.
Transactions client	Permet d'afficher les transactions du client sélectionné.
État Transactions client	Permet d'imprimer un état des transactions du client sélectionné.
Statut de connexion de la base de données	Basculez la base de données qu'Retail POS utilise de la base de données du magasin à la base de données hors connexion de la caisse enregistreuse, ou de la base de données hors connexion à la base de données du magasin.
Déclarer le montant de départ	Permet de déclarer le montant présent dans le tiroir-caisse en début de journée ou d'équipe de travail.
Remplacement de dépôt	Permet de remplacer le dépôt par défaut dans les commandes client.
Désactivation du mode de configuration	Permet d'empêcher toute modification de la mise en page de l'écran du terminal. Le profil de fonctionnalité du terminal précise si le caissier a accès à cette opération.
Activation du mode de configuration	Permet de modifier la mise en page de l'écran du terminal. Le profil de fonctionnalité du terminal précise si le caissier a accès à cette opération.
Démonter les kits	Permet de démonter un kit en ses produits composants. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Afficher le total	Permet d'afficher le solde des transactions sur l'écran du client.
Modifier le client	Permet d'ouvrir l'écran Détails du client, où vous pouvez afficher ou modifier les informations sur le client qui a été ajouté à la transaction. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Modifier la commande client	Permet d'afficher un écran pour modifier une commande client ou un devis.
Comptes de dépenses	Permet d'enregistrer la somme d'argent retirée du tiroir-caisse pour des dépenses occasionnelles.
Connexion étendue	Permet d'affecter ou de supprimer l'autorisation de se connecter via la lecture d'un code-barres ou le passage d'une carte.
Entrée de fond de caisse	Permet d'enregistrer une entrée de fond de caisse dans le tiroir-caisse, par exemple, un ajout ou une modification.
Solde de la carte cadeau	Permet d'afficher le solde d'une carte cadeau.
Désactiver le périphérique	Permet de désactiver le périphérique dans Microsoft Dynamics AX si vous utilisez un appareil mobile, tel qu'une tablette ou un smartphone pour exécuter Retail POS. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Comptes de revenus	Permet d'enregistrer la somme d'argent placée dans le tiroir-caisse pour un autre motif qu'une vente.
Recherche de stock	Permet de rechercher le stock disponible pour le magasin actuel et d'autres lieux disponibles.
Commentaire sur la facture	Permet d'entrer un commentaire sur la transaction. Le commentaire est enregistré avec la transaction et figure sur le ticket de caisse ou la facture.
Émettre un avoir	Permet d'émettre un avoir central via Commerce Data Exchange : Real-time Service et d'en imprimer une copie.
Émettre une carte cadeau	Permet d'émettre une carte cadeau via Real-time Service et d'en imprimer une copie.
Émettre une carte de fidélité	Permet d'émettre une carte de fidélité à un client afin qu'il puisse participer au programme de fidélité du magasin. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Montant de la remise ligne	Permet d'entrer un montant de la remise pour une ligne de la transaction. Cette opération s'applique uniquement aux articles qui peuvent bénéficier d'une remise, dans le respect des limites spécifiées.
Pourcentage de la remise ligne	Permet d'entrer un pourcentage de rermise pour une ligne de la transaction. Cette opération s'applique uniquement aux articles qui peuvent bénéficier d'une remise, dans le respect des limites spécifiées.
Verrouiller la caisse enregistreuse	Permet de verrouiller la caisse enregistreuse lorsque le caissier doit s'absenter. Pour déverrouiller la caisse, le caissier doit se connecter.
Déconnexion	Permet de déconnecter la caisse enregistreuse et de suspendre toutes les ventes jusqu'à la prochaine connexion.
Solde de points de la carte de fidélité	Permet d'afficher le solde actuel de points sur la carte de fidélité du client. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Réduire la fenêtre du PDV	Réduire la fenêtre Retail POS.
Ouvrir tiroir-caisse	Permet d'ouvrir le tiroir-caisse sans effectuer de vente. Cette opération est enregistrée dans la base de données.
Operation1, Operation2, Operation3, Operation4, Operation5 et Operation6	Ces opérations sont réservées aux développeurs tiers afin de créer des fonctions personnalisées dans Retail POS. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Remplacer la taxe sur le produit de la ligne	Permet de remplacer la taxe par une autre sur la ligne sélectionnée. La nouvelle taxe doit être spécifiée au préalable dans Vente au détail.
Remplacer la taxe sur le produit de la ligne de la liste	Permet de remplacer la taxe sur la ligne sélectionnée, et d'utiliser une taxe sélectionnée dans une liste par le caissier. La liste des taxes doit être spécifiée au préalable dans Vente au détail.
Remplacer la taxe sur les transactions	Permet de remplacer la taxe sur la transaction par une autre. La nouvelle taxe doit être spécifiée au préalable dans Vente au détail.
Remplacer la taxe sur les transactions de la liste	Permet de remplacer la taxe sur la transaction et d'utiliser une taxe sélectionnée dans une liste par le caissier. La liste des taxes doit être spécifiée au préalable dans Vente au détail.
Bon de livraison	Permet d'imprimer un bon de livraison pour une commande client.
Payer par carte	Permet d'accepter un paiement par carte de crédit ou de débit. Le caissier entre le numéro de la carte et la date d'expiration. Le caissier peut également spécifier un trop-perçu ou un moins-perçu, si le magasin l'autorise. Le caissier peut également lancer cette opération en passant une carte de crédit ou de débit. Dans ce cas, Retail POS effectue automatiquement la transaction.
Payer en disponibilités	Permet d'accepter un paiement en disponibilités. Le caissier peut spécifier que le client paie la totalité de la transaction. Le caissier peut également spécifier un trop-perçu ou un moins-perçu, si le magasin l'autorise. Si le trop-perçu est accepté, Retail POS affiche le montant excédentaire par rapport au total de la transaction.
Payer rapidement en disponibilités	Permet d'effectuer la transaction en une étape, pour autant que le client paie le montant exact du total de la transaction en disponibilités.
Payer par chèque	Permet d'accepter un chèque comme paiement.
Payer par carte de société	Cette opération n'existe pas dans cette version et risque de ne pas apparaître dans les versions futures.
Payer par avoir	Permet d'accepter un avoir émis par le magasin.
Payer en devises	Permet d'accepter un paiement dans différentes devises. Le caissier sélectionne la devise du paiement, et Retail POS calcule le total de la transaction dans cette devise. Le caissier peut également spécifier un trop-perçu ou un moins-perçu, si le magasin l'autorise.
Payer sur le compte client	Permet de facturer la transaction sur un compte client. Le caissier peut également spécifier un trop-perçu ou un moins-perçu, si le magasin l'autorise. Retail POS vérifie également si le client est bloqué. Si le client n'a pas encore été ajouté à la transaction, le client peut ajouter le client à ce stade. Vous pouvez en outre vérifier le crédit d'un client avant d'accepter le paiement, si cette fonction a été paramétrée dans Vente au détail.
Payer par carte cadeau	Permet d'accepter un certificat de cadeau ou une carte cadeau émise par le magasin.
	Permet d'accepter une carte de fidélité pour le paiement. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Annuler la prescription médicale	Cette opération n'existe pas dans cette version et risque de ne pas apparaître dans les versions futures.
Prescriptions médicales	Cette opération n'existe pas dans cette version et risque de ne pas apparaître dans les versions futures.
Prélèvement et réception	Permet d'afficher l'écran Prélèvement et réception, dans lequel vous pouvez sélectionner une commande fournisseur ou un ordre de transfert pour lequel recevoir ou prélever des marchandises.
Menu contextuel	Permet de sélectionner un groupe de boutons qui est associé au bouton. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, Retail POS affiche le groupe de boutons sélectionné dans une autre fenêtre.
Vérification de prix	Permet de vérifier le prix d'un produit. Retail POS demande le numéro d'article. Le caissier peut scanner le produit ou le rechercher. Lorsque l'article est trouvé, Retail POS affiche le prix du produit avec la possibilité pour le caissier d'ajouter le produit à la transaction.
Prix manuel	Remplacez le prix d'un produit, si le produit a été paramétré pour autoriser des remplacements de prix. Retail POS affiche un pavé numérique que le caissier peut utiliser pour entrer le nouveau prix.
Imprimer X	Permet d'imprimer un X de caisse.
Commentaire produit	Permet d'ajouter un commentaire à la ligne sélectionnée dans la transaction. Le commentaire est enregistré avec la transaction et apparaît sur le ticket de caisse.
Vente de produits	Permet d'ajouter un produit à la transaction. Le bouton doit être configuré spécialement pour le produit.
Recherche du produit	Permet de rechercher un produit sur base du numéro d'article, de la description du produit ou de sa catégorie. Les résultats de la recherche peuvent être triés.
Rappeler la commande	Permet d'afficher l'écran Commande client, dans lequel vous pouvez rechercher un client et les commandes et devis d'un client.
Rappeler une transaction	Permet de rappeler une transaction en suspens.
Réimprimer Z	Permet de réimprimer un Z de caisse.
Réinitialiser le mot de passe	Permet d'afficher un écran qu'une personne ayant une autorisation de réinitialisation de mot de passe peut utiliser pour réinitialiser le mot de passe d'un employé à l'aide d'un mot de passe temporaire. Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7 pour AX 2012 R2.
Retourner le produit	Permet d'effectuer un retour de produits individuels. Le prochain produit scanné est affiché comme étant un produit retourné avec une quantité et un prix négatifs.
Transaction de retour	Permet d'effectuer le retour d'une transaction entière.
Mise en coffre-fort	Permet de déplacer l'argent de la caisse vers un coffre-fort.
Facture client	Permet d'afficher des informations sur une facture client pour un client défini.
Rechercher	Permet d'afficher un écran dans lequel vous pouvez rechercher les éléments suivants : Produits, par nom ou numéro de produit Clients, par nom, adresse ou numéro de téléphone Catégories, par nom
Rechercher l'adresse d'expédition	Permet d'ouvrir un écran dans lequel rechercher une adresse d'expédition.
Sélectionner une station matérielle	Permet d'afficher la liste des stations matérielles disponibles depuis le profil de canal. Vous pouvez sélectionner une station matérielle, puis l'associer avec un périphérique. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Définir la quantité	Permet de modifier la quantité d'une ligne de la transaction.
Afficher les équipes de travail clôturées en aveugle	Permet d'afficher une liste d'équipes qui ont été clôturées en aveugle.
Afficher le journal	Permet d'afficher le journal de la caisse enregistreuse. Vous pouvez y consulter les transactions, réimprimer les tickets de caisse ou imprimer les factures.
Inventaire	Permet d'afficher l'écran Inventaire , dans lequel scanner ou entrer les codes-barres.
Sous-menu	Permet de sélectionner un groupe de boutons qui est associé au bouton. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, Retail POS affiche le groupe de boutons sélectionné au lieu du groupe de boutons existant.
Suspendre l'équipe de travail	Permet d'interrompre l'équipe de travail actuelle. L'équipe de travail peut être connectée ultérieurement.
Interrompre une transaction	Permet d'interrompre une transaction. La transaction peut être rappelée ultérieurement.
Comptage de caisse	Permet d'afficher l'écran Comptage de caisse.
Vider la caisse	Permet d'enregistrer le retrait d'argent du tiroir-caisse.
Horloge de pointage	Permet d'afficher l'horloge de pointage pour pointer à l'arrivée et à la sortie, enregistrer les pauses et pauses déjeuner, et afficher les entrées de l'horloge de pointage.
Montant de remise totale	Permet d'entrer un montant de remise total. Ce montant est divisé entre tous les articles de la transaction.
Pourcentage de remise totale	Permet d'entrer un pourcentage de remise total. Ce pourcentage est divisé entre tous les articles de la transaction.
Commentaire de transaction	Permet d'ajouter un commentaire à la transaction. Le commentaire est enregistré avec la transaction et apparaît sur le ticket de caisse.
Afficher les détails du produit	Permet d'afficher les détails du produit dans la ligne sélectionnée.
Affichage des états	Permet d'afficher les rapports sur les ventes du magasin. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Afficher les entrées de l'horloge de pointage	Permet d'afficher les entrées de l'horloge de pointage pour tous les travailleurs du magasin.
Annuler le paiement	Permet d'annuler tous les modes de paiement qui ont été appliqués à la transaction.
Annuler le produit	Permet d'annuler une ligne de la transaction. La ligne est supprimée du total de la transaction et apparaît comme annulée.
Annuler la transaction	Permet d'annuler la transaction. Les transactions annulées sont enregistrées dans la base de données avec un statut d'élément annulé.
Windows Workflow Foundation	Permet d'initier des opérations et des workflows personnalisés.
X de caisse pour les cartes bancaires	Permet de générer un X de caisse contenant des informations sur toutes les opérations réalisées par carte bancaire lors de l'équipe de travail actuelle. Vous pouvez effectuer cette opération sans clôturer l'équipe. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.

Voir aussi

À propos du paramétrage des membres du personnel