Paramétrage des workflows pour les déplacements et dépenses
Mise à jour : October 31, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez paramétrer un processus de workflow utilisé pour réviser et approuver les documents de déplacement et de dépenses. Les documents pour lesquels des workflows peuvent être définis incluent les états de dépenses, les demandes de voyage, les litiges de paiement de carte de crédit et les demandes d'avance de disponibilités.
Un workflow représente un processus entreprise. Il définit le transfert d'un document dans le système et indique qui doit traiter une tâche ou approuver un document. L'utilisation du système de workflow dans votre organisation présente plusieurs avantages :
Processus cohérents — Vous pouvez définir le processus d'approbation pour des documents spécifiques, tels que des demandes d'achat ou des états de dépenses. Le système de workflow permet de s'assurer que les documents sont traités et approuvés de manière cohérente et efficace.
Visibilité de processus — Vous pouvez suivre le statut, l'historique et les mesures de performance d'une instance de workflow spécifique. Vous pouvez ainsi déterminer si des modifications doivent être apportées au workflow afin d'en optimiser l'efficacité.
Liste de travail centralisée — Les utilisateurs peuvent afficher une liste de travail centralisée pour consulter les tâches et les approbations de workflow qui leur sont affectées. Cette liste de travail est disponible à partir des pages de l'Aperçu interactif dans le client Microsoft Dynamics AX et dans Enterprise Portal.
Types de workflows qu'il est possible de créer
Le tableau suivant décrit les types de workflows que vous pouvez créer dans Déplacements et dépenses.
Tapez |
Utilisation |
|---|---|
État de dépenses |
Créer des workflows d'approbation pour les états de dépenses. |
Validation automatique de l'état de dépenses |
Créer des workflows de validation automatique pour les états de dépenses. |
Article de ligne de dépense |
Créer des workflows d'approbation pour les lignes des états de dépenses. |
Validation automatique des lignes de dépense |
Créer des workflows de validation automatique pour les lignes des états de dépenses. |
Bon de commande de déplacement |
Créer des workflows d'approbation pour les demandes de voyage. |
Demande d'avance de disponibilités |
Créer des workflows d'approbation pour les demandes d'avance de disponibilités. |
Recouvrement fiscal de la TVA |
Créer des workflows d'approbation pour la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (VAT). |
Gestion des litiges de paiement |
Créer des workflows pour la gestion des litiges de paiement de carte de crédit. |
Création d'un workflow
Cliquez sur Déplacements et dépenses > Paramétrage > Workflows de déplacement et de dépenses.
Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez le type de workflow à créer, puis cliquez sur Créer un workflow.
Dans l'éditeur de workflow, créez le workflow en faisant glisser les éléments associés dans la toile.
Configurez chaque élément du workflow. Pour plus d'informations, voir Configuration du système de workflow.
Répétez les étapes 2 à 5 pour créer d'autres workflows pour le module Déplacements et dépenses.
Utilisation des workflows
Pour plus d'informations sur les workflows dans Microsoft Dynamics AX, voir les rubriques suivantes :