Paramétrage et mise à jour de l'approvisionnement

Mise à jour : February 1, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les rubriques de cette section fournissent des informations sur le paramétrage et la mise à jour des informations relatives aux achats (politiques d'achat, règles relatives aux immobilisations, règles de consolidation, workflows, demandes de devis et limites de signature).

Configuration d'Enterprise Portal pour les demandes fournisseur

Définition et mise à jour des catégories d'approvisionnement

Paramétrage et mise à jour des demandes de devis

Paramétrage et mise à jour des catalogues d'approvisionnement

Paramétrage et mise à jour des catalogues fournisseur externes

Paramétrage des catalogues fournisseur importés

Paramétrage du processus de demande

Paramétrage du processus de commande fournisseur

Paramétrage et mise à jour des workflows d'approvisionnement

Paramétrage des limites de signature

Définition et mise à jour des règles relatives aux achats

Écrans de paramétrage et de mise à jour des achats

Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le paramétrage et la mise à jour du module Approvisionnements. Les entrées du tableau sont organisées par tâche, puis alphabétiquement par nom d'écran.

Notes

Certains écrans du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.

Tâche	Nom d'écran	Utilisation
Configuration d'Enterprise Portal pour les demandes fournisseur	Fournisseurs non autorisés (écran)	Permet de spécifier les fournisseurs qui ne peuvent pas entretenir de relations commerciales avec des sociétés spécifiques de votre organisation. La liste des fournisseurs qui ne sont plus autorisés permet d'évaluer certains types de demandes fournisseur et de déterminer si le fournisseur fait déjà partie des fournisseurs avec lesquels une ou plusieurs sociétés ne souhaitent pas entretenir de relations commerciales.
	Nouvelle demande fournisseur (écran)	Permet d'examiner et de répondre à une demande d'ajout d'un nouveau fournisseur à la liste des sociétés fournisseur avec lesquelles les relations commerciales sont autorisées.
	Paramètres d'approvisionnement (écran)	Permet de paramétrer les valeurs par défaut des demandes de fournisseurs potentiels et de définir la souche de numéros pour la référence de numéro de fournisseur non autorisé.
	Configurations de demande fournisseur (écran)	Permet de créer des profils qui indiquent les champs obligatoires et les champs visibles dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX. Vous devez créer des profils pour chaque type de demande fournisseur.
Paramétrage et mise à jour de workflows d'achat	Réviseurs de dépenses - Demandes d'achat (écran)	Permet de configurer les réviseurs des dépenses de demande d'achat. Lorsqu'une demande d'achat est soumise pour révision, le processus de workflow peut utiliser la configuration de réviseur de dépenses pour transférer la dépense à l'utilisateur approprié en fonction d'un rôle ou d'un propriétaire de dimension financière.
	Workflows (page de liste)	Permet de créer des configurations de workflow pour traiter les demandes fournisseur, les demandes d'achat et les demandes d'importation de catalogue fournisseur.
Définition et mise à jour des règles relatives aux achats	Types d'attributs (écran)	Permet de définir les types d'attributs et valeurs par défaut qui peuvent être sélectionnées lorsque vous définissez des attributs pour les produits et catégories.
	Attributs (écran)	Permet de définir les détails que votre organisation souhaite suivre pour un produit ou une catégorie spécifique.
	Justifications de la demande (écran)	Permet de définir les codes motif et les descriptions de justification de la demande qui peuvent être utilisés dans les demandes d'achat pour justifier celles-ci.
	Règles d'entreprise pour la détermination des immobilisations (écran)	Permet de créer des règles afin que certains achats soient traités comme immobilisations si le prix d'achat de l'article dépasse un seuil monétaire prédéfini.
	Règle de stratégie de catalogue (écran)	Permet de sélectionner le catalogue d'approvisionnement qui sera affiché dans le site d'approvisionnement et sa date d'effet.
	Paramètres de stratégie (écran)	Permet de sélectionner les types d'organisations auxquels la politique d'achat est liée et l'ordre d'application des règles de stratégie.
	Création d'une commande fournisseur et règle de consolidation de la demande (écran)	Permet de définir les règles de stratégie utilisées lors de la conversion des demandes d'achat en commandes fournisseur.
	Règle de contrôle de demande d'achat (écran)	Permet de définir les valeurs des paramètres qui contrôlent le processus de demande d'achat.
	Autorisations de demande d'achat (écran)	Permet de définir les autorisations permettant à un travailleur d'entrer des demandes d'achat au nom d'un tiers ou de demander des achats dans une autre entité juridique ou section.
	Paramètres d'approvisionnement (écran)	Permet de définir les paramètres applicables aux transactions d'achat, de définir les valeurs par défaut utilisées lorsqu'aucune donnée n'est entrée à un niveau inférieur dans une transaction et de paramétrer des souches de numéros pour les achats.
	Achat de stratégie (écran)	Permet de définir les règles métier qui contrôlent le processus de l'approvisionnement au paiement et d'appliquer votre stratégie commerciale d'approvisionnement globale.
Définition et mise à jour des catégories d'approvisionnement	Hiérarchie de catégories (écran)	Permet de créer une hiérarchie de catégories pour classer les produits, les fournisseurs ou d'autres données.
	Types de hiérarchies de catégories (écran)	Permet d'affecter un type à une hiérarchie de catégories. Le type que vous attribuez détermine la manière dont la hiérarchie de catégories est affichée dans Microsoft Dynamics AX.
	Règle de stratégie de catégorie (écran)	Permet de tenir à jour les règles de stratégie pour les catégories d'approvisionnement.
	Critères d'évaluation du fournisseur (écran)	Permet de créer des critères pour évaluer les performances d'un fournisseur.
	Groupe de critères d'évaluation du fournisseur (écran)	Permet de créer un groupe pour des critères de classement de fournisseurs similaires ou associés.
Paramétrage et mise à jour des catalogues d'approvisionnement	Détails de produit (écran)	Permet de définir manuellement des produits pour votre catalogue d'approvisionnement interne, d'ajouter des détails et de joindre des images.
	Types de relation de produit (écran)	Permet de définir les types de relations de produit. Les types de relations de produit définissent la façon dont les produits sont liés les uns aux autres, comme un produit ou un accessoire similaire.
Paramétrage des catalogues fournisseur importés	Mettre à jour le catalogue (écran)	Permet d'ajouter un nouveau catalogue fournisseur et de charger des fichiers de catalogue fournisseur.
	Paramètres d'importation du catalogue fournisseur (écran)	Permet de spécifier le chemin d'accès au dossier de stockage des fichiers de demande de mise à jour de catalogue envoyés par le fournisseur.
	Catalogues fournisseur (page de liste)	Permet de créer et d'afficher la liste des fichiers de catalogue fournisseur.
Paramétrage et mise à jour des catalogues fournisseur externes	Tenue à jour des détails pour un catalogue externe (écran)	Permet de paramétrer les autorisations d'accès au site de commande d'un catalogue fournisseur externe.
Paramétrage et mise à jour des demandes de devis	Champs Réponse de la demande de devis par défaut (écran)	Permet de spécifier les informations à recevoir des fournisseurs lorsqu'ils répondent à une demande de devis.
	Plans généraux (écran)	Permet de paramétrer un plan général pour inclure les demandes de devis.
	Paramètres d'approvisionnement (écran)	Permet de spécifier les valeurs par défaut des demandes de devis.
Paramétrage et mise à jour de demandes d'achat	Autorisations de demande d'achat (écran)	Permet de définir les autorisations permettant à un travailleur d'entrer des demandes d'achat au nom d'un tiers ou de demander des achats dans une autre entité juridique ou section.
	Workflows (page de liste)	Permet de définir et de configurer les processus de workflow pour les demandes d'achat.
Paramétrage des limites de signature	Détails de la règle de limite de signature par défaut (écran)	Permet de définir les règles de limite de signature par défaut pour un nœud d'organisation sélectionné, tel qu'une société. La création de limites de signature permet de mettre en application le plafond autorisé ainsi que le plafond des dépenses qui ont été paramétrés pour votre organisation.
	Exceptions d'accord limite (écran)	Permet d'identifier les tâches ou niveaux de rémunération dispensés des règles d'accord définie. Les tâches et niveaux de rémunération sont définis dans les écrans Tâche (écran) et Structure de rémunération (écran).
	Détails de la règle d'accord limite (écran)	Permet de créer des règles d'accord de limite par type de document pour une stratégie de limite de signature. Par exemple, si vous définissez des accords pour le type de document de demande d'achat pour une société, les employés de cette société doivent lire et accepter ces accords avant de se voir accorder un montant de plafond autorisé ou un montant de plafond des dépenses pour les demandes d'achat.
	Détails de la règle de devise limite (écran)	Permet de spécifier la devise applicable à une stratégie de limite de signature.
	Paramètres de la limite de signature (écran)	Permet de sélectionner les options de niveau supérieur qui contrôlent le processus de limite de signature dans l'ensemble des organisations.
	Stratégie de limite de signature (écran)	Permet de définir les stratégies de limite de signature associées à des nœuds d'organisation spécifiques par type d'organisation, puis de créer les règles de limite de signature associées pour ces nœuds.