Paramétrage et mise à jour du module Ventes et marketing

Mise à jour : February 1, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le paramétrage et la mise à jour du module Ventes et marketing. Les entrées du tableau sont organisées par tâche, puis alphabétiquement par nom d'écran.

Notes

Certains écrans du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.

Pour plus d'informations sur les tâches de paramétrage et de mise à jour, voir le guide Installation du système et de l'application.

Tâche	Nom d'écran	Utilisation
Configuration des contacts, des clients et des prospects	Caractère	Permet de définir des niveaux de caractères personnels à partir desquels effectuer une sélection lors de la création d'un enregistrement de personne à contacter.
	Carnet d'adresses global	Permet de créer et de mettre à jour des informations sur toutes les entités travaillant avec la société.
	Chaînes de sociétés	Permet de créer une liste des sociétés mère et des sociétés ou unités commerciales associées.
	Classement	Permet de définir des classements à attribuer aux enregistrements de prospect.
	Compliment	Permet de créer des formules de politesse à utiliser dans les communications écrites aux personnes à contacter.
	Concurrents	Permet de créer et stocker des informations sur les concurrents.
	Décision	Permet de créer une liste des codes décision à utiliser lorsque vous décrivez l'influence de la personne à contacter sur le processus de prise de décision pour un prospect.
	Définition de format de fichier	Permet de définir les tables dans lesquelles seront importées les informations dans Microsoft Dynamics AX.
	Fonctions des personnes	Permet de créer une liste des fonctions afin de classer les domaines de responsabilité pour la personne à contacter pour un prospect.
	Groupes de clients	Permet de créer des groupes de clients partageant des paramètres clés.
	Groupes de fournisseurs	Permet de créer des groupes pour les fournisseurs qui partagent des informations de paramètres communes.
	Importer des secteurs d'activité	Permet de définir des codes de classification pour les prospects.
	Intérêts	Permet de créer une liste des intérêts professionnels et personnels à utiliser lorsque vous entrez les informations relatives à une personne à contacter.
	Journal des relations/prospects	Permet d'importer et de valider des types de formats de fichier.
	Loyauté	Permet de définir une liste des phrases qui décrivent la loyauté d'une personne à contacter envers une société.
	Motif	Permet de définir les raisons du succès ou de l'échec d'un devis ou d'une vente.
	Paramètres téléphoniques	Permet de paramétrer l'intégration au module Téléphonie.
	Personnes à contacter	Permet de créer et de tenir à jour des informations sur les contacts de la société.
	Phase	Permet de créer des phases de devis à utiliser lors du suivi de la progression du devis.
	Priorité	Permet de définir des types de priorités pour des enregistrements de prospect.
	Probabilité	Permet de définir des taux de probabilité pour les commandes client.
	Pronostic	Permet de créer des périodes de pronostic pour les devis de vente.
	Salutation	Permet de créer des salutations pour la communication avec les personnes à contacter.
	Secteurs de vente	Permet de paramétrer une liste des zones géographiques qui peuvent être utilisées pour les ventes et les statistiques de vente.
	Segments	Permet de paramétrer des segments commerciaux généraux pour classer les prospects.
	Sous-segments	Permet de paramétrer des segments commerciaux plus spécifiques pour classer les prospects.
	Statut	Permet de créer une liste de phrases permettant de décrire les performances d'un prospect.
	Titre de la fonction	Permet de définir une liste des titres de fonction pour une personne à contacter.
	Type	Permet de créer des types de prospects à sélectionner lors de la création d'un enregistrement de prospect.
	Type de source	Permet de créer des types de sources pour les prospects et les opportunités.
	Types de relations	Permet de paramétrer des types de prospects.
Définition des processus et stades du module Vente et marketing	Administration des requêtes	Permet de paramétrer des tables, champs et méthodes pour les requêtes.
	Articles de publipostage	Permet de paramétrer des sous-catégories pour chaque catégorie de publipostage.
	Catégorie de publipostage	Permet de paramétrer des catégories de publipostage pour les contacts.
	Catégorie d'e-mails	Permet de paramétrer des catégories d'e-mails.
	Cible de la campagne	Permet de spécifier des cibles pour les campagnes.
	Conclusions de document	Permet de créer des conclusions pour les devis.
	Groupe de campagnes	Permet de créer des groupes de campagnes pour classer les campagnes de façon générale.
	Groupe d'enregistrements	Permet de paramétrer des groupes d'enregistrements pour l'importation de la définition de format de fichier.
	Groupes d'e-mails	Permet de paramétrer des groupes d'e-mails.
	Introductions de document	Permet de créer des introductions et des salutations pour les documents de devis.
	Modèle d'e-mail	Permet de créer des modèles d'e-mail pour les campagnes marketing.
	Motif d'annulation	Permet d'entrer les motifs d'annulation d'un appel de télémarketing.
	Paramètres	Permet de définir des règles de paramètre pour le module Vente et marketing.
	Phases d'activité	Permet de créer une liste de phases d'activité à utiliser lors du suivi du statut d'une activité.
	Processus de qualification	Permet de créer des processus pour les prospects qualifiés.
	Processus de vente	Permet de créer des processus pour les ventes.
	Programmes d'activités	Permet de paramétrer des programmes d'activités.
	Responsabilités	Permet d'affecter les responsabilités aux descriptions de tâche.
	Titres de document	Permet de créer des titres pour les documents de devis.
	Traitement de la campagne	Permet de créer des traitements pour les campagnes.
	Type de campagne	Permet de créer des types de campagnes pour classer de manière plus détaillée les campagnes.
	Types d'activités	Permet de créer les types d'activités possibles.
	Unité/équipe de vente	Permet de créer et tenir à jour les unités de vente.
Intégration à Microsoft Office Outlook	Administration Microsoft Office Outlook	Permet de consulter et de mettre à jour la synchronisation des personnes à contacter entre Microsoft Dynamics AX et Microsoft Office Outlook.
	Assistant Installation de Microsoft Office Outlook	Permet de créer une identification utilisateur pour un employé et de synchroniser les activités de ce dernier dans Microsoft Dynamics AX et Microsoft Office Outlook.
	Employé	Permet de définir les minutes entre les rappels pour les activités et les heures de début et de fin des activités par défaut, et de stocker les informations relatives aux employés.
	Mes contacts	Permet d'ajouter et de synchroniser des contacts entre Microsoft Office Outlook et Microsoft Dynamics AX, et entre Microsoft Dynamics AX et Microsoft Office Outlook.
	Mise en correspondance de Microsoft Dynamics et de Microsoft Office Outlook	Permet de définir la manière dont les contacts stockés dans Microsoft Dynamics AX et Microsoft Office Outlook doivent être mis en correspondance.
	Paramètres de synchronisation de Microsoft Office Outlook	Permet de définir les règles de paramètre pour l'intégration entre Microsoft Dynamics AX et Microsoft Office Outlook.
	Relations utilisateur	Permet d'affecter un utilisateur à un ID utilisateur.
	Synchroniser	Permet de synchroniser les contacts, tâches et rendez-vous dans Microsoft Office Outlook et Microsoft Dynamics AX.